(二)本次發行結構

　　本次發行規模為不超過150，000萬股�；負軝C制啟動前，網下發行股份不超過45，000萬股，占本次發行數量的30%；網上發行股份不超過105，000萬股，占本次發行數量的70%。

　　網下發行由本次發行保薦人(主承銷商)負責組織實施；投資者在發行價格區間內進行申購；網上發行通過上證所交易系統實施，投資者以價格區間上限繳納申購款。

　　(三)網上網下回撥機制

　　本次發行網上網下申購于2008年4月16日(T日)15：00同時截止。本次申購結束后，發行人和保薦人(主承銷商)將根據總體申購情況于2008年4月17日(T＋1日)決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節。回撥機制的啟動將根據網上發行初步中簽率及網下初步配售比例來確定。

　　網上發行初步中簽率＝回撥前網上發行數量／網上有效申購數量；

　　網下發行初步配售比例＝回撥前網下發行數量／網下有效申購數量。

　　有關回撥機制的具體安排如下：

　　1、在網下發行獲得足額認購的情況下，若網上發行中簽率低于1%且低于網下發行的初步配售比例，在不出現網上發行最終中簽率高于網下最終配售比例的前提下，從網下向網上發行回撥不超過A股發行規模5%的股票(不超過7，500萬股)。

　　2、在網上發行獲得足額認購的情況下，若網下發行的初步配售比例低于網上發行中簽率，則從網上發行向網下發行回撥，直至網下最終配售比例不低于網上發行最終中簽率。

　　3、在出現網下或者網上認購不足的情況下，發行人和保薦人(主承銷商)可以根據實際認購情況啟動雙向回撥機制，調整網下和網上的發行規模。

　　(四)定價及鎖定期安排

　　1、發行價格區間的確定

　　初步詢價結束后，發行人和保薦人(主承銷商)將根據詢價對象報價情況，并參考發行人基本面、H股股價、可比公司估值、市場環境等協商確定發行價格區間，并于2008年4月15日(T-1日)在《紫金礦業集團股份有限公司首次公開發行A 股初步詢價結果及發行價格區間公告》中披露。

　　根據發行人2007年第一次臨時股東大會決議，本次A股發行價格將不得低于發行人A股招股意向書正式刊登前二十個交易日發行人H股平均價的90%，亦不得低于發行人A股招股意向書正式刊登前一個交易日發行人H股收市價的90%。若根據本次發行的初步詢價報價情況擬定的發行價格不能滿足上述條件，則發行人及保薦人(主承銷商)將中止本次發行，并經證券監管部門同意后另行擇機發行。

　　2、發行價格的確定

　　本次網下和網上申購結束后，發行人和保薦人(主承銷商)將根據累計投標詢價情況，參考發行人基本面、H股股價、可比公司估值水平和市場環境等，在發行價格區間內協商確定本次發行價格和最終發行數量。

　　3、鎖定期安排

　　網下配售部分投資者獲配股票的鎖定期為3個月，鎖定期自本次網上發行部分的股票在上證所上市交易之日起開始計算。

　　二、初步詢價安排及路演推介

　　(一)初步詢價

　　1、根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令第37號)的要求，詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與累計投標詢價和網下配售。

　　2、與發行人或保薦人(主承銷商)之間存在實際控制關系的詢價對象以及保薦人(主承銷商)的自營業務不得參與本次網下發行。

　　3、本次發行的保薦人(主承銷商)負責組織本次發行的初步詢價工作，并對參與初步詢價且有效報價的詢價對象及其管理的配售對象信息予以確認。本次發行的初步詢價期間為2008年4月8日至4月11日。詢價對象應在上述時間內通過申購平臺進行有效報價，未通過申購平臺進行有效報價的將不具備參與累計投標詢價和網下配售的資格。

　　4、為便于溝通聯系，詢價對象在通過申購平臺參與初步詢價時，請填寫經辦人的姓名及即時聯系方式。

　　(二)路演推介

　　1、本次發行的保薦人(主承銷商)組織本次發行的路演推介工作，將于2008年4月8日至4月11日期間，在北京、上海、深圳和廣州向詢價對象進行路演推介。

　　2、為合理安排推介活動，請有意參加本次初步詢價的詢價對象與保薦人(主承銷商)聯系。

　　3、保薦人(主承銷商)將向詢價對象派送投資價值研究報告。詢價對象也可通過申購平臺查看該研究報告。該研究報告僅供該詢價對象了解有關信息，不可復制、提供或轉發給任何他人。

　　(三)其他重要事項

　　根據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會37號令)， 初步詢價結束后，如提供有效報價的詢價對象不足50家，發行人及保薦人(主承銷商)將中止本次發行，并另行公告相關事宜。

　　(四)本次發行聯系方式

　　本次發行投資者咨詢聯系電話021-68801116、68801219、68801223、68801225、68801226、68801227。

　　發行人：紫金礦業集團股份有限公司

　　保薦人(主承銷商)：安信證券股份有限公司

　　2008年4月7日