特別提示

　　紫金礦業集團股份有限公司首次公開發行A股采用網下發行電子化方式，請詢價對象認真閱讀本公告。關于網下發行電子化的詳細內容，請查閱上海證券交易所(下稱“上證所”)網站(www.sse.com.cn)公布的《上海市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》。

　　本次擬發行不超過150，000萬股人民幣普通股(A股)。本公司已發行股份和本次擬發行人民幣普通股(A股)每股面值均為人民幣0.10元。

　　重要提示

　　1、紫金礦業集團股份有限公司(下稱“發行人”或“紫金礦業”)首次公開發行不超過150，000萬股人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可［2008］ 417號文核準。紫金礦業的股票代碼為601899，該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購。

　　2、本次發行將采用網下向詢價對象詢價配售(下稱“網下發行”)與網上資金申購發行(下稱“網上發行”)相結合的方式。發行結構的具體安排請參見本公告中的“本次發行安排”之“本次發行結構”。

　　3、本次發行的詢價分為初步詢價和累計投標詢價。發行人及保薦人(主承銷商)安信證券股份有限公司(下稱“安信證券”)通過向詢價對象初步詢價確定發行價格區間，在發行價格區間內通過向配售對象網下累計投標詢價確定發行價格。參與本次發行的詢價對象，應向上證所申請獲得網下申購電子化平臺(下稱“申購平臺”)的交易員用戶名、密碼，安裝交易端軟件方可登錄申購平臺。詢價對象報價、查詢均須通過該平臺進行，通過該平臺以外方式進行報價視作無效。詢價對象應自行負責用戶密碼的安全保管及終端的正常使用。

　　4、根據發行人2007年第一次臨時股東大會決議，本次A股發行價格將不得低于發行人A股招股意向書正式刊登前二十個交易日發行人H股平均價的90%，亦不得低于發行人A股招股意向書正式刊登前一個交易日發行人H股收市價的90%。若根據本次發行的初步詢價報價情況擬定的發行價格不能滿足上述條件，則發行人及保薦人(主承銷商)將中止本次發行，并經證券監管部門同意后另行擇機發行。

　　5、詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價。詢價對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。2008年4月11日(初步詢價截止日)12：00前完成在中國證券業協會登記備案工作的詢價對象和配售對象方可參與本次網下發行。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未提交有效報價的詢價對象，不得參與網下累計投標詢價和網下配售。配售對象相關信息(包括配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶／賬號等)以2008年4月11日(初步詢價截止日)12：00前在證券業協會登記備案的信息為準，因詢價對象、配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由詢價對象、配售對象自負。

　　6、初步詢價結束后，如提供有效報價的詢價對象不足50家，發行人及保薦人(主承銷商)將中止本次發行，并另行公告相關事宜。

　　7、本次發行的初步詢價期間為2008年4月8日至4月11日。通過申購平臺報價、查詢的時間為上述期間每個交易日上午9：30至下午15：00。

　　8、根據《上海市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》中規定，初步詢價期間，原則上每一個詢價對象只能提交一次報價，因特殊原因(如市場發生突然變化需要調整估值、經辦人員出錯等)需要調整報價的，應在申購平臺(報價依據一欄)填寫具體原因。詢價對象修改報價的情況、申購平臺記錄的本次發行的每一次報價情況將由主承銷商在發行價格區間報備文件中向中國證監會報送。

　　9、本次網下申購時間為2008年4月15日(T-1日)(T日是指網上資金申購日)及2008年4月16日(T日)上午9：30至下午15：00；網上申購的日期為2008年4月16日(T日)，申購時間為上證所正常交易時間。

　　10、本次發行網下和網上申購結束后，發行人和保薦人(主承銷商)將根據總體申購情況于2008年4月17日(T＋1日)決定是否啟動回撥機制，對網下和網上發行的規模進行調節，并在2008年4月18日(T＋2日)《紫金礦業集團股份有限公司首次公開發行A股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》(下稱“《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》”)中披露。回撥機制的具體安排請參見本公告中的“本次發行安排”之“網上網下回撥機制”。

　　11、本次發行的招股意向書全文于2008年4月7日登載在上證所網站(www.sse.com.cn)，招股意向書摘要于2008年4月7日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》。《上海市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》(下稱《細則》)可于上證所網站(www.sse.com.cn)查詢。

　　一、本次發行安排

　　(一)本次發行重要時間安排

　　交易日

　　日期

　　發行安排

　　T-7

　　2008年4月7日

　　刊登《招股意向書摘要》、《發行安排及初步詢價公告》

　　T-6

　　2008年4月8日

　　初步詢價起始日

　　T-3

　　2008年4月11日

　　初步詢價截止日

　　T-2

　　2008年4月14日

　　確定價格區間

　　刊登《網上路演公告》

　　T-1

　　2008年4月15日

　　網下申購繳款起始日

　　網上路演

　　T

　　2008年4月16日

　　網上資金申購日

　　網下申購繳款截止日

　　T＋1

　　2008年4月17日

　　確定回撥后(如有)的網上／網下最終發行數量

　　網上申購配號

　　T＋2

　　2008年4月18日

　　刊登《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》網下申購資金退款

　　網上發行搖號抽簽

　　T＋3

　　2008年4月21日

　　刊登《網上資金申購發行搖號中簽結果公告》

　　網上申購資金解凍

　　注：T日為網上發行申購日。對應之“日”均指交易日。本次網下發行采用電子化方式，詢價機構務請嚴格按照《細則》操作報價。如無法正常報價，請及時聯系保薦人(主承銷商)，保薦人(主承銷商)將予以指導；如果不是詢價機構自身技術及操作原因造成的問題，保薦人(主承銷商)將視具體情況提供相應措施予以解決。如遇重大突發事件影響發行，保薦人(主承銷商)將及時公告，修改發行日程。