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近來，市場有關基金調倉的消息不絕于耳，其典型表現就是基金長期重倉業績優良的股票——Ｇ寶鋼、Ｇ長電、中國石化(資訊 行情 論壇)、上海機場(資訊 行情 論壇)等跌勢難止；而與這些個股形成鮮明對比的，是在“十一五”規劃中政府將重點扶持產業或行業中的個股新高頻創。正是在這種情況下，上周四，本版就推出了“跟著基金操”專欄。重點談到“電網改造力促電力設備股走牛”。在昨日牛皮市道下，置信電氣(資訊 行情 論壇)以漲停板顯示出電力設備股牛氣十足的沖勁；除此之外，還有平高電氣(資訊 行情 論壇)、聯創光
電(資訊 行情 論壇)等位居漲幅第一榜。相信隨著時間推移，與電網改造有關的個股仍會漲升不斷。
電網改造造就電網股大機遇
置信電氣、平高電氣、聯創光電、國電南自(資訊 行情 論壇)等等大批電網股之所以能在牛皮市道中脫穎而出，其根本原因就在于：“十一五”規劃中明確指出：加強電網建設，擴大西電東送規模。為了消除或緩解電力供給不平衡的局面，同時對不能滿足現代社會發展需要的已陳舊、老化電網進行改造，國家將在“十一五”期間對31個直轄市、省會城市和計劃單列市的電網進行建設和改造，總投資規模就達2200億元，如果加上西電東送項目，其投資規模將更大。
上述的總規劃自然給與電網改造密切相關的電網股帶來極大的機遇，當然投資者就對電網股的未來抱有極大的美好預期。從目前二級市場上的電網股整體來看，業績普遍一般，而股價也并不算高，在美好預期下，電網股整體上揚也就在所難免。當然在電網股股價漲到一定程度的時候，分化也是自然的事。有關市場人士認為，投資者要抓住電網股中長線機會，可利用第三季報公布有利時機，凡發現基金大舉進入且漲幅不大的電網股，就跟進，因為它們有可能就是未來的牛股。
鐵路建設鐵路股騰飛應有時
雖然在“十一五”規劃中有關鐵路建設只有“加快發展鐵路、城市軌道交通”寥寥12個字，但是眾多權威資料顯示，由于以石油、煤等為主能源供給持續緊張，“十一五”提出能源利用效率要顯著提高，因而鐵路建設將成為首要發展目標。專家測算，要實現《中長期鐵路網規劃》目標，未來15年中國鐵路建設需要投入資金達2萬億元，即平均每年需投資1300億元左右。
面對鐵路建設如此大的蛋糕，無論是線路鋪設、機車制造、鐵路電氣化改造等等方面的上市公司都將受益。目前滬深股市與鐵路有關的上市公司主要有：鐵龍物流(資訊 行情 論壇)、Ｇ臥龍、湘電股份(資訊 行情 論壇)、北方創業(資訊 行情 論壇)、南方匯通(資訊 行情 論壇)、晉西車軸(資訊 行情 論壇)、中鐵二局(資訊 行情 論壇)、太原重工(資訊 行情 論壇)、北亞集團(資訊 行情 論壇)和新鋼礬等10只股票。這些上市公司分屬與鐵路密切相關的各個子行業，如機車車輛制造類上市公司主要集中在火車客貨車的零部件和貨車整車制造領域。關鍵零部件制造企業如晉西車軸、太原重工等；貨車整車制造公司如北方創業、南方匯通等；軌道生產則是新鋼釩(資訊 行情 論壇)拿手項目；以線路鋪設為主的上市公司當屬中鐵二局；Ｇ臥龍和湘電股份則主要為鐵路電氣化提供相關設備。
從目前這些個股的表現來看，在二級市場上都有一定漲幅，但個股業績普遍較差。有關市場人士認為，雖然業績差股價又有了一定上漲，但相對于鐵路即將進入快速發展階段給人們帶來的想象來說，這些個股的上漲還只是小荷才露尖尖角。隨著鐵路的快速發展，目前為數不多的相關上市公司的業績也將得到大幅改善，鐵路股的騰飛應有時，相信以基金為首的機構們不會對此視而不見，投資者可從這些個股第三季報中十大流通股東座次變化中發現蛛絲馬跡。（記者 孫強）
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