世茂房地產IPO如期推進 | |||||||||||
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http://whmsebhyy.com 2006年06月22日 00:00 中國證券網-上海證券報 | |||||||||||
□本報記者 柯鵬 雖然不少房地產開發商推遲了赴港上市進程,但世茂房地產的IPO仍在如期推進,并預定于7月5日掛牌。
昨天,世茂集團董事長許榮茂表示,集團的優勢是土地儲備多,在倫敦路演時就獲得了國際投資者的認可。“我們有15個項目正在發展,而已經開發的項目包括銷售總值可達150億元的上海世茂濱江花園,現在就已經銷售了超過100億元。” 許榮茂表示,世茂集團的財務政策保守,大部分項目沒有借助于銀行貸款,因此受調控影響不大,今年可以入帳的收入將達55億元。 許榮茂透露,集團資產多集中在長三角區域,約40%位于上海。今年初世茂集團獲戰略投資者入股后,負債率由75.8%降至50%,目前集團負債比率為20%。“上市集資后,世茂將成為凈現金公司。”許榮茂樂觀表示。 資料顯示,截至今年3月,世茂集團完成項目總建筑面積約95.5萬平方米,另有255.5萬平方米正在開發;現在集團的1300萬平方米的土地儲備中,約有202萬平方米建筑面積已取得土地使用權證,準備開發但是暫時沒有土地使用權證的約642萬平方米,正申請使用權證的約380萬平方米。“集團仍有80億元的土地使用權證應繳金額,今年應繳23億元,明年應繳55億元。”世茂集團財務總監許偉文透露。 據悉,世茂房地產計劃于香港主板上市,招股日期定在6月22日至27日,7月4日定價,7月5日上市。世茂房地產擬全球發行5.95億股,其中10%公開發售,90%配售,配售股份中的3484萬股將作為預留予世茂國際(0649.HK)股東的股份,招股價在6.25-8.5港元之間。按照發售價的中位計算,預計此次集資額41.7億港元,上市保薦人為高盛及摩根士丹利。 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。 |