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國泰君安
昨日收盤時網上紛紛揚揚地傳頌著將有有利好出臺，今天我們終于看到諸多利好《十一五規劃建議》，文中提出要積極發展股票、債券等資本市場，加強基礎性制度建設，建立多層次市場體系，完善市場功能，提高直接融資比重；18家最終敲定股改方案的公司都相對提高了股改對價，對價水平交前期的10送3股有了顯著的提高。
“市場周邊態勢尤其是股改的順利進行對整個大盤都有一定的推動作用，但是在這個關鍵時刻基金卻開始對手中的股票進行了大規模的調倉讓人覺得有些困惑，”周鳴看著今日大盤又以小陰線收盤擔心的說道，“從這輪股改行情啟動之初的情況來看，基金頂住了各方壓力尤其是規模贖回的壓力，率先力挺中國石化(資訊 行情 論壇)、中國聯通(資訊 行情 論壇)等指標藍籌股，在第二批試點期間讓這些藍籌股一度創出了今年來的新高，為股改穩定推進做出了很大的貢獻。可是到了全面股改的時候，基金卻完全換了一種態度消極對待股改，在關鍵點位關鍵時刻往往成為了破壞大盤上升的原動力，前期基金重倉的G股往往比其它沒有基金在其中的G股走勢要差，后期至現在沒有參與股改的藍籌重倉股更是下跌慘不忍睹，藍籌貴人港口、高速公路、機場竟然同時構建了頭部，看不明白想不通啊。”
“這恐怕和十一五規劃有關吧，”老章坦言說道，“現在報紙上都說基金開始結構性調整，已經不僅僅滿足于業績能夠平穩增長的防御態勢，更要追求防御中的成長性，反不符合這條的個股都成為了被基金刪除，所以港口、機場會被剔除，而商業類、新能源、資源節約類股票被如此追捧。”
“先逃先升天，后逃者遭殃，自古不變的定律，誰讓中國的基金經理們都是同一個思路投資呢？”一旁林默涵笑著說道，“如果這個時候他們能夠買分散投資一些盤子并不是很大而且又是一股獨大股改意愿很強的上市公司，那現在的情況就不一樣了，按照基金的手中的籌碼一個股票進入前十大股東不在話下，那么股改投票時候完全可以掌握主動權，自己要什么樣的方案都可以和上市公司提出，配合二級市場炒做一番無論是收益還是名聲都不好說了。”
“最近有挖掘什么好的股改公司呢？”老章問道。
“除了你上次一直提及的那些，我發現000859國風塑業(資訊 行情 論壇)也不錯，單一非流通大股東控股50%以上，又有A股市場唯一的百度搜索引擎概念，股價也只有兩元多，還是跌破凈資產，這樣的股票有什么不好的呢？”
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