⊙記者 祁豆豆 ○編輯 孫放
易華錄籌劃逾一個(gè)月的非公開(kāi)發(fā)行方案今日出爐,公司擬定增募資近16億元“補(bǔ)血”。而本次定增預(yù)案的最大亮點(diǎn)則是,參與認(rèn)購(gòu)的五名定增對(duì)象集聚公司控股股東、員工持股計(jì)劃、中國(guó)華融、中再資管以及近期強(qiáng)勢(shì)復(fù)出的“成功系”。這已是劉虹旗下“成功系”近一月以來(lái)第四次參與上市公司定增。
根據(jù)易華錄非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案,公司擬以29元/股定增5500萬(wàn)股,募集資金15.95億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,7.5億元用于償還借款,剩余部分補(bǔ)充流動(dòng)資金。據(jù)悉,隨著IPO募集資金的使用完畢,易華錄營(yíng)運(yùn)資金壓力逐步加大,資產(chǎn)負(fù)債率也逐年提高,通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金,可有效緩解資金壓力。
值得關(guān)注的是,本次五名定增對(duì)象均有“來(lái)頭”:其中,大股東華錄集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)1935.45 萬(wàn)股,出資56128.05萬(wàn)元。除獲大股東力挺外,易華錄第1期員工持股計(jì)劃也擬參與定增,將吸引公司內(nèi)部眾多中高層管理人員、各類(lèi)人才的認(rèn)購(gòu)。該員工持股計(jì)劃出資23157.95萬(wàn)元,認(rèn)購(gòu)798.55萬(wàn)股定增股份。公司稱(chēng),該計(jì)劃參與認(rèn)購(gòu)有利于充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性,完善員工與股東的利益共享和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制。
除此以外,參與本次定增另一“明星”則是深圳瀟湘君亨投資企業(yè)(有限合伙)(簡(jiǎn)稱(chēng)“瀟湘君亨”),該機(jī)構(gòu)擬出資20242萬(wàn)元,認(rèn)購(gòu)698萬(wàn)股。資料顯示,瀟湘君亨成立于今年9月,正是由劉虹掌舵的成功集團(tuán)旗下新組建的資本平臺(tái)之一。據(jù)記者統(tǒng)計(jì),在最近一個(gè)月時(shí)間內(nèi),成功集團(tuán)通過(guò)旗下瀟湘君佑、瀟湘君秀、瀟湘君良已先后參與寶勝股份、富春環(huán)保、新華錦定增,加上此次參與易華錄定增,共豪擲資金10億元。自2009年被禁入市場(chǎng)五年的劉虹,已拉開(kāi)架勢(shì)“重出江湖”。
此外,華融資管和中再資管也均計(jì)劃捧場(chǎng)認(rèn)購(gòu)定增股份。其中,華融資產(chǎn)管理股份有限公司擬認(rèn)購(gòu)689萬(wàn)股,出資19981萬(wàn)元;中再資產(chǎn)管理股份有限公司擬出資39991萬(wàn)元,認(rèn)購(gòu)1379 萬(wàn)股。
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