Sovereign以36億美元收購獨立社區(qū)銀行

http://whmsebhyy.com 2005年10月26日 03:25 新浪財經

　　【MarketWatch紐約10月25日訊】周二，獨立社區(qū)銀行(Independence Community Bank Corp.)(ICBC)股價攀升25%。此前，王者銀行(Sovereign Bancorp)(SOV)宣布該公司將支付36億美元收購ICB獨立社區(qū)銀行。

　　獨立社區(qū)銀行股價攀升7.66美元，至40.11美元。上述消息傳出後，Sovereign股價下跌了10%以上。該股股價下跌1.72美元，至21.65美元，跌幅7.4%。

　　周一盤後，Sovereign Bancorp宣布，該公司將把部分股份以24億美元的價格出售給Grupo Santander。根據市值計算，總部位於馬德里的Santander是世界上第九大銀行，該公司擁有購買Sovereign的選擇權。

　　總部位於費城的Sovereign(SOV)將收購總部位於紐約州布魯克林的Independence(ICBC)，以便在紐約市區(qū)內設立服務機構。交易完成後，根據抵押貸款市場份額計算，Sovereign將在紐約市場占據第九位。

　　此次交易引發(fā)了Relational Investors的不滿，後者是總部位於圣地牙哥的

資產管理公司及其最大的股東。

　　該公司在聲明中表示，“Sovereign為上述資產支付了非同尋常的價格，而收購資產的風險甚至超出了Sovereign本身，但我們的分析顯示，上述交易將對盈馀數字構成稀釋。”

　　Relational指出，Sovereign管理層此前反復向其表示，將使用獲得的資本回購

股票。該公司指責Sovereign安排此次并購主要是為了避免股東投票，這直接影響了Relational要求選舉獨立董事的提案。

　　Relational的官員拉爾夫-惠特沃思(Ralph Whitwort)認為，“該公司董事會一貫忽視股東利益，他們只在乎強化自己的有利地位。”

　　上述兩筆交易預計將在2006年7月完成。

　　Santander同意以每股27美元的價格購買約9000萬美元的Sovereign股票。交易完成後，Santander將成為Sovereign的最大股東，這家西班牙銀行也將在未來兩年有權完全收購Sovereign。

　　Sovereign將以每股42美元現金收購Independence，根據2006年分析師的平均預期計算，此次收購的溢價比為15.6倍，相當於其帳面價值的1.58倍。Sovereign預計2007年此次交易將令其盈馀攀升2%，令其運營/現金盈馀攀升3%以上。

　　花旗集團(C)、熊士坦

證券(BSC)及JP摩根-大通(JPM)將擔任Sovereign的金融顧問。

　　美林證券(MER)負責向Independence提供金融建議。美林證券和李曼兄弟證券(LEH)則向Independence提供公平意見。