大秦鐵路股份有限公司首次公開發行Ａ股發行安排及初步詢價公告

http://whmsebhyy.com 2006年07月13日 00:00 中國證券網-上海證券報

(大秦鐵路股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要詳見A8版)

　　大秦鐵路股份有限公司（下稱“發行人”）首次公開發行不超過50億股Ａ股（下稱“本次發行”）的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字［2006］42號文核準。

　　一、本次發行安排

　　本次發行采用向Ａ股戰略投資者定向配售（下稱“戰略配售”）、網下向詢價對象詢價配售（下稱“網下配售”）與網上資金申購定價發行（下稱“網上發行”）相結合的方式。其中，戰略配售認購的金額約45億元（由于配售股數精確到千股導致最終金額可能有細微差異），認購的股份約占本次發行數量的30％，網下配售約占本次發行數量的35％（回撥機制啟用前），其余部分向網上發行，約占本次發行數量的35％（回撥機制啟用前）。本次發行網下申購結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將根據申購情況及發行人的籌資需求（不超過150億元），協商確定本次發行的最終發行數量和發行價格。

　　本次發行網上申購結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將根據總體申購情況決定是否啟用回撥機制對網下配售和網上發行初定發行數量進行調節。有關回撥機制的具體安排為：在網下配售和網上發行均有超額認購的情況下，若網上發行初步中簽率低于2％且低于網下配售的初步配售比例，在不出現網上發行中簽率高于網下配售的配售比例的前提下，從網下配售向網上發行回撥不超過本次發行最終數量的5％。

　　本次發行的Ａ股戰略投資者包括以下13家境內法人，其名稱及承諾認購金額如下：

　　Ａ股戰略投資者不參加本次發行初步詢價和累計投標詢價的申購，并承諾接受發行人和保薦人（主承銷商）根據累計投標詢價情況確定的發行價格。Ａ股戰略投資者的獲配股數等于其承諾認購金額除以本次發行價格，獲配股數將精確到千股。

　　Ａ股戰略投資者獲配股票的鎖定期為18個月。網下配售部分投資者獲配股票的鎖定期為：50％鎖定3個月，50％鎖定6個月。鎖定日自本次發行網上資金申購獲配股票在上海證券交易所上市交易之日起。

　　本次發行的招股意向書全文2006年7月13日登載于上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），招股意向書摘要2006年7月13日刊登于《中國證券報》和《上海證券報》上。

　　二、初步詢價及推介安排

　　中國國際金融有限公司將作為本次發行的保薦人（主承銷商）組織本次發行的初步詢價和推介工作。根據《關于首次公開發行股票試行詢價制度若干問題的通知》（證監發行字［2004］162號）和《股票發行審核備忘錄18號－對首次公開發行股票詢價對象條件和行為的監管要求》的要求，保薦人（主承銷商）將于2006年7月13日至2006年7月17日期間，擬在北京、上海、深圳等地向中國證券業協會公布的詢價對象中的85家進行初步詢價，其中包括證券投資基金管理公司50家、證券公司4家、財務公司9家、信托投資公司12家、保險公司6家、合格境外機構投資者（ＱＦＩＩ）4家。

　　本次發行投資者咨詢電話：010－65058106。

　　發行人：大秦鐵路股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：中國國際金融有限公司

　　2006年7月13日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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