諾華宣布就收購凱龍公司剩余股票達成協(xié)議

　　• 該并購交易將使諾華有機會進入發(fā)展迅猛的疫苗和成長快速的分子診斷兩個新領(lǐng)域；

　　• 新增加的生物制藥業(yè)務(wù)將并入諾華現(xiàn)有的制藥業(yè)務(wù)部門；

　　• 估計在未來三年中，每年將因此節(jié)省運營成本2億美元；

　　• 凱龍公司的獨立董事一致同意支持該每股報價45美元、總計51億美元的并購案。

　　瑞士巴塞爾，2005年10月31日——今天，諾華公司宣布與凱龍公司就其剩余的全部股份，達成最后的并購協(xié)議。這樁交易將使凱龍公司有能力在需求迫切的疫苗領(lǐng)域提高產(chǎn)品質(zhì)量，并使諾華進入這個持續(xù)高速增長的市場。

　　“為了更好地滿足消費者和公共衛(wèi)生的需要，我們收購凱龍的疫苗業(yè)務(wù)，并將在研發(fā)中心和生產(chǎn)方面等投資，以便提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量。所收購的疫苗和診斷業(yè)務(wù)將組建一個新的部門，增加了的生物制藥將并入諾華現(xiàn)有的制藥業(yè)務(wù)部門。”諾華公司董事長兼首席執(zhí)行官魏思樂博士說。

　　凱龍在世界上擁有大約5,400名員工，業(yè)務(wù)涵蓋疫苗、血液檢測及生物制藥等領(lǐng)域。2004年，凱龍的銷售總收入是17億美元，凈利潤1.52億美元。

　　凱龍向諾華出售快速發(fā)展的疫苗和血液檢測業(yè)務(wù)

　　諾華正在尋找機會進入全球疫苗市場，該市場被認為是一個飛速發(fā)展的領(lǐng)域。根據(jù)行業(yè)分析，在今后的五年中，疫苗市場的銷售額將成倍增長——預(yù)計將從2004年的96億美元增長到2009年的200億美元左右。

　　凱龍是世界第五大疫苗生產(chǎn)商，目前提供超過30多個品種的新產(chǎn)品和傳統(tǒng)疫苗供成人和兒童使用。公司2004年疫苗業(yè)務(wù)收入為5.1億美元。

　　作為世界范圍內(nèi)流感疫苗最大的供應(yīng)商之一，凱龍的產(chǎn)品組合不僅針對包括C型腦膜炎、狂犬病、蜱傳腦炎、B型嗜血性流感桿菌感染、脊髓灰質(zhì)炎、腮腺炎、麻疹和風疹等疾病的疫苗產(chǎn)品，也包括針對白喉、破傷風和百日咳等疾病的產(chǎn)品。

　　這樁交易也涉及到凱龍公司的血液檢測領(lǐng)域，該領(lǐng)域給凱龍帶來的是在分子診斷學(xué)上的強勁增長和潛力。在北美、歐洲和亞太等市場，凱龍每年提供超過2,500萬份試劑用于獻血的血液檢測。Procleix®檢測系統(tǒng)采用了核酸測試技術(shù)(NAT)來檢測處于早期傳染階段供者的全血和血漿中的RNA及DNA

　　生物制藥業(yè)務(wù)將為諾華的產(chǎn)品組合帶來新的專業(yè)藥品

　　諾華計劃整合凱龍的生物制藥業(yè)務(wù)，將其并入諾華的制藥業(yè)務(wù)部門；凱龍這部分業(yè)務(wù)在2004年的銷售收入是5.96億美元。凱龍的產(chǎn)品線包括其旗艦產(chǎn)品TOBI®，這是一種吸入式抗生素，用來治療囊性纖維化感染患者；Proleukin®，是第一個被批準用于治療轉(zhuǎn)移性黑素瘤和轉(zhuǎn)移性腎細胞癌的藥物；凱龍還與先靈公司一起推廣治療多發(fā)性硬化癥的藥物Betaseron®（即干擾素β-1b)。

　　在癌癥治療領(lǐng)域，這個并購還會包括正處在研究過程中，屬于靶向治療的最有希望的幾個腫瘤產(chǎn)品，它們主要涵蓋單克隆抗體和分子腫瘤治療等領(lǐng)域。

　　凱龍公司獨立董事一致支持改進后的方案

　　諾華已經(jīng)做出了一個每股45美元、總額大約51億美元的修改報價，用于收購全部剩余的大約1.13億股凱龍

　　雖然也許獨立董事們對凱龍比諾華更有感情，但是為了凱龍的利益，這些獨立董事還是一致同意此次并購，凱龍董事會業(yè)已批準該合并協(xié)議并建議凱龍的所有股東投票支持這項并購。

　　根據(jù)慣例，諾華即使與凱龍的獨立董事通過磋商達成了一致，仍需要那些持有凱龍股票的大多數(shù)股東贊成這項調(diào)整后的并購。這項并購需要經(jīng)過凱龍股東大會的批準。

　　預(yù)計在未來三年中，每年可以因并購節(jié)省成本超過2億美元，預(yù)計50%的成本節(jié)約有望在最初的18個月內(nèi)完成。