經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),招商證券3日刊登首次公開發(fā)行股票的招股意向書,將發(fā)行不超過3.6億股A股。這意味著,招商證券將成為5年來第二家通過IPO上市的證券公司。招商證券現(xiàn)持有博時(shí)基金49%的股權(quán)。
招股書顯示,招商證券本次A股發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)相結(jié)合的方式,發(fā)行數(shù)量不超過358,546,141股,占發(fā)行后總股本的10%。其中,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為71,709,141股,約占本次發(fā)行數(shù)量的20%;其余部分向網(wǎng)上發(fā)行,募集資金將全部用于補(bǔ)充公司的營(yíng)運(yùn)資金,具體用途涉及公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、自營(yíng)投資業(yè)務(wù)、直接投資業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)、其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)和研發(fā)能力等各方面投入。(下轉(zhuǎn)A02版)