大唐電信關于戰略合作實施進展情況公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2004年3月31日和4月16日，公司在《中國證券報》和《上海證券報》披露公司第二屆第四十三次董事會審議通過《關于與華平簽署投資協議的議案》決議公告和補充公告，兩則信息披露大唐電信(控股)有限公司將于2004年6月30日前向華平創業投資有限公司(下稱“

華平創投”)旗下八家投資機構第一次發行2843萬美元A類可轉換債券，于2005年6月30日前向華平創投旗下八家投資機構第二次發行7000萬美元B類可轉換債券(在所有B類債券發行和交付后，所有A類債券視為已交還注銷并換取本金相同的B類債券)。2004年7月9日，大唐電信(控股)有限公司完成發行A類可轉換債券工作，相關信息披露見2004年8月6日《中國證券報》和《上海證券報》；截至本公告披露日，B類可轉換債券尚未發行。

　　公司于2005年8月17日收到華平創投通過美邁斯律師所發給大唐電信(香港)有限公司和大唐電信(控股)有限公司的關于合作事宜的傳真。內容為：

　　(1)“華平創投認為大唐微電子公司未經債券持有人同意，向大唐電信科技股份有限公司(

　　華平創投提到的上述資金轉移，其中4644萬元是公司在建設專供微電子公司使用研發辦公樓及生產用廠房過程中，由微電子公司暫時墊支的部分建設費用，其余款項是公司與微電子公司在生產經營過程中產生的正常業務往來款項。由于往來款項沒有及時歸還，以及部分資金往來未履行微電子公司章程規定的關聯交易審批手續，造成了上述事項。

　　(2)“華平創投注意到大唐電信科技股份有限公司及相關大唐實體沒能在2005年6月30日之前完成重組協議的第二步內容，大唐電信(控股)有限公司沒有在2005年6月30日之前發行B類債券�！�

　　根據公司與華平創投的約定，大唐電信(控股)有限公司于2005年6月30日前向華平創投旗下八家投資機構發行7000萬美元B類可轉換債券，發行完成后A類可轉換債券將被注銷。B類可轉換債券設自動轉換，轉換完成后華平創投將持有大唐電信(控股)有限公司38.64%股權，大唐電信(控股)有限公司所獲發行可轉換債券資金將用于收購大唐微電子公司95%股權。

　　由于此后中國

　　3、華平創投認為“以上兩點違反了各方在之前簽訂的協議，構成違約。債券持有人已于2005年8月16日通過了決議宣布這一違約事件。債券持有人準備采取恰當的法律措施來解決違約事件，以補償他們支付的可轉換債券成本(2843萬美元)和包括法律費用在內的費用支出。”

　　根據公司和華平創投的可轉換債券條款約定，公司完全控股的大唐電信(香港)有限公司為大唐電信(控股)有限公司發行的A類和B類可轉換債券提供擔保，并以其持有的大唐電信(控股)有限公司100%的股權抵押給華平創投旗下的WARBURGPINCUSASIALLC作為抵押。大唐電信(控股)有限公司是一家由大唐電信(香港)有限公司投資注冊在英屬維爾京群島的BVI公司，該公司為此次與華平創投進行合作而專門成立，目前持有大唐微電子公司31.71%股權。公司于2005年8月22日收到華平創投通過美邁斯律師所發來的傳真，稱華平創投已經通知律師執行大唐電信(控股)有限公司100%的股權抵押，公司將持續關注有關抵押執行情況。

　　針對華平創投所指上述事件，目前我公司正與華平創投進行磋商，以期妥善處理此事件，降低公司風險。公司與華平創投合作事項的有關進展情況，公司將持續進行信息披露，提醒廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　大唐電信科技股份有限公司董事會

　　2005年8月23日（來源：上海證券報）