申能股份有限公司增發新股上市公告書

　　中信證券股份有限公司

　　發行人注冊地址：上海市陸家嘴環路958號1010室

　　公告時間：二OO六年六月二日

　　一、重要聲明與提示

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于上海證券交易所網站的本公司招股意向書全文。

　　二、股票上市情況

　　本上市公告書根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》以及其他相關法律法規的規定編制。

　　本次發行經中國證監會證監發行字[2006] 9號文核準。

　　經上海證券交易所同意，本公司本次公開發行的共計20，000萬股人民幣普通股將于2006年6月5日起上市流通。本次增發股票的上市及限售情況如下：

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　　1、上市地點：上海證券交易所

　　2、上市時間：2006年6月5日

　　3、股票簡稱：G申能

　　4、股票代碼：600642

　　5、本次發行完成后總股本：2，889，631，654股

　　6、本次公開發行股票增加的股份：20，000萬股

　　7、發行前股東所持股份的流通限制及期限：在本公司進行股權分置改革時，申能（集團）有限公司承諾，其所持有的本公司非流通股份自獲得上市流通權之日起，至少在36個月內不上市交易或轉讓；且該部分股份自獲得上市流通權之日起三年內，申能（集團）有限公司持有的本公司股份占公司總股本的比例將高于50%；根據相關規定，其余非流通股份自獲得上市流通權之日起，在12個月內不上市交易或轉讓。同時，部分原募集法人股股東自愿承諾在上述12個月鎖定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售現持有股份，出售數量占其持有股份總數的比例在12個月內不超過三分之一，在24個月內不超過三分之二，上述自愿承諾的原募集法人股總數為10，213.19萬股。（詳細情況請參見本公司于2005年7月11日于《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站公告的《申能股份有限公司股權分置改革說明書》）

　　本公司于2005年8月17日完成股權分置改革，上述股份限售期自該日起算。

　　8、發行前股東對所持股份鎖定的承諾：根據有關規定，申能（集團）有限公司承諾本次獲配的股份自上市之日起一年內不減持，并遵守本公司在股權分置改革時所作的持股比例承諾。

　　9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行網下A類申購獲配的股份自上市之日起一個月內不上市交易。

　　10、本次上市的無流通限制及無鎖定安排的股份：72，532，214股

　　11、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

　　12、上市保薦人：中信證券股份有限公司

　　三、發行人、股東和實際控制人的情況

　�。ㄒ唬┌l行人基本情況

　　公司法定名稱：申能股份有限公司

　　公司英文名稱：Shenergy Company Limited（縮寫：Shenergy）

　　注冊資本：2，889，631，654元

　　法定代表人：吳家驊

　　董事會秘書：陳銘錫

　　公司注冊地址：上海市陸家嘴環路958號1010室

　　辦公地址：上海市復興中路1號22樓

　　郵政編碼：200021

　　電話：021-63900145

　　傳真：021-63900456

　　公司網址：www.shenergy.net.cn

　　電子信箱：zhenquan@shenergy.com.cn

　　經營范圍：電力建設，能源、節能、資源綜合利用及相關項目，與能源建設相關的原材料、高新技術和出口創匯項目的開發，投資和經營。

　　主營業務：電力、石油天然氣的投資、建設和經營管理。

　　所屬行業：電力公用、油氣生產。

　　（二）本公司董事、監事、高級管理人員持有本公司股票的情況

　　截至2006年5月30日，本公司董事、監事、高級管理人員持有本公司股票的情況如下：

　�。ㄈ�）發行人主要股東和實際控制人的情況

　　本公司控股股東為申能（集團）有限公司（以下簡稱“申能集團”），實際控制人為上海市國有資產監督管理委員會，上海市國有資產監督管理委員會授權申能集團依據產權關系統一經營和管理其下屬國有資產。

　　本次發行完成后，公司前十名股東持股情況如下（截至2006年5月30日）：

　　（四）本次發行完成后股份變動情況

　　本次發行前后，公司股本結構變動情況如下：

　　四、本次股票發行情況

　�。ㄒ唬┌l行數量：20，000萬股

　　（二）發行價格：5.92元/股

　　（三）發行方式：網上、網下定價發行

　�。ㄋ模┠技�資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況：本次募集資金總額為1，184，000，000.00元，安永大華會計師事務所有限公司為本次發行出具了驗資報告。

　�。ㄎ澹┌l行費用總額及項目、每股發行費用：本次發行費用（包括券商承銷傭金、督導費、交易所發行手續費以及其他費用）合計24，592，123.42元，每股發行費用0.1230元。

　�。�六）募集資金凈額：1，159，407，876.58元。

　�。ㄆ撸┌l行后每股凈資產：3.921元（在2006年第一季度季報數據的基礎上按增發后總股本全面攤薄計算）。

　�。ò耍┌l行后每股收益：0.135元（在2006年第一季度季報數據的基礎上按增發后總股本全面攤薄計算）。

　　五、其他重要事項

　　本公司自招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前未發生可能對本公司有較大影響的其他重要事項。

　　六、上市保薦人及意見

　　保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　法定代表人：王東明

　　辦公地址：上海市浦東南路528號證券大廈南塔21樓

　　聯系電話：（021）68825188

　　傳真：（021）68820388

　　項目保薦代表人：方浩、陳淑綿

　　項目主辦人：董萊

　　經辦人員：楊曦、殷雄、葉平平、姜穎、秦成棟、俞霄燁、周繼衛、呂煒、顧曉春

　　保薦機構推薦意見：中信證券股份有限公司參照《上市公司證券發行管理辦法》的有關規定，由項目組對申能股份有限公司進行了必要的盡職調查，并由內核小組進行了集體評審，認為申能股份有限公司具備增發新股及上市的基本條件，申能股份有限公司擬通過增發新股募集資金投資的項目符合國家產業政策，符合公司經營發展戰略，有利于促進公司持續健康發展，中信證券股份有限公司同意推薦申能股份有限公司本次增發的股份上市。

　　特此公告。

　　申能股份有限公司

　　二〇〇六年六月二日

　　股票簡稱：G申能 股票代碼：600642 編號：臨2006-021