中信銀行可能明年二季度A+H上市 籌資28億美元

　　本報記者 董鳳斌

　　內(nèi)地第七大銀行中信銀行的上市進程日趨明朗。一位投行人士昨日向本報記者透露，中信銀行將于明年上半年發(fā)行上市，具體時間確定在二季度的可能性較大，而上市的方式將選擇“A+H”。

　　另據(jù)香港媒體報道，中信銀行將于短期內(nèi)向港交所遞交初步上市申請，最快可能在未來兩周遞交表格，計劃采用“A+H”模式上市籌資28億美元(約218億港元)。股份化的中信銀行股份有限公司也已成立，該行經(jīng)核準后的凈資產(chǎn)估值落實為315億港元，中信銀行上市后，其大股東中信集團的持股比例將降至78.6%。此外，中信集團旗下中信國際金融(0183.HK)入股中信銀行16.4%權益的交易已通過國務院及其他相關部門的所有審批，最后售價確定為51.72億元人民幣。

　　中信銀行行長陳小憲曾在6月份表示，該行已確認了負責上市的承銷團成員，包括花旗集團、匯豐銀行、雷曼兄弟、中金公司及中信證券投行團，其中中信證券投行團中包括中信證券、工商東亞、中銀國際3家機構。市場人士表示，前4家機構將負責中信銀行H股發(fā)行的承銷工作，而中信證券牽頭的投行團將負責其A股上市事宜。

　　今年下半年以來，中信銀行上市前的準備工作一直在緊鑼密鼓地進行，包括發(fā)行60億元次級債、獲中信集團注資50億元等，分析人士表示，這有利于其增加資本金、提高資本充足率，以達到發(fā)行上市的要求。另外，今年以來中信集團一直在為中信銀行物色海外戰(zhàn)略投資者，幫助中信銀行將業(yè)務從內(nèi)地向大中華地區(qū)甚至東南亞等亞太地區(qū)發(fā)展。

　　上月底，中信銀行吸引外資工作塵埃落定，中信銀行與西班牙第二大銀行畢爾巴鄂維茨卡亞對外銀行(BBVA)就戰(zhàn)略合作事宜達成一致并簽署最終協(xié)議，BBVA以5.01億歐元認購中信集團持有的中信銀行5%權益。引資工作的完成為中信銀行在兩地上市進一步鋪平了道路。中信國金行政總裁竇建中表示，中信銀行上市之所以不斷拖延，主要是希望通過自身努力更加符合監(jiān)管規(guī)定和國際上市標準。

　　此外，中信國金曾于今年4月初與中信集團簽署框架協(xié)議，向對方收購中信銀行19.9%的股權，作價相當于中信銀行賬面值的1.153倍。隨著中信集團向中信銀行注資50億元，中信國金于中信銀行的持股比例將攤薄至16.4%，而在中信銀行引入海外戰(zhàn)略投資者之后，中信國金在該行的持股比例將進一步攤薄。對此，中信國金在日前的公告中稱，中信集團已承諾促使其追加認購中信銀行的股份，以保證中信國金持股比例不低于15%。