中國證券網訊 冀東水泥6月29日晚間發布重組預案，公司將以發行股份方式向金隅股份購買其持有的金隅水泥經貿等31家公司的股權，以支付現金的方式向河北建設、迪策創業等購買前述31家公司中3家公司的部分少數股東股權，并以支付現金的方式向冀東集團、冀東骨料購買其持有的冀東混凝土等3家公司的股權。上述標的資產交易對價合計為154.96億元。公司股票將繼續停牌。
根據方案，其中公司與金隅股份一致確定，擬收購的金隅水泥經貿等31家公司的股權需支付的交易總對價為129.53億元。按照此次發行價格9.31元/股計算，公司向金隅股份合計發行股份數量為13.91億股。此外，經交易各方協商一致，此次支付現金購買的標的資產的交易總價確定為25.43億元。
此外，公司擬以不低于9.31元/股，向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過30.24億元，其中25.43億元將用于支付本次交易的現金對價，3.81億元將用于太行水泥等5家標的公司的6項在建項目的建設，剩余部分用于支付此次交易的交易稅費等并購整合費用和中介機構費用。
上述交易完成后，上市公司總股本預計將增至30.64億股，其中金隅股份將直接持有公司45.41%的股權，北京市國資委成為上市公司實際控制人。
公告顯示，此次交易涉及34家標的公司，標的公司主要從事水泥及水泥熟料、混凝土、骨料、耐火材料及環保固廢處理等業務。
冀東水泥表示，此次重組是公司在京津冀區域水泥行業產能過剩、行業轉型升級需求迫切背景下的積極嘗試。此次重組的標的資產業務除水泥行業外，還涵蓋了混凝土、砂石骨料、耐火材料及環保等行業，公司將通過此次交易獲得優質的水泥行業及其上下游行業資產，在擴大企業生產規模的基礎上，通過生產要素互補將最大限度地發揮規模效應和協同效應，實現對京津冀地區水泥產業的整合，進而優化資源配置、降低單位成本、提高資產的運營效率、提高規模經濟效應，促進經營水平和盈利質量的整體提升。
此外，本次重組完成后，冀東水泥將持續加快水泥業務除塵設備的升級改造、推進水泥清潔生產技術改造污染治理措施的加大環保設備和節能減排技術投入，在提升產業集中度、淘汰落后產能的同時，帶動區域內水泥企業節能環保水平不斷提升。
另外，公司表示，此次重組將進一步推動京津冀區域內水泥企業的兼并重組，化解過剩產能、優化京津冀產業結構和布局，并通過加快區域性資源整合，穩定區域水泥供給，加大對低水平的落后產能的出清力度，改善區域市場的競爭格局，形成健康的價格決定機制，在有效服務于京津冀一體化及加快供給側改革的國家戰略的同時實現企業轉型升級，從而增強上市公司的盈利能力。
根據相關文件要求，深圳證券交易所需對公司本次重大資產重組相關文件進行事后審核。因此，公司股票自2016年6月30日起將繼續停牌。
進入【新浪財經股吧】討論
責任編輯：馬天元 SF180
