國(guó)投華靖電力控股股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行公告(等)

　　重要提示

　　1、國(guó)投華靖電力控股股份有限公司本次向社會(huì)公開(kāi)增發(fā)不超過(guò)25，000萬(wàn)股人民幣普通股（A股）已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2006]32號(hào)文核準(zhǔn)。

　　2、本次發(fā)行采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行。經(jīng)上海證券交易所同意，網(wǎng)上發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）國(guó)泰君安證券股份有限公司通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

　　3、本次發(fā)行價(jià)格為5.82元/股，為招股意向書(shū)刊登日（T-2日）前二十個(gè)交易日G華靖股票收盤(pán)價(jià)的算術(shù)平均值。

　　4、本公告中有關(guān)申購(gòu)的具體規(guī)定僅適用于網(wǎng)上發(fā)行，有關(guān)網(wǎng)下發(fā)行事宜請(qǐng)參閱同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的《國(guó)投華靖電力控股股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行公告》。

　　5、本次發(fā)行將向公司原股東優(yōu)先配售。公司原股東最大可按其股權(quán)登記日2006年7月11日（T-1日）收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10：2.5的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，即最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)140，872，913股，占本次增發(fā)數(shù)量的56.35%。本公司控股股東國(guó)家投資開(kāi)發(fā)公司承諾將按10：2.5的比例足額行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，具體數(shù)量為71，816，671股，并承諾自該部分股票上市后一年內(nèi)不減持。公司原股東中有限售條件股股東須通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)的方式行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，公司原股東中的無(wú)限售條件股股東通過(guò)網(wǎng)上專(zhuān)用申購(gòu)代碼“700886”、申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)“華靖配售”行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。公司原股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分納入剩余部分按照本公告規(guī)定進(jìn)行發(fā)售。

　　6、本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)分為公司原股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)部分和其他投資者及公司原股東認(rèn)購(gòu)部分（申購(gòu)代碼為“730886”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為“華靖增發(fā)”）。參與申購(gòu)的投資者務(wù)請(qǐng)注意本發(fā)行公告中有關(guān)網(wǎng)上申購(gòu)的不同申購(gòu)代碼適用對(duì)象、申購(gòu)數(shù)量與申購(gòu)次數(shù)等具體規(guī)定。

　　7、網(wǎng)上申購(gòu)日為2006年7月12日（T日）。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)情況并結(jié)合發(fā)行人募集資金總額的籌資需求，協(xié)商確定最終發(fā)行總量，并于2006年7月17日（T＋3）在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《國(guó)投華靖電力控股股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中予以公布。

　　8、本次增發(fā)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為40%:60%。如獲得超額認(rèn)購(gòu)，則除去公司原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的有效申購(gòu)獲得足額配售外，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)本次增發(fā)投資者的認(rèn)購(gòu)情況，對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行雙向回?fù)�，以�?shí)現(xiàn)網(wǎng)下A類(lèi)申購(gòu)的配售比例不低于網(wǎng)下B類(lèi)申購(gòu)的配售比例、網(wǎng)下B類(lèi)申購(gòu)的配售比例與網(wǎng)上中簽率趨于一致。

　　9、本公告僅對(duì)投資者參加本次網(wǎng)上發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀于2006年7月10日（T-2日）刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《國(guó)投華靖電力控股股份有限公司增發(fā)A股招股意向書(shū)摘要》。

　　10、本次發(fā)行的有關(guān)資料亦刊載于上證所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　釋義

　　除非特別提示，以下詞語(yǔ)在本發(fā)行公告中具有下列定義：

　　一、本次發(fā)行基本情況

　　1、發(fā)行股票的種類(lèi)

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、發(fā)行數(shù)量

　　本次增發(fā)數(shù)量的上限為25，000萬(wàn)股，最終發(fā)行數(shù)量將由發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)網(wǎng)上和網(wǎng)下的申購(gòu)情況以及發(fā)行人的籌資需求協(xié)商確定，并將在申購(gòu)結(jié)束后通過(guò)發(fā)行結(jié)果公告披露。

　　3、發(fā)行地點(diǎn)

　　全國(guó)所有與上證所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　4、網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象

　　所有在上海證券交易所開(kāi)設(shè)A股股票帳戶(hù)的中華人民共和國(guó)境內(nèi)自然人和機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外）。

　　除行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的申購(gòu)以外，機(jī)構(gòu)投資者可自愿選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下的申購(gòu)方式（只能選擇其中一種方式）參與本次發(fā)行。

　　5、發(fā)行價(jià)格

　　本次發(fā)行價(jià)格為5.82元/股，為招股意向書(shū)刊登日（T-2日）前二十個(gè)交易日G華靖股票收盤(pán)價(jià)的算術(shù)平均值。

　　6、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)

　　本次發(fā)行將向公司原股東優(yōu)先配售。公司原股東最大可按其股權(quán)登記日2006年7月11日（T-1日）收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10：2.5的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，即最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)140，872，913股，占本次增發(fā)數(shù)量的56.35%。本公司控股股東國(guó)家投資開(kāi)發(fā)公司承諾將按10：2.5的比例足額行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，具體數(shù)量為71，816，671股，并承諾自該部分股票上市后一年內(nèi)不減持。公司原股東中有限售條件股股東須通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)的方式行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，公司原股東中的無(wú)限售條件股股東通過(guò)網(wǎng)上專(zhuān)用申購(gòu)代碼“700886”、申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)“華靖配售”行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。公司原股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分納入剩余部分按照本公告規(guī)定進(jìn)行發(fā)售。

　　7、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量比例

　　本次增發(fā)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為40%:60%。如獲得超額認(rèn)購(gòu)，則除去公司原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的有效申購(gòu)獲得足額配售外，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)本次增發(fā)投資者的認(rèn)購(gòu)情況，對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行雙向回?fù)埽�以�?shí)現(xiàn)網(wǎng)下A類(lèi)申購(gòu)的配售比例不低于網(wǎng)下B類(lèi)申購(gòu)的配售比例、網(wǎng)下B類(lèi)申購(gòu)的配售比例與網(wǎng)上中簽率趨于一致。詳見(jiàn)本公告“二、本次發(fā)行配售方法”的相關(guān)內(nèi)容。

　　8、本次發(fā)行的重要日期及停牌安排：

　　上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

　　9、除權(quán)安排

　　本次發(fā)行不作除權(quán)安排，增發(fā)股份上市流通首日G華靖不設(shè)漲跌幅限制。

　　10、上市時(shí)間

　　本次增發(fā)向網(wǎng)上部分發(fā)行的股票不設(shè)持有期限制。本次增發(fā)結(jié)束后，發(fā)行人將盡快辦理增發(fā)股份上市的有關(guān)手續(xù)。具體上市時(shí)間將另行公告。

　　二、本次發(fā)行配售方法

　　在網(wǎng)上申購(gòu)日（2006年7月12日，T日），公司原股東及其他社會(huì)公眾投資者在上證所正常交易時(shí)間內(nèi)，通過(guò)與上證所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)，根據(jù)規(guī)定的申購(gòu)方式進(jìn)行申購(gòu)委托。

　　申購(gòu)結(jié)束后，由上證所系統(tǒng)主機(jī)按經(jīng)核實(shí)的資金到位情況統(tǒng)計(jì)網(wǎng)上申購(gòu)總量。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將合并統(tǒng)計(jì)網(wǎng)上和網(wǎng)下的有效申購(gòu)情況，然后根據(jù)整體申購(gòu)情況以及發(fā)行人的籌資需求，協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量。符合本次發(fā)行辦法規(guī)定的有效申購(gòu)（包括網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)）將按照如下原則獲得配售：

　　1、有效申購(gòu)總量小于或等于總發(fā)行量，所有申購(gòu)均按其有效申購(gòu)量獲得足額配售。投資者認(rèn)購(gòu)后的余額由承銷(xiāo)團(tuán)包銷(xiāo)。

　　2、有效申購(gòu)總量大于總發(fā)行量（即出現(xiàn)了超額認(rèn)購(gòu)的情況）時(shí)：

　　（1）公司原股東中有限售條件股股東須通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)的方式行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，公司原股東中的無(wú)限售條件股股東通過(guò)網(wǎng)上專(zhuān)用申購(gòu)代碼（“700886”）行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的有效申購(gòu)首先獲得足額配售。可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)為其在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的G華靖股數(shù)乘以0.25（計(jì)算結(jié)果四舍五入到整數(shù)）。

　　（2）扣除公司原股東獲得優(yōu)先配售的股票外，其他有效申購(gòu)將按以下方法進(jìn)行配售：

　　本次發(fā)行將依照以下原則進(jìn)行發(fā)售：網(wǎng)下A類(lèi)申購(gòu)的配售比例不低于網(wǎng)下B類(lèi)申購(gòu)的配售比例、網(wǎng)下B類(lèi)申購(gòu)的配售比例與網(wǎng)上通過(guò)"730886"申購(gòu)代碼進(jìn)行的申購(gòu)的中簽率趨于一致，即a≥b，b＝c。按照上述標(biāo)準(zhǔn)分入同一類(lèi)型的申購(gòu)將獲得相同的配售比例/中簽率。

　　網(wǎng)上通過(guò)“730886”申購(gòu)代碼進(jìn)行的有效申購(gòu)，由上證所交易系統(tǒng)的電腦主機(jī)自動(dòng)按每1，000股有效申購(gòu)確定一個(gè)申報(bào)號(hào)，順序排號(hào)，然后通過(guò)搖號(hào)抽簽確定中簽的申購(gòu)號(hào)，每一個(gè)申購(gòu)號(hào)可認(rèn)購(gòu)1，000股。

　　三、網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)程序

　　1、公司原股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的規(guī)定

　�。�1）公司原股東中有限售條件股股東須通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)的方式行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，公司原股東中的無(wú)限售條件股股東通過(guò)網(wǎng)上專(zhuān)用申購(gòu)代碼（“700886”）、申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)（“華靖配售”）行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

　�。�2）公司原股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的申購(gòu)價(jià)格為5.82元/股。

　�。�3）公司原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的申購(gòu)數(shù)量最低為1股，最高不得超過(guò)其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的股數(shù)（四舍五入后取整）。如申購(gòu)股數(shù)超過(guò)其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)，則該申購(gòu)無(wú)效。

　�。�4）公司原股東各自具體的申購(gòu)數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　�。�5）公司原股東中有限售條件股股東須通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)的方式行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，公司原股東中的無(wú)限售條件股股東通過(guò)網(wǎng)上專(zhuān)用申購(gòu)代碼（“700886”）行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)外，還可以通過(guò)供其他投資者使用的代碼（“730886”）進(jìn)行申購(gòu)，但僅有通過(guò)公司原股東專(zhuān)用的申購(gòu)代碼申報(bào)的有效申購(gòu)可獲得優(yōu)先配售，通過(guò)供其他投資者使用的代碼申報(bào)的有效申購(gòu)納入剩余部分按照本公告規(guī)定進(jìn)行發(fā)售。

　　2、其他投資者網(wǎng)上申購(gòu)的規(guī)定

　　（1）申購(gòu)代碼為“730886”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為“華靖增發(fā)”。

　�。�2）申購(gòu)價(jià)格為5.82元/股。

　�。�3）每一申購(gòu)單位為1，000股，超過(guò)1，000股必須是1，000股的整數(shù)倍，申購(gòu)數(shù)量上限為99，999，000股。

　�。�4）除法規(guī)規(guī)定的機(jī)構(gòu)證券帳戶(hù)外，每一個(gè)證券帳戶(hù)只能申購(gòu)一次，一經(jīng)申報(bào)不能撤單。重復(fù)申購(gòu)和資金不實(shí)的申購(gòu)一律視為無(wú)效申購(gòu)。重復(fù)申購(gòu)除第一次申購(gòu)為有效申購(gòu)?fù)�，其余申�?gòu)由上證所系統(tǒng)自動(dòng)剔除。法規(guī)規(guī)定的機(jī)構(gòu)投資者帳戶(hù)可以進(jìn)行重復(fù)申購(gòu)，但每次申購(gòu)不得超過(guò)申購(gòu)上限99，999，000股。投資者各自具體的申購(gòu)和持股數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　�。�5）參與申購(gòu)的每個(gè)股票賬戶(hù)應(yīng)按申購(gòu)價(jià)格和股數(shù)繳納足額申購(gòu)款。

　　3、網(wǎng)上申購(gòu)程序

　　（1）辦理開(kāi)戶(hù)登記及指定交易

　　凡參與本次網(wǎng)上申購(gòu)的投資者，申購(gòu)時(shí)必須持有上證所證券賬戶(hù)并辦理指定交易。尚未辦理開(kāi)戶(hù)登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上申購(gòu)日之前（含當(dāng)日）開(kāi)立上證所證券賬戶(hù)及辦理指定交易。

　�。�2）存入足額申購(gòu)款

　　已開(kāi)立資金賬戶(hù)但沒(méi)有存入足額資金的申購(gòu)者，需在網(wǎng)上申購(gòu)日之前（含當(dāng)日）存入全額申購(gòu)款。尚未開(kāi)立資金賬戶(hù)的申購(gòu)者，必須在網(wǎng)上申購(gòu)日之前（含當(dāng)日）在與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)設(shè)資金賬戶(hù)，并根據(jù)申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)量存入足額申購(gòu)款。

　�。�3）申購(gòu)手續(xù)

　　申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)上買(mǎi)入上證所上市股票的方式相同。

　　參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)“代理買(mǎi)入股票委托單”，委托單上的各項(xiàng)內(nèi)容，尤其是證券賬戶(hù)、申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量，必須填寫(xiě)清楚，不得涂改，并確認(rèn)其資金賬戶(hù)存款數(shù)額必須大于或等于申購(gòu)股票所需的款項(xiàng)。

　　參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者持填好的“代理買(mǎi)入股票委托單”、本人身份證或法人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶(hù)卡和資金賬戶(hù)到與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，在其交易柜臺(tái)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員收到投資者交付的各項(xiàng)憑證后，復(fù)核各項(xiàng)內(nèi)容無(wú)誤，并查有足夠的資金后，即可接受委托買(mǎi)入。

　　投資者通過(guò)電話委托或其他自動(dòng)委托方式委托的，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定辦理委托手續(xù)。

　　四、配號(hào)與抽簽

　　如果有效申購(gòu)總量大于本次上網(wǎng)發(fā)行量，將采用搖號(hào)抽簽方式認(rèn)購(gòu)。

　　1、申購(gòu)配號(hào)確認(rèn)

　　2006年7月13日（T＋1日），各證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)將申購(gòu)款劃至其在登記公司開(kāi)立的清算備付金賬戶(hù)內(nèi)。確因銀行結(jié)算制度而造成申購(gòu)款不能及時(shí)入賬，須在T＋1日提供有效銀行劃款憑證，并確保T＋2日上午會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資前申購(gòu)款入賬。

　　2006年7月14日（T＋2日），由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）會(huì)同登記公司及會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)申購(gòu)款的到賬情況進(jìn)行核查，并由該事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告。上證所以申購(gòu)款的實(shí)際到位情況確認(rèn)有效申購(gòu)款，凡資金不實(shí)的申購(gòu)，一律視為無(wú)效申購(gòu)，將不給予申購(gòu)配號(hào)。

　　2006年7月17日（T＋3日），投資者通過(guò)原申購(gòu)的各證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)確認(rèn)申購(gòu)配號(hào)。

　　2、公布中簽率

　　2006年7月17日（T＋3日），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上公告網(wǎng)上發(fā)行中簽率。中簽率＝（網(wǎng)上發(fā)行量/有效申購(gòu)量）×100%。

　　3、搖號(hào)抽簽

　　2006年7月17日（T＋3日），在公證部門(mén)的監(jiān)督下，由發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）主持搖號(hào)抽簽，于當(dāng)日將抽簽結(jié)果通過(guò)上證所衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)傳送給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)，并于次日在指定報(bào)刊上公布搖號(hào)中簽結(jié)果。

　　4、確定認(rèn)購(gòu)股數(shù)

　　2006年7月18日（T＋4日），投資者根據(jù)中簽號(hào)碼確定認(rèn)購(gòu)股數(shù)，每一個(gè)中簽號(hào)碼認(rèn)購(gòu)1，000股。

　　五、清算與交割

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行部分按下述程序辦理清算與交割手續(xù)：

　　1、申購(gòu)結(jié)束后的第一個(gè)工作日2006年7月13日（T＋1日）至第三個(gè)工作日2006年7月17日（T＋3日），登記公司對(duì)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資確認(rèn)的實(shí)際到賬資金進(jìn)行凍結(jié)。根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部關(guān)于在股票、可轉(zhuǎn)債等證券發(fā)行中申購(gòu)凍結(jié)資金利息處理問(wèn)題的通知》的規(guī)定，所有申購(gòu)凍結(jié)資金的利息將全部繳存到登記公司開(kāi)立的存儲(chǔ)專(zhuān)戶(hù)，作為證券投資者保護(hù)基金的來(lái)源之一。

　　2、申購(gòu)結(jié)束后的第三個(gè)工作日2006年7月17日（T＋3日），由登記公司根據(jù)搖號(hào)抽簽結(jié)果進(jìn)行清算交割和股東登記，并將申購(gòu)結(jié)果發(fā)給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　3、申購(gòu)結(jié)束后的第四個(gè)工作日2006年7月18日（T＋4日），登記公司對(duì)未中簽部分的申購(gòu)資金予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還未中簽部分的申購(gòu)資金余額；同時(shí)將中簽的申購(gòu)款項(xiàng)劃入保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）在登記公司開(kāi)立的清算備付金賬戶(hù)。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）在收到登記公司劃轉(zhuǎn)的申購(gòu)款后，將與網(wǎng)下申購(gòu)款合并，并按照保薦協(xié)議的規(guī)定將扣除承銷(xiāo)費(fèi)用的申購(gòu)款劃入發(fā)行人指定的銀行賬戶(hù)。

　　4、本次網(wǎng)上發(fā)行股份的股權(quán)登記由登記公司根據(jù)上證所電腦主機(jī)傳送的網(wǎng)上發(fā)行配售結(jié)果進(jìn)行。

　　六、發(fā)行費(fèi)用

　　本次網(wǎng)上發(fā)行不收取傭金、過(guò)戶(hù)費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。

　　七、網(wǎng)上路演

　　為使投資者更詳細(xì)地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的有關(guān)情況，2006年7月11日（T-1日）9:00-12:00發(fā)行人擬就本次發(fā)行在中國(guó)證券報(bào)中證網(wǎng)（http://www.cs.com.cn）上進(jìn)行網(wǎng)上路演，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。

　　八、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）

　　1、發(fā)行人：國(guó)投華靖電力控股股份有限公司

　　辦公地址：北京市西城區(qū)阜外大街7號(hào)國(guó)投大廈10層

　　電話：010-68096898

　　傳真：010-68096866

　　聯(lián)系人：魏瓊、張亮、李櫻、靳軍、樊越

　　2、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　發(fā)行中心地址：上海市延平路121號(hào)三和大廈1712室

　　電話：021-62562134，021-62562135，021-62562072

　　傳真：021-62155520

　　聯(lián)系人：吳國(guó)梅、丁穎華、董海、顧纓、戴智慧、饒康達(dá)

　　國(guó)投華靖電力控股股份有限公司

　　國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　二OO六年七月七日

　　國(guó)投華靖電力控股股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行公告

　　重要提示

　　1、國(guó)投華靖電力控股股份有限公司本次向社會(huì)公開(kāi)增發(fā)不超過(guò)25，000萬(wàn)股人民幣普通股（A股）已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2006]32號(hào)文核準(zhǔn)。

　　2、本次發(fā)行采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行。經(jīng)上海證券交易所同意，網(wǎng)上發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）國(guó)泰君安證券股份有限公司通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。網(wǎng)下發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）國(guó)泰君安證券股份有限公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　3、本次發(fā)行價(jià)格為5.82元/股，為招股意向書(shū)刊登日（T-2日）前二十個(gè)交易日G華靖股票收盤(pán)價(jià)的算術(shù)平均值。

　　4、本次網(wǎng)下發(fā)行的對(duì)象為機(jī)構(gòu)投資者。本公告中有關(guān)申購(gòu)的具體規(guī)定僅適用于網(wǎng)下發(fā)行，有關(guān)網(wǎng)上發(fā)行事宜請(qǐng)參閱同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的《國(guó)投華靖電力控股股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)上發(fā)行公告》。

　　5、本次發(fā)行將向公司原股東優(yōu)先配售。公司原股東最大可按其股權(quán)登記日2006年7月11日（T-1日）收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10：2.5的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，即最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)140，872，913股，占本次增發(fā)數(shù)量的56.35%。本公司控股股東國(guó)家投資開(kāi)發(fā)公司承諾將按10：2.5的比例足額行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，具體數(shù)量為71，816，671股，并承諾自該部分股票上市后一年內(nèi)不減持。公司原股東中有限售條件股股東須通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)的方式行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，公司原股東中的無(wú)限售條件股股東通過(guò)網(wǎng)上專(zhuān)用申購(gòu)代碼“700886”、申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)“華靖配售”行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。公司原股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分納入剩余部分按照本公告規(guī)定進(jìn)行發(fā)售。

　　6、本次發(fā)行的網(wǎng)下部分設(shè)有最低申購(gòu)數(shù)量限制。機(jī)構(gòu)投資者（除行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的公司原股東中有限售條件股股東）每張《申購(gòu)表》的申購(gòu)下限為50萬(wàn)股，否則視為無(wú)效申購(gòu)。

　　7、參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者（公司原股東中行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的有限售條件股股東除外）須繳納申購(gòu)款的20%作為申購(gòu)定金。公司原股東中有限售條件股股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)進(jìn)行網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，必須全額繳納申購(gòu)款。網(wǎng)下申購(gòu)的投資者須在申購(gòu)日2006年7月12日（T日）15：00前向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）指定的銀行賬戶(hù)劃出申購(gòu)定金或申購(gòu)款，同時(shí)向主承銷(xiāo)商傳真劃款憑證，并須保證其應(yīng)繳納的申購(gòu)定金在當(dāng)日（T日）17:00時(shí)之前匯至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）指定的銀行賬戶(hù)。

　　8、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)情況并結(jié)合發(fā)行人募集資金總額的籌資需求，協(xié)商確定最終發(fā)行總量，并于2006年7月17日（T＋3）在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《國(guó)投華靖電力控股股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中予以公布。

　　9、本次增發(fā)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為40%:60%。如獲得超額認(rèn)購(gòu)，則除去公司原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的有效申購(gòu)獲得足額配售外，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)本次增發(fā)投資者的認(rèn)購(gòu)情況，對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行雙向回?fù)埽�以�?shí)現(xiàn)網(wǎng)下A類(lèi)申購(gòu)的配售比例不低于網(wǎng)下B類(lèi)申購(gòu)的配售比例、網(wǎng)下B類(lèi)申購(gòu)的配售比例與網(wǎng)上中簽率趨于一致。

　　10、本公告僅對(duì)機(jī)構(gòu)投資者參加本次網(wǎng)下發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀于2006年7月10日（T-2日）刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《國(guó)投華靖電力控股股份有限公司增發(fā)A股招股意向書(shū)摘要》。

　　11、本次發(fā)行的有關(guān)資料亦刊載于上證所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　釋義

　　除非特別提示，以下詞語(yǔ)在本發(fā)行公告中具有下列定義：

　　一、本次發(fā)行基本情況

　　1、發(fā)行股票的種類(lèi)

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、發(fā)行數(shù)量

　　本次增發(fā)數(shù)量的上限為25，000萬(wàn)股，最終發(fā)行數(shù)量將由發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)網(wǎng)上和網(wǎng)下的申購(gòu)情況以及發(fā)行人的籌資需求協(xié)商確定，并將在申購(gòu)結(jié)束后通過(guò)發(fā)行結(jié)果公告披露。

　　3、網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象

　　本次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為機(jī)構(gòu)投資者。但參與網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者（除行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的公司原股東中有限售條件股股東）的最低認(rèn)購(gòu)股數(shù)為50萬(wàn)股。行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的公司原股東中有限售條件股股東的最低認(rèn)購(gòu)股數(shù)為1股。

　　除行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的申購(gòu)以外，機(jī)構(gòu)投資者可自愿選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下的申購(gòu)方式（只能選擇其中一種方式）參與本次發(fā)行。

　　4、發(fā)行價(jià)格

　　本次發(fā)行價(jià)格為5.82元/股，為招股意向書(shū)刊登日（T-2日）前二十個(gè)交易日G華靖股票收盤(pán)價(jià)的算術(shù)平均值。

　　5、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)

　　本次發(fā)行將向公司原股東優(yōu)先配售。公司原股東最大可按其股權(quán)登記日2006年7月11日（T-1日）收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10：2.5的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，即最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)140，872，913股，占本次增發(fā)數(shù)量的56.35%。本公司控股股東國(guó)家投資開(kāi)發(fā)公司承諾將按10：2.5的比例足額行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，具體數(shù)量為71，816，671股，并承諾自該部分股票上市后一年內(nèi)不減持。公司原股東中有限售條件股股東須通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)的方式行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，公司原股東中的無(wú)限售條件股股東通過(guò)網(wǎng)上專(zhuān)用申購(gòu)代碼“700886”、申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)“華靖配售”行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。公司原股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分納入剩余部分按照本公告規(guī)定進(jìn)行發(fā)售。

　　有關(guān)公司原股東網(wǎng)上申購(gòu)的具體辦法請(qǐng)參閱同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的《國(guó)投華靖電力控股股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)上發(fā)行公告》。

　　6、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量比例

　　本次增發(fā)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為40%:60%。如獲得超額認(rèn)購(gòu)，則除去公司原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的有效申購(gòu)獲得足額配售外，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)本次增發(fā)投資者的認(rèn)購(gòu)情況，對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行雙向回?fù)埽�以�?shí)現(xiàn)網(wǎng)下A類(lèi)申購(gòu)的配售比例不低于網(wǎng)下B類(lèi)申購(gòu)的配售比例、網(wǎng)下B類(lèi)申購(gòu)的配售比例與網(wǎng)上中簽率趨于一致。詳見(jiàn)本公告"二、本次發(fā)行配售方法"的相關(guān)內(nèi)容。

　　7、本次發(fā)行的重要日期及停牌安排

　　上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

　　8、除權(quán)安排

　　本次發(fā)行不作除權(quán)安排，增發(fā)股份上市流通首日G華靖不設(shè)漲跌幅限制。

　　9、上市時(shí)間

　　本次增發(fā)結(jié)束后，發(fā)行人將盡快辦理增發(fā)股份上市的有關(guān)手續(xù)。具體上市時(shí)間將另行公告。

　　二、本次發(fā)行配售方法

　　在本次發(fā)行申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將合并統(tǒng)計(jì)網(wǎng)上和網(wǎng)下的有效申購(gòu)情況，然后根據(jù)整體申購(gòu)情況以及發(fā)行人的籌資需求，協(xié)商確定本次發(fā)行的數(shù)量。符合本次發(fā)行辦法規(guī)定的有效申購(gòu)（包括網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)）將按照如下原則獲得配售：

　　1、有效申購(gòu)總量小于或等于總發(fā)行量，所有申購(gòu)均按其有效申購(gòu)量獲得足額配售。投資者認(rèn)購(gòu)后的余額由承銷(xiāo)團(tuán)包銷(xiāo)。

　　2、有效申購(gòu)總量大于總發(fā)行量（即出現(xiàn)了超額認(rèn)購(gòu)的情況）時(shí)：

　�。�1）公司原股東中有限售條件股股東須通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)的方式行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，公司原股東中的無(wú)限售條件股股東通過(guò)網(wǎng)上專(zhuān)用申購(gòu)代碼（“700886”）行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的有效申購(gòu)首先獲得足額配售�？蓛�(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)為其在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的G華靖股數(shù)乘以0.25（計(jì)算結(jié)果四舍五入到整數(shù)）。

　　（2）扣除公司原股東獲得優(yōu)先配售的股票外，其他有效申購(gòu)將按以下方法進(jìn)行配售：

　　本次發(fā)行將依照以下原則進(jìn)行發(fā)售：網(wǎng)下A類(lèi)申購(gòu)的配售比例不低于網(wǎng)下B類(lèi)申購(gòu)的配售比例、網(wǎng)下B類(lèi)申購(gòu)的配售比例與網(wǎng)上通過(guò)"730886"申購(gòu)代碼進(jìn)行的申購(gòu)的中簽率趨于一致，即a≥b，b＝c。按照上述標(biāo)準(zhǔn)分入同一類(lèi)型的申購(gòu)將獲得相同的配售比例/中簽率。

　　配售股數(shù)只取計(jì)算結(jié)果的整數(shù)部分，由于網(wǎng)下配售比例保留小數(shù)點(diǎn)位數(shù)所導(dǎo)致的不足一股的零股累積后由承銷(xiāo)團(tuán)包銷(xiāo)。

　　三、網(wǎng)下申購(gòu)方法和申購(gòu)程序

　�。ㄒ唬┚W(wǎng)下申購(gòu)方法

　　1、參與網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者（公司原股東中有限售條件股股東除外）的最低認(rèn)購(gòu)股數(shù)為50萬(wàn)股。超過(guò)50萬(wàn)股的必須是1萬(wàn)股的整數(shù)倍。每個(gè)投資者的申購(gòu)數(shù)量上限為15，000萬(wàn)股。公司原股東中有限售條件股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的申購(gòu)數(shù)量最低為1股，最高不得超過(guò)其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的股數(shù)（四舍五入后取整）。如申購(gòu)股數(shù)超過(guò)其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)，則該申購(gòu)無(wú)效。

　　投資者應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于投資者申購(gòu)及持有數(shù)量的限制并自行承擔(dān)法律責(zé)任。證券投資基金及基金管理公司應(yīng)遵守法律、法規(guī)關(guān)于申購(gòu)及持有數(shù)量的限制及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。最終的配售結(jié)果確定后，投資者持股如達(dá)到發(fā)行人股本總額5%以上（含5%），須及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　2、除行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的申購(gòu)以外，機(jī)構(gòu)投資者可自愿選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下的申購(gòu)方式（只能選擇其中一種方式）參與本次發(fā)行。

　�。ǘ�）網(wǎng)下申購(gòu)程序

　　1、辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)

　　凡申購(gòu)本次增發(fā)股票的投資者，申購(gòu)時(shí)必須持有上證所的股票賬戶(hù)。尚未開(kāi)戶(hù)登記的投資者，必須在申購(gòu)日（T）前（含該日）辦妥開(kāi)戶(hù)手續(xù)。

　　2、申購(gòu)

　　參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）傳真申購(gòu)表進(jìn)行申購(gòu)，以其他方式傳送、送達(dá)一概無(wú)效，傳真號(hào)碼為：021-62155520。

　　投資者須于2006年7月12日（T日）15:00前將以下文件傳真至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）處：

　　①《國(guó)投華靖電力控股股份有限公司增發(fā)A股申購(gòu)表》（見(jiàn)附件，網(wǎng)下A類(lèi)申購(gòu)和B類(lèi)申購(gòu)需填寫(xiě)不同的申購(gòu)表）

　�、诜ㄈ藸I(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

　�、凵献C所證券賬戶(hù)卡復(fù)印件

　�、芙�(jīng)辦人身份證復(fù)印件

　　⑤法定代表人授權(quán)委托書(shū)（申購(gòu)表中法定代表人本人簽章的無(wú)須提供）

　�、拗Ц渡曩�(gòu)定金或申購(gòu)款的劃款憑證復(fù)印件

　　投資者填寫(xiě)的申購(gòu)表連同劃款憑證一旦傳真至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）處，即被視為向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）發(fā)出的正式申購(gòu)要約，具有法律效力，不得撤回。

　　3、繳納申購(gòu)定金或申購(gòu)款

　　（1）參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者（公司原股東中行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的有限售條件股股東除外）必須繳納申購(gòu)款的20%作為申購(gòu)定金。

　　申購(gòu)款＝申購(gòu)股數(shù)×本次發(fā)行價(jià)格

　　申購(gòu)定金＝申購(gòu)款×20%

　　公司原股東中有限售條件股股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)進(jìn)行網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，必須全額繳納申購(gòu)款。

　　申購(gòu)款＝申購(gòu)股數(shù)×本次發(fā)行價(jià)格

　　申購(gòu)定金或申購(gòu)款請(qǐng)劃至如下收款銀行賬戶(hù)：

　　收款人：國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　賬號(hào)： 1001202919025738797

　　匯入行全稱(chēng)：工行上海市分行營(yíng)業(yè)部

　　匯入行同城票據(jù)交換號(hào)：2029

　　匯入行人行支付系統(tǒng)號(hào)：102290020294

　　匯入行聯(lián)行行號(hào)：20304005

　　投資者在辦理付款時(shí)，請(qǐng)務(wù)必在匯款用途中注明投資者的全稱(chēng)。主承銷(xiāo)商提醒投資者：匯款用途中的投資者單位全稱(chēng)是主承銷(xiāo)商認(rèn)定申購(gòu)定金或申購(gòu)款歸屬的重要依據(jù)，請(qǐng)務(wù)必完整、正確地填寫(xiě)。

　　（2）參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者必須在網(wǎng)下申購(gòu)日2006年7月12日（T日）15:00時(shí)前向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）指定賬戶(hù)劃出申購(gòu)定金或申購(gòu)款，并于當(dāng)日15:00時(shí)前向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）傳真劃款憑證復(fù)印件。投資者須確保申購(gòu)定金或申購(gòu)款于2006年7月12日（T日）17:00時(shí)前匯至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）指定賬戶(hù)。未按上述規(guī)定及時(shí)繳納申購(gòu)定金或申購(gòu)款或繳納的申購(gòu)定金或申購(gòu)款不足均為無(wú)效申購(gòu)。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。

　　4、申購(gòu)款的補(bǔ)繳或多余定金的退還

　　（1）2006年7月17日（T＋3日），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登《國(guó)投華靖電力控股股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》，內(nèi)容包括最終確定的發(fā)行數(shù)量、網(wǎng)上及網(wǎng)下申購(gòu)情況、公司原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量、網(wǎng)上網(wǎng)下配售比例、獲得配售的網(wǎng)下投資者名單及其獲配售數(shù)量、應(yīng)退還的多余申購(gòu)定金等。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者送達(dá)獲配售及繳款（若定價(jià)不足以繳付申購(gòu)款）的通知，獲配售的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)及時(shí)補(bǔ)繳申購(gòu)款。

　�。�2）投資者繳納的申購(gòu)定金將被直接抵作申購(gòu)款。

　　若定金不足以繳付申購(gòu)款，則獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者須在2006年7月17日（T＋3）17:00以前（指資金到賬時(shí)間），將其應(yīng)補(bǔ)繳的申購(gòu)款劃至主承銷(xiāo)商指定的銀行賬戶(hù)（同上述繳付申購(gòu)定金賬戶(hù)），同時(shí)向主承銷(xiāo)商傳真劃款憑證。若獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者未能在2006年7月17日（T＋3）17:00之前補(bǔ)足申購(gòu)款，其配售資格將被取消，其所繳納的定金將不予退還，歸主承銷(xiāo)商所有，其所放棄部分的股票將由承銷(xiāo)團(tuán)包銷(xiāo)。

　　若定金大于申購(gòu)款，多余定金將統(tǒng)一在2006年7月17日（T＋3）退款。

　�。�3）根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部關(guān)于在股票、可轉(zhuǎn)債等證券發(fā)行中申購(gòu)凍結(jié)資金利息處理問(wèn)題的通知》的規(guī)定，所有申購(gòu)凍結(jié)資金的利息將全部繳存到上證所開(kāi)立的存儲(chǔ)專(zhuān)戶(hù)，作為證券投資者保護(hù)基金的來(lái)源之一。

　　（4）機(jī)構(gòu)投資者用于申購(gòu)的資金來(lái)源必須符合法律、法規(guī)的要求并自行承擔(dān)法律責(zé)任。

　　（5）華證會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司將于2006年7月13日（T＋1日）對(duì)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下申購(gòu)定金或申購(gòu)款，2006年7月18日（T＋4日）對(duì)機(jī)構(gòu)投資者補(bǔ)繳申購(gòu)款（若有）的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具驗(yàn)資報(bào)告。

　�。�6）觀韜律師事務(wù)所將對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行配售過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證，并出具見(jiàn)證意見(jiàn)。

　　四、發(fā)行費(fèi)用

　　本次網(wǎng)下發(fā)行不收取傭金、過(guò)戶(hù)費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。

　　五、網(wǎng)上路演

　　為使投資者更詳細(xì)地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的有關(guān)情況，2006年7月11日（T-1日）9:00-12:00發(fā)行人擬就本次發(fā)行在中國(guó)證券報(bào)中證網(wǎng)（http://www.cs.com.cn）上進(jìn)行網(wǎng)上路演，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。

　　六、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）

　　1、發(fā)行人：國(guó)投華靖電力控股股份有限公司

　　辦公地址：北京市西城區(qū)阜外大街7號(hào)國(guó)投大廈10層

　　電話：010-68096898

　　傳真：010-68096866

　　聯(lián)系人：魏瓊、張亮、李櫻、靳軍、樊越

　　2、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　發(fā)行中心地址：上海市延平路121號(hào)三和大廈1712室

　　電話：021-62562134，021-62562135，021-62562072

　　傳真：021-62155520

　　聯(lián)系人：吳國(guó)梅、丁穎華、董海、顧纓、戴智慧、饒康達(dá)

　　國(guó)投華靖電力控股股份有限公司

　　國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　二OO六年七月七日

　　附件：

　　表1 國(guó)投華靖電力控股股份有限公司增發(fā)A股申購(gòu)表

　�。ňW(wǎng)下A類(lèi)申購(gòu)）

　　注：本表由希望其申購(gòu)成為網(wǎng)下A類(lèi)申購(gòu)（即有效申購(gòu)股數(shù)為500萬(wàn)股或以上，且承諾鎖定期為1個(gè)月）的機(jī)構(gòu)投資者填寫(xiě)。

　　表2 國(guó)投華靖電力控股股份有限公司增發(fā)A股申購(gòu)表

　　（網(wǎng)下B類(lèi)及行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的公司原股東中有限售條件股股東申購(gòu)）

　　注：本表由希望其申購(gòu)成為網(wǎng)下B類(lèi)申購(gòu)（即有效申購(gòu)股數(shù)為50萬(wàn)股或以上）的機(jī)構(gòu)投資者及行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的公司原股東中有限售條件股股東填寫(xiě)。

　　填表說(shuō)明：

　　1、希望其申購(gòu)成為網(wǎng)下A類(lèi)申購(gòu)（有效申購(gòu)股數(shù)為500萬(wàn)股或以上，且承諾鎖定期為1個(gè)月）的機(jī)構(gòu)投資者，填寫(xiě)表1；希望其申購(gòu)成為網(wǎng)下B類(lèi)申購(gòu)（有效申購(gòu)股數(shù)為50萬(wàn)股或以上）及行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的公司原股東中有限售條件股股東，填寫(xiě)表2。

　　2、申購(gòu)表可從報(bào)紙上剪下，也可從www.sdicpower.com、www.sse.com.cn或www.gtja.com 網(wǎng)站下載。為便于清晰起見(jiàn)，建議投資者另行打印此表。

　　3、每一機(jī)構(gòu)投資者可申報(bào)多張申購(gòu)表，一經(jīng)申報(bào)不得撤回。

　　4、退款銀行的收款人全稱(chēng)必須與投資者的單位全稱(chēng)相同。

　　5、申購(gòu)股數(shù)限制：

　�、僖话銠C(jī)構(gòu)投資者：每張A類(lèi)申購(gòu)表的申購(gòu)股數(shù)不得低于500萬(wàn)股，每張B類(lèi)申購(gòu)表的申購(gòu)股數(shù)不得低于50萬(wàn)股，最低累進(jìn)申購(gòu)數(shù)量均為1萬(wàn)股。每個(gè)投資者最大申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)15，000萬(wàn)股。

　�、谛惺箖�(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的公司原股東中有限售條件股股東：申購(gòu)數(shù)量最低為1股，最高不得超過(guò)其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的股數(shù)（四舍五入后取整）。

　�、墼诒敬紊曩�(gòu)中，證券投資基金管理公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定其申購(gòu)數(shù)量，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　6、網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者（公司原股東中行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的有限售條件股股東除外）須按其申購(gòu)款的20%繳納申購(gòu)定金，公司原股東中行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的有限售條件股股東需全額繳納申購(gòu)款，定金或申購(gòu)款繳納不足視為無(wú)效申購(gòu)。投資者須于2006年7月12日（T日）15:00時(shí)前劃出申購(gòu)定金，同時(shí)將劃款憑證傳真至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）處，并確保申購(gòu)定金或申購(gòu)款于當(dāng)日（T日）17:00時(shí)前到達(dá)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）指定的銀行賬戶(hù)。違反上述規(guī)定的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

　　7、凡參加申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者，請(qǐng)將此表填妥后于2006年7月12日（T日）15:00時(shí)前連同法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶(hù)卡（上海）復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)（申購(gòu)表中法定代表人本人簽章的無(wú)須提供）以及支付定金或申購(gòu)款的劃款憑證復(fù)印件傳真至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）處。為保證上述文件的完整性，請(qǐng)?jiān)诿恳豁?yè)傳真上寫(xiě)明“公司名稱(chēng)”、“頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)”和“經(jīng)辦人、電話”。

　　8、發(fā)行中心地址：上海市延平路121號(hào)三和大廈1712室

　　電話：021-62562134，021-62562135，021-62562072

　　傳真：021-62155520

　　聯(lián)系人：吳國(guó)梅、丁穎華、董海、顧纓、戴智慧、饒康達(dá)