泰豪科技股份有限公司增發(fā)不超過(guò)5,000萬(wàn)股A股網(wǎng)下發(fā)行公告

　　[特別風(fēng)險(xiǎn)提示]

　　泰豪科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"發(fā)行人"或"泰豪科技"）未對(duì)2006年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行盈利預(yù)測(cè)，提請(qǐng)投資者特別注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　[重要提示]

　　1、泰豪科技股份有限公司本次增發(fā)不超過(guò)5，000萬(wàn)股人民幣普通股已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2006]11號(hào)文核準(zhǔn)。

　　2、本次發(fā)行總量不超過(guò)5，000萬(wàn)股。采取在詢價(jià)區(qū)間內(nèi)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和網(wǎng)上向原無(wú)限售條件流通股股東定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。原有限售條件流通股股東可在網(wǎng)下按照最終的發(fā)行價(jià)行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。本次發(fā)行不安排向其他社會(huì)公眾投資者的網(wǎng)上發(fā)行。所發(fā)行股票扣除原股東優(yōu)先配售部分后，將全部向網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者配售。本次發(fā)行股份均為可流通股份。本次發(fā)行由主承銷(xiāo)商海通證券股份有限公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　3、機(jī)構(gòu)投資者是指：符合《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票試行詢價(jià)制度若干問(wèn)題的通知》中規(guī)定的詢價(jià)對(duì)象和配售對(duì)象。即是指符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）。

　　4、本公告中有關(guān)申購(gòu)的具體規(guī)定僅適用于網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者和原有限售條件流通股股東的發(fā)行，有關(guān)網(wǎng)上發(fā)行事宜請(qǐng)參閱2006年5月30日（T-1日）刊登于《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《泰豪科技股份有限公司增發(fā)不超過(guò)5，000萬(wàn)股A股網(wǎng)上發(fā)行公告》。

　　5、本次發(fā)行的詢價(jià)區(qū)間為：下限為刊登招股意向書(shū)日2006年5月23日（T－6）前20個(gè)交易日(不含刊登招股意向書(shū)日)股票收盤(pán)均價(jià)或刊登招股意向書(shū)日之前一交易日股票均價(jià)的較低者，即為6.79元，上限為下限的110%，即為7.47元。詢價(jià)區(qū)間包括上限和下限。

　　6、發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據(jù)網(wǎng)下申購(gòu)情況并結(jié)合發(fā)行人的籌資需求，協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量和最終發(fā)行價(jià)格。確定最終發(fā)行價(jià)格后，只有符合本次發(fā)行辦法規(guī)定且申購(gòu)價(jià)格不低于最終發(fā)行價(jià)格的有效申購(gòu)方可獲得配售。

　　7、發(fā)行人本次發(fā)行經(jīng)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量將不超過(guò)5，000萬(wàn)股。最終的發(fā)行數(shù)量將根據(jù)發(fā)行人本次發(fā)行募集資金需求和最終的發(fā)行價(jià)格確定。

　　8、本次發(fā)行將向原股東優(yōu)先配售。原股東最多可按其股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10：2的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。以泰豪科技總股本150，730，407股計(jì)算，原股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量最多為30，146，081股。原股東在優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)以內(nèi)優(yōu)先獲得足額配售，原股東放棄部分納入網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行配售。

　　原無(wú)限售條件流通股股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)在網(wǎng)上行使。原有限售流通股股東可于2006年5月31日（T日）在網(wǎng)下按照最終的發(fā)行價(jià)行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。其中大股東清華同方股份有限公司已書(shū)面承諾按照本次公開(kāi)發(fā)行最終確定的價(jià)格全額認(rèn)購(gòu)其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的股份，共計(jì)7，648，433股，并承諾鎖定6個(gè)月。

　　9、本次發(fā)行如未出現(xiàn)超額認(rèn)購(gòu)，所有申購(gòu)均按其有效申購(gòu)量獲得足額配售。投資者認(rèn)購(gòu)后的余額由承銷(xiāo)團(tuán)按承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議包銷(xiāo)。如出現(xiàn)超額認(rèn)購(gòu)，則除去原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)部分獲得足額配售外，所有高于或等于發(fā)行價(jià)格的網(wǎng)下有效申購(gòu)將根據(jù)有無(wú)鎖定期分為A、B兩類(lèi)申購(gòu)。

　　在滿足原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)后，A類(lèi)機(jī)構(gòu)投資者的獲售申購(gòu)將優(yōu)先得到滿足。如其獲售申購(gòu)數(shù)額大于可配售股份總額，則按比例配售。各類(lèi)申購(gòu)最終獲得配售的發(fā)行數(shù)量、具體的網(wǎng)下配售比例安排由發(fā)行人和主承銷(xiāo)商根據(jù)申購(gòu)情況按照上述方法確定。具體的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)配售辦法請(qǐng)參見(jiàn)本公告"二、網(wǎng)下配售方式"。

　　采取上述方法是為了鼓勵(lì)專業(yè)投資者、長(zhǎng)期投資者和大額訂單。各類(lèi)申購(gòu)最終獲得配售的發(fā)行數(shù)量、具體的網(wǎng)下配售比例和鎖定期安排于2006年6月2日（T+2日）在《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上刊登的《泰豪科技股份有限公司增發(fā)新股發(fā)行結(jié)果公告》中公告。

　　10、本次發(fā)行期間，泰豪科技股票于招股意向書(shū)摘要刊登日2006年5月23日（T-6日）上午9:30至10:30停牌1小時(shí)，自網(wǎng)下申購(gòu)日2006年5月26日（T－3日）起至發(fā)行結(jié)果公告日2006年6月2日（T＋2日）全天止停牌。上述日程安排如遇不可抗力順延。

　　11、機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下申購(gòu)定金數(shù)量為其全部申購(gòu)金額的20%，參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者須在2006年5月26日(T-3日)15:00前向主承銷(xiāo)商指定的銀行賬戶劃撥申購(gòu)定金，并向主承銷(xiāo)商傳真劃款憑證，保證其應(yīng)繳納的申購(gòu)定金在2006年5月29日(T-2日)15:00時(shí)之前足額劃入主承銷(xiāo)商指定的銀行賬戶。獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者須將其應(yīng)補(bǔ)繳的認(rèn)購(gòu)股款余額在2006年6月5日(T＋3日)15:00時(shí)前足額劃入主承銷(xiāo)商指定的銀行賬戶，同時(shí)向主承銷(xiāo)商傳真劃款憑證。

　　原有限售條件流通股股東如果行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，應(yīng)于2006年5月31日(T日)15：00點(diǎn)之前將其優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)所需金額全額匯至主承銷(xiāo)商賬戶。

　　主承銷(xiāo)商提請(qǐng)機(jī)構(gòu)投資者注意資金劃轉(zhuǎn)過(guò)程中的在途時(shí)間。

　　12、本次發(fā)行不作除權(quán)安排，增發(fā)股份上市流通首日不設(shè)漲跌幅限制。

　　13、本公告僅對(duì)發(fā)行人本次網(wǎng)下增發(fā)新股的有關(guān)事宜向投資者進(jìn)行說(shuō)明，不構(gòu)成針對(duì)本次增發(fā)股票的任何投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2006年5月23日（(T-6日）刊登在《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《泰豪科技股份有限公司增發(fā)新股招股意向書(shū)摘要》。

　　14、為方便投資者，本次增發(fā)的有關(guān)資料亦刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www.sse.com.cn) 和泰豪科技網(wǎng)站（http://www.tellhow.com）。

　　釋 義

　　除非特別指明，以下詞語(yǔ)在本發(fā)行公告中具有下列定義：

　　泰豪科技/發(fā)行人：指泰豪科技股份有限公司

　　主承銷(xiāo)商：指海通證券股份有限公司

　　承銷(xiāo)團(tuán)：指以海通證券股份有限公司為主承銷(xiāo)商，由各具有承銷(xiāo)資格的承銷(xiāo)商組建的承銷(xiāo)團(tuán)。

　　本次發(fā)行/本次增發(fā)：指根據(jù)發(fā)行人2006年3月9日召開(kāi)的2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5，000萬(wàn)股人民幣普通股之行為。

　　公開(kāi)發(fā)行總量：指本次向社會(huì)公眾發(fā)行的不超過(guò)5，000萬(wàn)股股票，包括網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售和原有限售條件流通股股東發(fā)行的股份以及網(wǎng)上原無(wú)限售條件流通股股東發(fā)行的股份。

　　上證所：指上海證券交易所

　　登記公司：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

　　原股東:指于本次增發(fā)股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的持有泰豪科技股份的股東

　　原無(wú)限售條件流通股股東：指于本次增發(fā)股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的持有泰豪科技股份的無(wú)限售條件流通股股東

　　原有限售條件流通股股東：指于本次增發(fā)股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的持有泰豪科技股份的有限售條件流通股股東

　　機(jī)構(gòu)投資者：指符合《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票試行詢價(jià)制度若干問(wèn)題的通知》中規(guī)定的詢價(jià)對(duì)象和配售對(duì)象

　　有效申購(gòu)：指符合本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行公告中有關(guān)申購(gòu)規(guī)定的申購(gòu)，包括但不限于及時(shí)繳付定金、申報(bào)價(jià)格在詢價(jià)區(qū)間以內(nèi)(含下限和上限)等。

　　獲售申購(gòu)：指確定最終的發(fā)行價(jià)格后，所有高于或等于發(fā)行價(jià)格的有效申購(gòu)。

　　A類(lèi)機(jī)構(gòu)投資者:指在網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者，其獲配股份的鎖定期自新股上市之日起三個(gè)月。

　　B類(lèi)機(jī)構(gòu)投資者:指在網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者，其獲配股票在上市后不設(shè)鎖定期。

　　股權(quán)登記日：指2006年5月30日（T－1日）

　　網(wǎng)下申購(gòu)日：指2006年5月26日（T－3日）

　　元：指人民幣元

　　一、本次發(fā)行基本情況

　　1.發(fā)行股票的種類(lèi)：

　　本次發(fā)行的股票為人民幣普通股，每股面值1.00元。

　　2.發(fā)行數(shù)量：

　　發(fā)行人本次發(fā)行經(jīng)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量將不超過(guò)5，000萬(wàn)股。最終的發(fā)行數(shù)量將根據(jù)發(fā)行人本次發(fā)行募集資金需求和最終的發(fā)行價(jià)格確定。

　　3、網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象：

　　本次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為機(jī)構(gòu)投資者和原有限售條件流通股股東。

　　4、發(fā)行價(jià)格的確定

　　本次發(fā)行采用在詢價(jià)區(qū)間內(nèi)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)的方式確定發(fā)行價(jià)格。

　　(1)詢價(jià)區(qū)間：下限為刊登招股意向書(shū)日2006年5月23日（T－6）前20個(gè)交易日(不含刊登招股意向書(shū)日)股票均價(jià)或刊登招股意向書(shū)日之前一交易日股票均價(jià)的較低者，即為6.79元，上限為下限的110%，即為7.47元。詢價(jià)區(qū)間包括上限和下限。

　　(2)發(fā)行價(jià)格的確定：網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商根據(jù)申購(gòu)情況協(xié)商確定最終發(fā)行價(jià)格。

　　5、原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)

　　本次發(fā)行將向原股東優(yōu)先配售。原股東最多可按其股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量按照10：2的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。以泰豪科技總股本150，730，407股計(jì)算，原股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量最多為30，146，081股。原股東在優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)內(nèi)優(yōu)先獲得足額配售，原股東放棄部分納入網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行配售。

　　原無(wú)限售條件流通股股東在網(wǎng)上獲得優(yōu)先申購(gòu)的具體辦法請(qǐng)參閱2006年5月30日（T－1日）刊登于《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》的《泰豪科技股份有限公司增發(fā)不超過(guò)5，000萬(wàn)股A股網(wǎng)上發(fā)行公告》。原有限售流通股股東可于2006年5月31日（T日）在網(wǎng)下按照最終的發(fā)行價(jià)行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。具體辦法詳見(jiàn)以下“三、網(wǎng)下申購(gòu)方法”及“四、網(wǎng)下申購(gòu)程序”中有關(guān)內(nèi)容。

　　6、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量和比例：

　　本次發(fā)行的股份中，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量最多為1，200萬(wàn)股。全部向原無(wú)限售條件流通股股東配售。原無(wú)限售條件流通股股東在優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)內(nèi)優(yōu)先獲得足額配售，放棄部分納入網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行配售。

　　7、本次發(fā)行的重要日期及停牌安排：

　　以下時(shí)間均為正常交易日，有關(guān)發(fā)行的重要日期及停牌安排如下：

　　如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，主承銷(xiāo)商將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

　　8、申購(gòu)方式：

　　參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者須填寫(xiě)《泰豪科技股份有限公司增發(fā)新股申購(gòu)表1》，提供相關(guān)文件，并在2006年5月26日（即T-3日）15：00之前按申購(gòu)總金額的20%向主承銷(xiāo)商繳付定金進(jìn)行申購(gòu)，在接到配售結(jié)果后按時(shí)繳付其余股款（或由主承銷(xiāo)商退還定金）。行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的原有限售流通股股東須填寫(xiě)《泰豪科技股份有限公司增發(fā)新股申購(gòu)表2》，提供相關(guān)文件，并于2006年5月31日（T日）15：00之前將認(rèn)購(gòu)股份所需資金全額匯到主承銷(xiāo)商賬戶。

　　9、除權(quán)安排

　　本次增發(fā)不作除權(quán)處理，增發(fā)股份上市流通首日不設(shè)漲跌幅限制。

　　10、擬上市地點(diǎn)和時(shí)間

　　網(wǎng)下投資者獲得配售的股份擬上市地點(diǎn)為上海證券交易所。發(fā)行人將申請(qǐng)盡早將本次網(wǎng)下發(fā)行的社會(huì)公眾股在上海證券交易所上市流通，具體的上市交易日期另行公告。其中有鎖定承諾的A類(lèi)機(jī)構(gòu)投資者所持股票在本次發(fā)行上市交易日三個(gè)月后才能上市流通。發(fā)行人大股東清華同方股份有限公司所持本次獲配股票的鎖定期為六個(gè)月。

　　11、承銷(xiāo)方式：本次發(fā)行采取余額包銷(xiāo)方式，由主承銷(xiāo)商海通證券股份有限公司牽頭組成的承銷(xiāo)團(tuán)包銷(xiāo)剩余股票。承銷(xiāo)團(tuán)成員包括主承銷(xiāo)商海通證券股份有限公司和分銷(xiāo)商?hào)|海證券有限責(zé)任公司。

　　二、網(wǎng)下配售方式

　　（一）、配售原則

　　本次發(fā)行的股份，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據(jù)網(wǎng)下的有效申購(gòu)情況，結(jié)合發(fā)行人的籌資需求，雙方協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格。上述事項(xiàng)確定后，符合本次發(fā)行辦法規(guī)定的有效申購(gòu)（包括網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)）將按照如下原則獲得配售：

　　1、當(dāng)詢價(jià)下限以上（包括詢價(jià)下限）的有效申購(gòu)總量小于或等于公開(kāi)發(fā)行總量，則發(fā)行價(jià)格為詢價(jià)下限，所有申購(gòu)均按其有效申購(gòu)量獲得足額配售。投資者認(rèn)購(gòu)后的余額由承銷(xiāo)團(tuán)按承銷(xiāo)協(xié)議包銷(xiāo)。

　　2、當(dāng)詢價(jià)下限以上（包括詢價(jià)下限）的有效申購(gòu)總量大于公開(kāi)發(fā)行總量（即出現(xiàn)了超額認(rèn)購(gòu)的情況），則發(fā)行人和主承銷(xiāo)商根據(jù)超額認(rèn)購(gòu)的實(shí)際情況以一定的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)確定發(fā)行價(jià)格。確定發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格后，所有高于或等于發(fā)行價(jià)格的有效申購(gòu)（即獲售申購(gòu)）按照如下順序依次獲得配售：

　　（1）原股東擁有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。原股東在優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)以內(nèi)優(yōu)先獲得足額配售，其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)為其在股權(quán)登記日持有的股份數(shù)乘以0.2（計(jì)算結(jié)果四舍五入到個(gè)位數(shù)）。

　　（2）A類(lèi)機(jī)構(gòu)投資者的獲售申購(gòu)將優(yōu)先獲得足額配售。在扣除原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的股份外，其余股份優(yōu)先配售給有鎖定期的獲售申購(gòu)。

　　（3）在滿足優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的股份（包括原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)和A類(lèi)機(jī)構(gòu)投資者的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)）后，B類(lèi)機(jī)構(gòu)投資者的獲售申購(gòu)將按照比例獲得配售。

　　（二）、網(wǎng)下配售的申購(gòu)數(shù)量規(guī)定

　　A類(lèi)機(jī)構(gòu)投資者指有鎖定期的機(jī)構(gòu)投資者，其獲售申購(gòu)的鎖定期自新股上市之日起三個(gè)月。該類(lèi)機(jī)構(gòu)投資者最低申購(gòu)數(shù)量為200萬(wàn)股（含200萬(wàn)股）。向上遞增的股數(shù)為50萬(wàn)股的整數(shù)倍。

　　B類(lèi)機(jī)構(gòu)投資者指除A類(lèi)機(jī)構(gòu)投資者以外的機(jī)構(gòu)投資者，其獲售申購(gòu)無(wú)鎖定期。該類(lèi)機(jī)構(gòu)投資者最低申購(gòu)數(shù)量為100萬(wàn)股（含100萬(wàn)股）。向上遞增的股數(shù)為10萬(wàn)股的整數(shù)倍。

　　原有限售流通股股東申購(gòu)數(shù)量最低為1股，最高不得超過(guò)其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的股數(shù)（四舍五入到個(gè)位數(shù)）；如申購(gòu)股數(shù)超過(guò)其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)，則超過(guò)部份無(wú)效。

　　（三）、申購(gòu)定金

　　參與網(wǎng)下配售申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者須按其申購(gòu)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)金額之和的20%繳納申購(gòu)定金，定金繳納不足視為無(wú)效申購(gòu)。

　　三、網(wǎng)下申購(gòu)方法

　　（一）、機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下申購(gòu)方法

　　1、參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者可以根據(jù)對(duì)本次發(fā)行的價(jià)格確定方式、對(duì)股票二級(jí)市場(chǎng)的走勢(shì)和對(duì)公司成長(zhǎng)性的獨(dú)立判斷，在詢價(jià)區(qū)間內(nèi)(包括上、下限價(jià)位)自行確定申購(gòu)價(jià)格，每0.01元為一個(gè)最小申報(bào)價(jià)格單位，一經(jīng)申報(bào)，不得撤回。

　　2、參加網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者可以在詢價(jià)區(qū)間內(nèi)(包含上限和下限)以不同價(jià)格申購(gòu)，每張申購(gòu)表可按照由高至低的順序最多填寫(xiě)5個(gè)申報(bào)價(jià)位及每個(gè)價(jià)位上的申購(gòu)數(shù)量，每個(gè)價(jià)位上的申購(gòu)數(shù)量單獨(dú)有效。每個(gè)投資者可在詢價(jià)區(qū)間內(nèi)的有效價(jià)位上多次申購(gòu)，亦可追加申購(gòu)，申購(gòu)數(shù)量合并計(jì)算(每張申購(gòu)表均需標(biāo)明其在不同價(jià)位下的申購(gòu)數(shù)量)。

　　3、每個(gè)機(jī)構(gòu)投資者在每次填寫(xiě)申購(gòu)表時(shí)，分別標(biāo)明不同的價(jià)位及在每個(gè)價(jià)位下的申購(gòu)量。每張申購(gòu)表中每個(gè)申購(gòu)價(jià)位上的申購(gòu)數(shù)量下限是10萬(wàn)股，超出10萬(wàn)股的部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍。每個(gè)機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于機(jī)構(gòu)投資者申購(gòu)及持有數(shù)量的限制并自行承擔(dān)法律責(zé)任。證券投資基金及基金管理公司應(yīng)遵守法律、法規(guī)關(guān)于申購(gòu)及持有數(shù)量的限制及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。最終的配售結(jié)果確定后，機(jī)構(gòu)投資者持股如達(dá)到發(fā)行人股本總額5%以上（含5%），須及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　4、鎖定承諾系機(jī)構(gòu)投資者作出的自愿承諾，無(wú)論是否出現(xiàn)超額認(rèn)購(gòu)，均具有法律約束力。“承諾鎖定期”一列只能填寫(xiě)“有”或“無(wú)”。“有”表示：承諾有三個(gè)月鎖定期；“無(wú)”表示：無(wú)鎖定期。價(jià)位相同但承諾鎖定期不同的申購(gòu)視為各自單獨(dú)有效的申購(gòu)。未填寫(xiě)承諾鎖定期的申購(gòu)視為無(wú)鎖定期。

　　5、填寫(xiě)申購(gòu)表時(shí)不得涂改。未按要求填寫(xiě)及簽章、填寫(xiě)不清、填寫(xiě)不完整、資料不實(shí)或未按時(shí)遞交的申購(gòu)表無(wú)效。

　　（二）、原有限售流通股股東網(wǎng)下申購(gòu)方法

　　1、原有限售條件流通股股東不參與網(wǎng)下詢價(jià)。認(rèn)購(gòu)價(jià)格為最終發(fā)行價(jià)。

　　2、申購(gòu)表上寫(xiě)明申購(gòu)的股數(shù)。最少為1股，最高不得超過(guò)其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的股數(shù)（四舍五入到個(gè)位數(shù)）。

　　3、可以填寫(xiě)鎖定承諾期，承諾期為1個(gè)月的整數(shù)倍。

　　四、網(wǎng)下申購(gòu)程序

　　1、辦理開(kāi)戶手續(xù)

　　凡申購(gòu)本次泰豪科技增發(fā)股票的機(jī)構(gòu)投資者及原有限售條件流通股股東，申購(gòu)時(shí)必須持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的A股證券賬戶卡，尚未開(kāi)戶登記的機(jī)構(gòu)投資者，必須在申購(gòu)日2006年5月26日（T－3日）前（含該日）辦妥開(kāi)戶手續(xù)。

　　2、申購(gòu)

　　機(jī)構(gòu)投資者及原有限售條件流通股股東通過(guò)向主承銷(xiāo)商傳真或送達(dá)申購(gòu)表進(jìn)行申購(gòu)。

　　機(jī)構(gòu)投資者的申購(gòu)時(shí)間為2006年5月26日(T－3日)上午9:30至下午15:00。參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)按照規(guī)定認(rèn)真填寫(xiě)《泰豪科技股份有限公司增發(fā)新股申購(gòu)表1》（見(jiàn)附件），并在2006年5月26日（T-3日）15:00之前連同法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、上證所證券賬戶卡復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)及繳納申購(gòu)定金的劃款憑證按本公告披露的聯(lián)系方法傳真或送達(dá)至主承銷(xiāo)商辦公處。

　　原有限售條件流通股股東的申購(gòu)時(shí)間為2006年5月31日(T日)上午9:30至下午15:00。應(yīng)按照規(guī)定認(rèn)真填寫(xiě)《泰豪科技股份有限公司增發(fā)新股申購(gòu)表2》（見(jiàn)附件），并在2006年5月31日（T日）15:00之前連同法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、上證所證券賬戶卡復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)及繳納申購(gòu)資金的劃款憑證按本公告披露的聯(lián)系方法傳真或送達(dá)至主承銷(xiāo)商辦公處。

　　申購(gòu)表必須加蓋公章，否則視為無(wú)效申購(gòu)。投資者填寫(xiě)的申購(gòu)表一旦傳真至主承銷(xiāo)商處，即被視為向主承銷(xiāo)商發(fā)出的正式申購(gòu)要約，具有法律效力。

　　3、機(jī)構(gòu)投資者繳納定金

　　（1）每一參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者必須在申購(gòu)日2006年5月26日(T－3日)15:00前向主承銷(xiāo)商指定賬戶劃出申購(gòu)定金，并于當(dāng)日15:00前向主承銷(xiāo)商傳真或送達(dá)劃款憑證復(fù)印件。機(jī)構(gòu)投資者需確保申購(gòu)定金于2006年5月29日(T－2日)15:00前到達(dá)主承銷(xiāo)商指定賬戶，提請(qǐng)注意資金劃轉(zhuǎn)過(guò)程中的在途時(shí)間。

　　本次網(wǎng)下申購(gòu)定金數(shù)量為其全部申購(gòu)金額的20%。

　　申購(gòu)定金＝∑(申購(gòu)訂單中每一申購(gòu)價(jià)格×該價(jià)格下的全部申購(gòu)數(shù)量)×20%。

　　定金請(qǐng)劃至如下收款銀行賬戶（劃款時(shí)請(qǐng)注明機(jī)構(gòu)投資者名稱和“泰豪科技增發(fā)申購(gòu)定金”字樣）：

　　收款單位：海通證券股份有限公司（客戶）

　　開(kāi)戶銀行：交通銀行上海分行

　　賬號(hào)：310066726018150001714

　　匯入行地點(diǎn)：上海市

　　匯入行同城票據(jù)交換號(hào)：066726

　　匯入行人行支付系統(tǒng)號(hào)：301290050012

　　匯入行聯(lián)行行號(hào)：61201

　　聯(lián) 系 人：吳 蔚

　　電話: 021—53821265

　　傳真：021—53822542，021—53822394

　　（2）凡未在2006年5月26日（T－3日）15:00前劃出申購(gòu)定金，并提供劃款憑證復(fù)印件，或申購(gòu)定金未在2006年5月29日（T－2日）15:00前到達(dá)主承銷(xiāo)商指定賬戶的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)；若未按規(guī)定及時(shí)足額繳納定金，該申購(gòu)為無(wú)效申購(gòu)。

　　（3）對(duì)于申購(gòu)價(jià)格高于或等于發(fā)行價(jià)格的機(jī)構(gòu)投資者，其繳納的定金將被直接抵作認(rèn)購(gòu)股款；若定金大于認(rèn)購(gòu)股款，則多余部分在2006年6月5日（T＋3日）開(kāi)始按原收款路徑返還。

　　（4）對(duì)于申購(gòu)價(jià)格低于發(fā)行價(jià)格的機(jī)構(gòu)投資者，主承銷(xiāo)商將在2006年6月5日（T＋3日）通知收款銀行于當(dāng)日將其繳納的申購(gòu)定金按原收款路徑退回。

　　（5）定金不支付利息，所得利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。

　　（6）機(jī)構(gòu)投資者用于申購(gòu)的資金來(lái)源必須符合法律、法規(guī)的要求并自行承擔(dān)法律責(zé)任。

　　4、機(jī)構(gòu)投資者足額繳納認(rèn)購(gòu)款

　　（1）為方便投資者，在本次配售結(jié)果確定后，主承銷(xiāo)商將于2006年6月1日（T＋1日）向各參與申購(gòu)并獲配售的機(jī)構(gòu)投資者發(fā)出《泰豪科技股份有限公司增發(fā)新股機(jī)構(gòu)投資者獲售情況通知書(shū)》，通知該機(jī)構(gòu)投資者的獲售情況及尚需補(bǔ)交的認(rèn)購(gòu)股款或者退還定金事宜。該通知書(shū)以傳真形式發(fā)送到機(jī)構(gòu)投資者在《泰豪科技股份有限公司增發(fā)新股申購(gòu)表1》中所列的傳真處。

　　（2）2006年6月2日（T＋2日），主承銷(xiāo)商將在《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上刊登發(fā)行結(jié)果公告，該公告刊載的內(nèi)容包括最終確定的發(fā)行價(jià)格、獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者名單、每戶獲配售機(jī)構(gòu)投資者獲配股數(shù)及扣除定金后應(yīng)補(bǔ)繳納的股款金額或應(yīng)退還的金額。無(wú)論獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者是否收到個(gè)別通知，上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向其送抵獲配及繳款的通知，獲配的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)按本公告的規(guī)定及時(shí)繳款。

　　（3）若定金不足以繳付股款，則獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者須在2006年6月5日（T＋3日）15:00以前（指資金到賬時(shí)間，而非匯出時(shí)間），將其應(yīng)繳納的認(rèn)購(gòu)款劃至主承銷(xiāo)商指定的銀行賬戶（同上述繳付申購(gòu)定金賬戶），同時(shí)向主承銷(xiāo)商傳真劃款憑證，劃款時(shí)須注明“泰豪科技增發(fā)認(rèn)購(gòu)款”及該機(jī)構(gòu)投資者名稱。

　　（4）敬請(qǐng)機(jī)構(gòu)投資者注意資金劃轉(zhuǎn)過(guò)程中的在途時(shí)間。若非因不可抗力的原因，未能在2006年6月5日（T＋3日）15:00之前補(bǔ)足認(rèn)購(gòu)股款，則將被視為違約，主承銷(xiāo)商將取消其認(rèn)購(gòu)資格，所繳納的定金不予退還，歸主承銷(xiāo)商所有；其放棄認(rèn)購(gòu)的股票由承銷(xiāo)團(tuán)包銷(xiāo)，并由主承銷(xiāo)商將有關(guān)情況公告。

　　5、原有限售條件流通股股東足額繳納股款

　　原有限售條件流通股股東不參與詢價(jià)，無(wú)需交納申購(gòu)定金。但必須保證其按照最終發(fā)行價(jià)認(rèn)購(gòu)的股款于2006年5月31日（T日）15:00之前全額匯至主承銷(xiāo)商賬戶，認(rèn)購(gòu)資金于2006年5月31日（T日）15:00之前未匯至主承銷(xiāo)商賬戶，視為申購(gòu)無(wú)效。主承銷(xiāo)商提請(qǐng)注意資金劃轉(zhuǎn)過(guò)程中的在途時(shí)間。

　　對(duì)于無(wú)效申購(gòu)部分的資金，主承銷(xiāo)商將在2006年6月5日（T＋3日）通知收款銀行于當(dāng)日將其繳納的申購(gòu)定金按原收款路徑退回。申購(gòu)資金不支付利息，所得利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。用于申購(gòu)的資金來(lái)源必須符合法律、法規(guī)的要求并自行承擔(dān)法律責(zé)任。

　　6、驗(yàn)資

　　網(wǎng)下申購(gòu)日后的第二個(gè)工作日即2006年5月30日（T－1日），由主承銷(xiāo)商會(huì)同其聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)申購(gòu)定金的到賬情況進(jìn)行核查，并由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告。網(wǎng)下申購(gòu)日后的第六個(gè)工作日即2006年6月6日（T＋4日），主承銷(xiāo)商將會(huì)同會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)股款總額的到賬情況進(jìn)行核查，并由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告。

　　7、2006年6月6日（T＋4日），主承銷(xiāo)商將按照配售結(jié)果向各獲售的機(jī)構(gòu)投資者及原有限售條件流通股股東進(jìn)行賬戶確認(rèn)。增發(fā)股票上市前將通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司向上述各獲售賬戶托管其應(yīng)該獲配的股票。

　　8、本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)過(guò)程將由主承銷(xiāo)商聘請(qǐng)律師事務(wù)所進(jìn)行法律見(jiàn)證，并出具見(jiàn)證意見(jiàn)。

　　五、發(fā)行費(fèi)用

　　對(duì)機(jī)構(gòu)投資者及原有限售條件流通股股東網(wǎng)下申購(gòu)不收取傭金、過(guò)戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。

　　六、發(fā)行人和主承銷(xiāo)商

　　發(fā) 行 人：泰豪科技股份有限公司

　　辦公地址：江西省南昌高新開(kāi)發(fā)區(qū)泰豪大廈

　　電話/傳真：0791—8110590

　　聯(lián) 系 人： 楊 駿 曾 銳

　　主承銷(xiāo)商：海通證券股份有限公司

　　辦公地址：上海市淮海中路98號(hào)金鐘廣場(chǎng)16樓

　　電話：021—53061746，53821561，53821871

　　傳真：021—53822542，53822394

　　聯(lián) 系 人： 周偉銘、楊慧、侍江天、張虞

　　泰豪科技股份有限公司

　　2006年5月22 日

　　海通證券股份有限公司

　　2006年5月22 日

　　附件：

　　表1泰豪科技股份有限公司增發(fā)新股申購(gòu)表（供機(jī)構(gòu)投資者使用）

　　填寫(xiě)說(shuō)明：

　　1、此表可從報(bào)紙上剪下，也可從網(wǎng)站下載，為便于清晰起見(jiàn)，建議機(jī)構(gòu)投資者另行打印此表。請(qǐng)機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)真填寫(xiě)此表，若因機(jī)構(gòu)投資者填寫(xiě)缺漏或填寫(xiě)錯(cuò)誤而直接或間接導(dǎo)致申購(gòu)無(wú)效或產(chǎn)生其它后果，由投資者自行負(fù)責(zé)。

　　2、退款銀行的收款人全稱必須與機(jī)構(gòu)投資者的單位全稱相同。

　　3、為統(tǒng)計(jì)方便，請(qǐng)投資者按申購(gòu)價(jià)格從高到低的順序填表。

　　4、網(wǎng)下申購(gòu)股數(shù)限制：①每張申購(gòu)表中每個(gè)申購(gòu)價(jià)位上的申購(gòu)數(shù)量下限是10萬(wàn)股，超過(guò)10萬(wàn)股必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍。②機(jī)構(gòu)投資者在申購(gòu)及持股數(shù)量等方面應(yīng)遵守有關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定并自行承擔(dān)法律責(zé)任。

　　5、鎖定承諾系機(jī)構(gòu)投資者作出的自愿承諾，無(wú)論是否出現(xiàn)超額認(rèn)購(gòu)，均具有法律約束力。“承諾鎖定期”一列只能填寫(xiě)“有”或“無(wú)”。“有”表示：承諾有三個(gè)月鎖定期，“無(wú)”表示：無(wú)鎖定期。價(jià)位相同但承諾鎖定期不同的申購(gòu)視為各自單獨(dú)有效的申購(gòu)。未填寫(xiě)承諾鎖定期的申購(gòu)視為無(wú)鎖定期。

　　6、機(jī)構(gòu)投資者須按其累計(jì)申購(gòu)金額的20%繳納定金，定金不足視為無(wú)效申購(gòu)。

　　7、機(jī)構(gòu)投資者（證券投資基金以每家基金為一個(gè)單位）需在申購(gòu)日2006年5月26日（T-3日）15：00前向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）劃出申購(gòu)定金，并于當(dāng)日15：00前向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）傳真或送達(dá)劃款憑證復(fù)印件。機(jī)構(gòu)投資者需確保申購(gòu)定金于2006年5月29日（T-2日）15：00 前到達(dá)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）指定賬戶，提請(qǐng)注意資金劃轉(zhuǎn)過(guò)程中的在途時(shí)間。違反上述規(guī)定的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

　　8、定金的劃款憑證務(wù)必注明資金用途為“××公司泰豪科技增發(fā)申購(gòu)定金”以及該機(jī)構(gòu)投資者的單位全稱。

　　9、每個(gè)機(jī)構(gòu)投資者可在詢價(jià)區(qū)間內(nèi)的有效價(jià)位上多次申購(gòu)，亦可追加申購(gòu)，申購(gòu)數(shù)量合并計(jì)算（每張申購(gòu)表均需標(biāo)明其在不同價(jià)位下的申購(gòu)數(shù)量）。機(jī)構(gòu)投資者追加申購(gòu)時(shí)，請(qǐng)?jiān)谏曩?gòu)表上注明“追加申購(gòu)”字樣。

　　10、凡參加申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者，請(qǐng)將此表填妥后于2006年5月26日（T-3日）申購(gòu)日15:00時(shí)前連同加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海A股股票賬戶卡復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)（如適用）以及支付定金的劃款憑證復(fù)印件傳真或送至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）指定地點(diǎn)。上述文件均必須加蓋機(jī)構(gòu)投資者的公章，否則無(wú)效。為保證上述文件的完整性，請(qǐng)?jiān)诿恳豁?yè)傳真上寫(xiě)明“公司名稱”、“頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)”和“經(jīng)辦人、電話”。每次傳真后，請(qǐng)致電保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）予以確認(rèn)。

　　11、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）指定地點(diǎn)/聯(lián)系方式

　　表2泰豪科技股份有限公司增發(fā)新股申購(gòu)表（供原有限售條件流通股股東使用）

　　填寫(xiě)說(shuō)明：

　　1、此表可從報(bào)紙上剪下，也可從網(wǎng)站下載，為便于清晰起見(jiàn)，建議機(jī)構(gòu)投資者另行打印此表。請(qǐng)機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)真填寫(xiě)此表，若因機(jī)構(gòu)投資者填寫(xiě)缺漏或填寫(xiě)錯(cuò)誤而直接或間接導(dǎo)致申購(gòu)無(wú)效或產(chǎn)生其它后果，由投資者自行負(fù)責(zé)。

　　2、退款銀行的收款人全稱必須與機(jī)構(gòu)投資者的單位全稱相同。

　　3、申購(gòu)表上寫(xiě)明申購(gòu)的股數(shù)。最少為1股，最高不得超過(guò)其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的股數(shù)（四舍五入到個(gè)位數(shù)）。

　　4、可以填寫(xiě)鎖定承諾期，承諾期為1個(gè)月的整數(shù)倍。

　　5、原有限售條件流通股股東需確保申購(gòu)資金于2006年5月31日（T日）15：00 前到達(dá)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）指定賬戶，提請(qǐng)注意資金劃轉(zhuǎn)過(guò)程中的在途時(shí)間。違反上述規(guī)定的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

　　6、劃款憑證務(wù)必注明資金用途為“××公司泰豪科技增發(fā)申購(gòu)資金”以及該機(jī)構(gòu)的單位全稱。

　　7、凡參加申購(gòu)的原有限售條件流通股股東，請(qǐng)將此表填妥后于2006年5月31日（T日）申購(gòu)日15:00時(shí)前連同加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海A股股票賬戶卡復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)（如適用）以及支付資金的劃款憑證復(fù)印件傳真或送至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）指定地點(diǎn)。上述文件均必須加蓋機(jī)構(gòu)投資者的公章，否則無(wú)效。為保證上述文件的完整性，請(qǐng)?jiān)诿恳豁?yè)傳真上寫(xiě)明“公司名稱”、“頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)”和“經(jīng)辦人、電話”。每次傳真后，請(qǐng)致電保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）予以確認(rèn)。

　　8、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）指定地點(diǎn)/聯(lián)系方式