深發(fā)展Ａ：關(guān)聯(lián)交易公告

　　深圳發(fā)展銀行股份有限公司

　　關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　2005年9月28日深圳發(fā)展銀行股份有限公司（“本公司”）與通用電氣金融財務(wù)（中國）有限公司簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。

　　鑒于本公司與通用電氣金融國際金融公司于2005年9月28日同時簽訂了《股權(quán)認(rèn)購協(xié)議》，根據(jù)該協(xié)議的規(guī)定，在經(jīng)有關(guān)主管部門和本公司股東大會批準(zhǔn)后，通用電氣金融國際金融公司可能因認(rèn)購本公司的股份而成為本公司股東。通用電氣金融國際金融公司與通用電氣金融財務(wù)（中國）有限公司均為通用電氣公司的全資子公司。上述交易屬關(guān)聯(lián)交易。

　　2005年9月27日召開的本公司第六屆董事會第九次會議通過決議，授權(quán)董事長與通用電氣公司的全資子公司簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，會議應(yīng)參與表決董事14名，同意票14票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　本項交易將提交本公司股東大會審議。

　　二、通用電氣金融財務(wù)（中國）有限公司情況介紹

　　通用電氣金融財務(wù)（中國）有限公司是一家于1997年6月11日在中國設(shè)立的外商獨資企業(yè)，注冊資本為二千四百二十萬美元,法人代表辛德華（StuartWill）。其注冊地址為中國上海市南京西路1266號恒隆廣場1205B-1206室。通用電氣金融財務(wù)（中國）有限公司的主營業(yè)務(wù)包括:外匯存、放款，外匯投資，外匯擔(dān)保，外匯買賣和信托，外匯融資租賃及資信調(diào)查和咨詢等。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　根據(jù)深圳發(fā)展銀行股份有限公司與通用電氣金融財務(wù)（中國）有限公司簽訂的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》的規(guī)定，雙方進行合作，以進一步發(fā)展本公司的消費金融業(yè)務(wù)。通用電氣將向本公司提供零售業(yè)務(wù)在(a)風(fēng)險；(b)運營；(c)市場營銷；(d)系統(tǒng)；(e)戰(zhàn)略和(f)融資方面的咨詢服務(wù)，在消費融資業(yè)務(wù)方面將向本公司提供通用電氣的全球性專長，包括在產(chǎn)品開發(fā)、系統(tǒng)和營銷、融資技巧、風(fēng)險管理、運營和員工培訓(xùn)等方面的專業(yè)知識。本協(xié)議的期限為五年，本協(xié)議在雙方同意的條件下可以續(xù)延。

　　協(xié)議規(guī)定咨詢費應(yīng)在成本補償?shù)幕�礎(chǔ)上計算，如同本公司同獨立第三方簽約一樣，并應(yīng)與國際公司提供類似服務(wù)的普遍成本費率一致。協(xié)議還規(guī)定每年雙方應(yīng)對當(dāng)年咨詢服務(wù)的范圍進行審核并達(dá)成一致。未得到通用電氣事先書面同意，咨詢費的年度預(yù)算（“年度預(yù)算”）應(yīng)不少于200萬美元；未得到銀行事先書面同意，年度預(yù)算不得超過400萬美元。未經(jīng)雙方共同書面同意，雙方已經(jīng)一致同意的每年咨詢服務(wù)范圍不得變動。

　　五、本次關(guān)聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響

　　通用電氣公司屬下的消費者金融集團是全球領(lǐng)先的銀行和金融服務(wù)提供者，在47個國家為客戶、零售者和汽車交易商提供服務(wù)，擁有1.18億客戶，總資產(chǎn)超過1512億美元，其產(chǎn)品服務(wù)和強大的全球風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)舉世聞名。在本公司與通用電氣開展戰(zhàn)略合作的過程中，通用電氣將向本公司提供零售業(yè)務(wù)方面的咨詢服務(wù)和在消費融資業(yè)務(wù)方面的全球性專長。因此，本次戰(zhàn)略合作將有利于充分結(jié)合本公司的本地經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)秀人才和通用電氣的國際先進經(jīng)驗和專業(yè)管理知識，對促進本公司的零售業(yè)務(wù)和消費金融業(yè)務(wù)的進一步發(fā)展具有重要意義。

　　六、獨立董事的意見

　　本次關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《深圳發(fā)展銀行章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易客觀公允，體現(xiàn)了公開、公正、公平的原則。審議本關(guān)聯(lián)交易的表決程序合法有效。本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司其他股東，特別是中小股東利益的情況。

　　七、備查文件

　　1、董事會決議；

　　2、獨立董事意見；

　　3、《戰(zhàn)略合作協(xié)議》

　　4、其他相關(guān)資料。

　　深圳發(fā)展銀行股份有限公司董事會

　　2005年10月29日