風(fēng)機(jī)市場(chǎng)格局初露端倪

　　在我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)未來(lái)15年多達(dá)千億元投資額的誘惑下，各路資金紛紛介入。強(qiáng)者大道獨(dú)行，自主投資、自主研發(fā)；稍遜者走“技術(shù)+市場(chǎng)”的合作道路，抱團(tuán)取暖。在風(fēng)機(jī)領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已初露端倪。

　　合作：風(fēng)起云涌

　　風(fēng)電機(jī)組制造技術(shù)落后，是我國(guó)風(fēng)電發(fā)展所面臨的核心技術(shù)難題，也是國(guó)內(nèi)風(fēng)電機(jī)組制造商迫切希望突破的瓶頸。

　　突破瓶頸的路徑無(wú)非兩條：要么自主創(chuàng)新，形成具有自主

　　4月27日，G湘電（600416）發(fā)布公告，公司與日本國(guó)株式會(huì)社原弘產(chǎn)簽訂合資合同，共同出資成立湖南湘原風(fēng)能有限公司，從事風(fēng)力發(fā)電整機(jī)設(shè)備的制造、銷售、服務(wù)等業(yè)務(wù)。合資公司在依托湘潭電機(jī)股份公司研發(fā)、制造能力的基礎(chǔ)上， 形成年產(chǎn)300臺(tái)套風(fēng)力發(fā)電整機(jī)的能力。

　　6月29日，G天威（600550）宣布，其控股子公司天威風(fēng)電與英國(guó)GH公司簽署“1.5MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)計(jì)咨詢協(xié)議”和“保密協(xié)議”，這兩個(gè)協(xié)議加上“1.5MW風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)技術(shù)協(xié)議”，組成了G天威風(fēng)電機(jī)組技術(shù)引進(jìn)的完整協(xié)議。

　　這些公司之所以能與國(guó)外廠商攜手合作，除了國(guó)內(nèi)廠商有技術(shù)上的需求之外，更重要的是由于國(guó)家對(duì)風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率的剛性要求，國(guó)外廠商要想進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，就必須通過(guò)合作這種間接形式。

　　去年8月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)文要求，新增風(fēng)電場(chǎng)的裝機(jī)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率必須達(dá)到70%。不滿足設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率要求的風(fēng)電場(chǎng)不允許建設(shè)，進(jìn)口設(shè)備海關(guān)要照章納稅。這一政策對(duì)國(guó)際風(fēng)機(jī)巨頭的沖擊是明顯的：2004年外資企業(yè)占我國(guó)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)的份額尚高達(dá)79.7%，而2005年底，這一份額已降至70.3%；國(guó)產(chǎn)風(fēng)機(jī)的市場(chǎng)份額增加了9.4個(gè)百分點(diǎn)，接近30%。

　　在受到政策的猛烈狙擊之后，外資風(fēng)機(jī)廠商迅速調(diào)整策略。它們的對(duì)策有二：一是直接在我國(guó)投資設(shè)廠，變進(jìn)口設(shè)備為本地化生產(chǎn)的“國(guó)產(chǎn)”設(shè)備；二是與國(guó)內(nèi)廠商聯(lián)手，依靠技術(shù)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)合作來(lái)占領(lǐng)市場(chǎng)。

　　一個(gè)月前，丹麥Vestas設(shè)在天津的風(fēng)力發(fā)電設(shè)備公司已開業(yè)投產(chǎn)；另一國(guó)際風(fēng)機(jī)巨頭———西班牙Gamesa在華的首家工廠也將于本月竣工。在2005年的我國(guó)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)中，Vestas和Gamesa分別占有37%和26%的份額。

　　當(dāng)實(shí)力雄厚的國(guó)際風(fēng)機(jī)巨頭在華獨(dú)立投資建廠的時(shí)候，那些排名比較靠后的國(guó)際風(fēng)機(jī)廠商則只能退而求其次，選擇與國(guó)內(nèi)廠商合作。但是，它們的目標(biāo)絕對(duì)不會(huì)停留在合作的層面，國(guó)內(nèi)廠商對(duì)這一點(diǎn)應(yīng)有清醒的認(rèn)識(shí)。

　　以G天威與英國(guó)GH公司的合作為例。根據(jù)協(xié)議，天威風(fēng)電將從GH公司引進(jìn)1.5MW風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)技術(shù)，期限3年。GH公司幫助天威風(fēng)電公司完成1.5MW風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)工作后，所有的技術(shù)圖紙和相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)都將移交到天威風(fēng)電，并且歸天威風(fēng)電所有，天威風(fēng)電將是該1.5MW風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的所有者。天威風(fēng)電公司技術(shù)人員將逐步掌握1.5MW風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)的技術(shù)，獨(dú)立完成風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)。

　　這一合作條件看似對(duì)中方非常有利，實(shí)則不然。目前，更大的單機(jī)容量已成為國(guó)際全球風(fēng)能技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)。在丹麥，主流的風(fēng)電機(jī)組是2.0-3.0MW，而4.5MW的風(fēng)機(jī)在2004年的漢諾威工博會(huì)上就已面世。雖然目前我國(guó)“國(guó)產(chǎn)”的1MW以上風(fēng)機(jī)尚少，但是3年以后的局面卻一定會(huì)大為改觀。那時(shí)候，G天威從英國(guó)GH公司“嫁接”來(lái)的1.5MW技術(shù)還有多大價(jià)值，也就很難說(shuō)了。

　　另外，外資在合作企業(yè)中一定會(huì)謀求控股，否則不可能授之以真正的核心技術(shù)。所謂花錢買不來(lái)真技術(shù)，已被無(wú)數(shù)經(jīng)驗(yàn)所證明。所以，通過(guò)合作的方式固然可以在短期內(nèi)搶到一定的市場(chǎng)份額，但從長(zhǎng)期看，這種盈利模式難以持久。

　　自主：必由之路

　　真正領(lǐng)先的國(guó)際風(fēng)機(jī)廠商，也是不屑于走合作這條路的，因?yàn)楹献髡f(shuō)得再好聽，到底要受制于人，不如自主來(lái)得痛快。

　　丹麥Vestas全球市場(chǎng)份額高達(dá)34.2%，是公認(rèn)的全球風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。Vestas在天津的一期投資額為3000萬(wàn)美元，主要生產(chǎn)風(fēng)機(jī)的核心部件葉片，預(yù)計(jì)年產(chǎn)600片葉片，并將在2007年擴(kuò)建完工后形成年產(chǎn)1200片葉片的生產(chǎn)能力，屆時(shí)可形成年產(chǎn)80萬(wàn)千瓦的風(fēng)電裝機(jī)能力。

　　與Vestas一樣，位列全球風(fēng)機(jī)前十的其他風(fēng)機(jī)廠商進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的首選策略都是自主投資建廠。Gamesa的天津廠主要生產(chǎn)風(fēng)力發(fā)電整機(jī)，投產(chǎn)后將形成年產(chǎn)70萬(wàn)千瓦的風(fēng)機(jī)裝機(jī)能力。

　　美國(guó)GE

　　印度企業(yè)Suzlon位列世界風(fēng)機(jī)廠商第六，其投資8000萬(wàn)美元在天津的工廠已于今年3月開工建設(shè)，計(jì)劃于今年8月投產(chǎn)，預(yù)計(jì)年生產(chǎn)容量將達(dá)80萬(wàn)千瓦。

　　到目前為止，除西班牙Acciona等少數(shù)幾家公司在我國(guó)設(shè)立合資公司外，國(guó)際風(fēng)機(jī)巨頭大多是獨(dú)資建廠，完全獨(dú)立制造風(fēng)機(jī)，或只是就一些非關(guān)鍵部件如塔架等向國(guó)內(nèi)部件廠商采購(gòu)。這種局面的形成，事實(shí)上等于將國(guó)際風(fēng)機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局直接移植到了中國(guó)。在這個(gè)市場(chǎng)格局下，國(guó)內(nèi)企業(yè)想簡(jiǎn)單通過(guò)“市場(chǎng)換技術(shù)”式的合作來(lái)提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將難上加難。

　　雖然如此，國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)投資者要想在競(jìng)爭(zhēng)中分得一杯羹，也并非無(wú)計(jì)可施。多年來(lái)，新疆金風(fēng)科技股份有限公司在國(guó)際風(fēng)機(jī)巨頭的直接擠壓下，市場(chǎng)份額不降反升，就是一個(gè)明證。金風(fēng)科技成功的一條重要經(jīng)驗(yàn)，就是

　　最近，中國(guó)節(jié)能投資公司與浙江省機(jī)電集團(tuán)有限公司完成對(duì)國(guó)內(nèi)第二大風(fēng)機(jī)設(shè)備制造商———浙江運(yùn)達(dá)風(fēng)力發(fā)電工程有限公司的增資工作，使其成為雙方共同控股的合資企業(yè)。通過(guò)增資或者并購(gòu)，實(shí)現(xiàn)投資商與設(shè)備制造商攜手，也不失為一條可行的路子。現(xiàn)在名列全球風(fēng)機(jī)第二位的美國(guó)GE風(fēng)能公司，就是2002年并購(gòu)安然風(fēng)力公司（Enron Wind）之后進(jìn)入風(fēng)能市場(chǎng)的。

　　△荷蘭最新的風(fēng)電設(shè)施

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