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之前兩天,總部在英國的巴克萊公司剛以13.5億美元的代價收購了雷曼有限公司(LBI)的核心資產,并將雷曼的9000名優質人才納入麾下。
對于巴克萊來說,本次獵食雷曼,或許是一宗很劃算的買賣,如果僅僅從帳面上來看的話。通過本次交易,巴克萊取得了雷曼474億美元證券資產,以及455億債務。兩相減除,巴克萊還獲得了近19億美元的帳面收益。而巴克萊付出的只是13.5億的現金。
在17日在倫敦召開的電話會議上,與會的其它投行分析師紛紛祝賀巴克萊的這筆“合算”買賣。
9月20日,在南區法院最后批準的重組計劃中,巴克萊除吞下雷曼有限(LBI)的部分北美業務以外,還收購了雷曼加拿大、雷曼烏拉圭、雷曼Sudamerica公司,以及雷曼旗下針對高凈資產個人客戶的“私人投資管理”業務。
但是Eagle Energy卻被巴克萊又“吐”了出來。或許因為潛在風險過高。
“巴克萊CEO John Varley 的精明手法與雷曼總裁,CEO理查德·富爾德的初衷背道而馳。理查德?富爾德曾堅持要將雷曼最壞的產品最先賣出去,但是投資者們卻不會傻到去吞下雷曼的高風險資產——除非得到美國財政部的擔保。
正是因為美國財政部和美聯儲不愿提供相關擔保,巴克萊曾一度退出對雷曼的競購。等到雷曼無法獲得美聯儲的支持而轟然倒下,不得不進入破產重組保護程序的時候,手握現金的收購者和手握債權的債主,對于如何切割雷曼的資產,就有了足夠的話語權。
因此,巴克萊又閃電般的殺回,而且出手又準又狠。因為他們已經在先期的談判中做了72個小時的審慎調查。
“我想我們是最早做好準備的一家公司。因為我們在審慎調查中已經研究了他們的資產賬簿。所以我們最先向南區法院提交了重組方案。據我所知,沒有其它的競爭對手同我們一樣快速! Varley在電話會議中說。
另一個出手極快的,是日本野村證券。9月21日,日本野村證券在香港宣布,將會買下雷曼在亞洲的業務。這次交易將包括雷曼在日本和香港的兩個地區總部,涉及到日本和澳大利亞的業務,共計3000名雷曼職員將戴上野村證券的徽標。
亞太地區業務曾是雷曼盈利的主力,在2007年12月到2008年8月間,美國和歐洲分別報虧了10.2億美元和5.8億美元,但是亞太地區業務凈收入13.9億美元,基本彌補了虧損。
據美聯社援引內部消息人士的說法,本次收購的價格在2.25億美元左右。但是野村證券拒絕對此項交易做任何的官方評價。所以野村證券以怎樣的條件吃到了這塊肥肉,目前還是商業秘密。
9月23日,野村證券又出手收購了雷曼的歐洲業務。同上次出手一樣,未公布具體細節。但是據野村證券的聲明說,此次收購未包含任何“交易性資產”和“交易性負債”。據第三季度雷曼兄弟財報數據,歐洲業務所帶來的40億美元風險資產,仍在雷曼自己手上。野村證券再次成功火中取栗。
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