錢杰

　　10日進行網(wǎng)上申購 博時基金24%股權(quán)神秘買家現(xiàn)身

　　經(jīng)中國證監(jiān)會核準，招商證券3日刊登首次公開發(fā)行股票的招股意向書，將發(fā)行不超過3.6億股A股。這意味著，招商證券將成為5年來第二家通過IPO上市的證券公司。招商證券現(xiàn)持有博時基金49%的股權(quán)。

　　招股書顯示，招商證券本次A股發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象累計投標詢價和網(wǎng)上資金申購定價相結(jié)合的方式，發(fā)行數(shù)量不超過358,546,141股，占發(fā)行后總股本的10%。其中，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為71,709,141股，約占本次發(fā)行數(shù)量的20%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行，募集資金將全部用于補充公司的營運資金，具體用途涉及公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、經(jīng)紀業(yè)務(wù)、自營投資業(yè)務(wù)、直接投資業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)、其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)和研發(fā)能力等各方面投入。（

　　根據(jù)發(fā)行時間安排，招商證券自3日至5日在深圳、上海、北京三地向詢價對象進行路演推介，9日至10日進行網(wǎng)下申購及繳款，10日進行網(wǎng)上申購及繳款。發(fā)行結(jié)束后，招商證券將在上海證券交易所上市。

　　招股書顯示，2008年完成收購博時基金48%股權(quán)后，招商證券曾合計持有博時基金73%的股權(quán)。為符合中國證監(jiān)會的監(jiān)管要求，招商證券已于9月11日與天津港（集團）有限公司、上海盛業(yè)資產(chǎn)管理有限公司、璟安實業(yè)有限公司、豐益實業(yè)發(fā)展有限公司四家受讓方簽訂協(xié)議，分別轉(zhuǎn)讓了博時基金6%（600萬股）的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價格均為65700萬元。此股權(quán)轉(zhuǎn)讓已于10月28日獲得中國證監(jiān)會批準，目前博時基金正在辦理相應(yīng)的工商變更登記及備案手續(xù)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，招商證券持有博時基金49%的股權(quán)。招商證券收購博時基金48%股權(quán)產(chǎn)生的商譽為51億元，目前的減值測試結(jié)果顯示上述商譽未發(fā)生減值。

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