廣東康美藥業股份有限公司增發新股上市公告書

　　保薦機構（主承銷商）：

　　廣發證券股份有限公司

　　一、重要聲明與提示

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于上海證券交易所網站的本公司招股意向書全文。

　　二、股票上市情況

　　本上市公告書根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》以及其他相關法律法規的規定編制。

　　本次發行經中國證監會證監發行字[2006] 27號文核準。

　　本公司本次公開發行的股票為6，000萬股人民幣普通股，經上海證券交易所同意，其中3，950萬股將于2006年 7月 11日起上市流通。本次增發股票的上市及限售情況如下：

　　（一）本次股票上市的相關信息

　　1、上市地點：上海證券交易所

　　2、上市時間：2006年7月11日

　　3、股票簡稱：G康美

　　4、股票代碼：600518

　　5、本次發行完成后總股本：21，930萬股

　　6、本次公開發行股票增加的股份：6，000萬股

　　7、本次上市股份的流通限制安排：本次發行網下A類申購獲配的股份自上市之日起一個月內不上市交易。

　　8、本次上市的無流通限制安排的股份：39，500，000股

　　9、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

　　10、上市保薦人：廣發證券股份有限公司

　　三、發行人、股東和實際控制人的情況

　　（一）發行人基本情況

　　公司法定名稱：廣東康美藥業股份有限公司

　　公司英文名稱：Guangdong Kangmei Pharmaceutical Co.， Ltd

　　注冊資本：219，300，000元

　　法定代表人：馬興田

　　董事會秘書：邱錫偉

　　公司注冊地址：廣東省普寧市流沙長春路中段

　　辦公地址：廣東省普寧市流沙長春路中段

　　電話：0663-2917777

　　傳真：0663-2926693

　　經營范圍：生產片劑、膠囊劑（均含頭孢菌素、青霉素類），原料藥（甲磺酸多沙唑嗪、鹽酸丙哌唯林），中藥飲片（含毒性飲片），顆粒劑；批發中藥材(收購)，中成藥，中藥飲片，生化藥品，化學原料藥及其制劑，抗生素原料藥及其制劑，生物制品（預防性生物制品除外），二類精神藥品，醫療器械（憑有效醫療器械經營企業許可證經營）。銷售電子產品，五金、交電，金屬材料(不含金、銀)，建筑材料，百貨，工藝美術品(不含金、銀飾品)，針、紡織品；房地產投資，豬、魚、雞、鵝、鴨飼養，水果種植；自營和代理除國家組織統一聯合經營的16種出口商品和國家實行核定、準予公司經營的14種進口商品以外的其他商品及技術的進出口。(按省外經貿委粵外經貿進字[97]339號文經營)。

　　主營業務： 藥品生產、科研、經營批發、中藥飲片、顆粒劑、原料藥、連鎖配送

　　所屬行業： 醫藥制造業

　　（二）本公司董事、監事、高級管理人員持有本公司股票的情況

　　截至2006年7月6日，本公司董事、監事、高級管理人員除了許冬瑾女士（現擔任本公司副董事長、常務副總經理）持有本公司股票596.889萬股外，其余高管均不持有本公司股份。

　　（三）發行人主要股東和實際控制人的情況

　　本公司控股股東為普寧市康美實業有限公司，實際控制人為馬興田先生。

　　本次發行完成后，公司前十名股東持股情況如下（截至2006年7月6日）：

　　（四）本次發行完成后股份變動情況

　　本次發行前后，公司股本結構變動情況如下：

　　四、本次股票發行情況

　　（一）發行數量：6，000萬股

　　（二）發行價格：8.4元/股

　　（三）發行方式：網上、網下定價發行

　　（四）募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況：本次募集資金總額為504，000，000.00元，廣東正中珠江會計師事務所有限公司為本次發行出具了驗資報告。

　　（五）發行費用總額及項目、每股發行費用：本次發行費用（包括券商承銷傭金、督導費、交易所發行手續費以及其他費用）合計19，000，000.00元，每股發行費用0.3167元。

　　（六）募集資金凈額：485，000，000.00元。

　　（七）發行后每股凈資產：4.91元（在2006年第一季度季報數據的基礎上按增發后總股本全面攤薄計算）。

　　（八）發行后每股收益：0.08元（在2006年第一季度季報數據的基礎上按增發后總股本全面攤薄計算）。

　　五、其他重要事項

　　本公司自招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前未發生可能對本公司有較大影響的其他重要事項。

　　六、上市保薦人及意見

　　保薦機構（主承銷商）：廣發證券股份有限公司

　　法定代表人：王志偉

　　辦公地址：廣東省廣州市天河北路183號大都會廣場38樓

　　聯系電話：020-87555888轉

　　傳真：020-87553583

　　項目保薦代表人：陳家茂、賀小社

　　項目主辦人：胡軍

　　經辦人員：黃海寧、赫濤、蔣偉馳、陳運興

　　保薦機構推薦意見：廣發證券股份有限公司參照《上市公司證券發行管理辦法》的有關規定，由項目組對廣東康美藥業股份有限公司進行了必要的盡職調查，并由內核小組進行了集體評審，認為廣東康美藥業股份有限公司具備增發新股及上市的基本條件，廣東康美藥業股份有限公司擬通過增發新股募集資金投資的項目符合國家產業政策，符合公司經營發展戰略，有利于促進公司持續健康發展，廣發證券股份有限公司同意推薦廣東康美藥業股份有限公司本次增發的股份上市。

　　特此公告。

　　廣東康美藥業股份有限公司

　　2006年7月7日

　　廣發證券股份有限公司

　　2006年7月7日