萬昌科技購北大之路 股東折價售股涉嫌利益輸送
每經(jīng)記者 曾劍 實習(xí)記者 柳川
萬昌科技 (002581，前收盤價16.65元)今日發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以15.51元/股的價格，發(fā)行1.89億股，募資29.3億元購買未名集團、深圳三道等20名交易對方合計持有的北大之路100%股權(quán)。此次定增后，北大之路將實現(xiàn)借殼上市。
值得一提的是，萬昌科技重大資產(chǎn)重組預(yù)案出爐，對于持有公司股份的投資者而言，這無疑是一大利好消息。按照目前A股市場對并購重組股票的熱捧態(tài)度，萬昌科技股票復(fù)牌后的走勢可期。然而，令人感到十分意外的是，此時竟然有人愿意以低于萬昌科技停牌前的價格協(xié)議轉(zhuǎn)讓數(shù)百萬股，拱手讓利于人。
北大之路作價29億借殼上市/
定增預(yù)案顯示，萬昌科技將采用發(fā)行股份的方式作價29.3億元購買未名集團、深圳三道等20名交易對方合計持有的北大之路100%股權(quán)。本次交易完成后北大之路將成為上市公司的全資子公司。
本次交易后，萬昌科技的控股股東也將由變更為未名集團。未名集團將持有上市公司約26.38%的股份；潘愛華、楊曉敏等將通過直接和間接的方式合計將控制上市公司29.43%的股份，成為公司實際控制人。
資料顯示，北大之路為未名集團旗下生物制藥平臺，業(yè)務(wù)覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈并重點發(fā)展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)及產(chǎn)品研發(fā)。旗下主導(dǎo)產(chǎn)品為注射用鼠神經(jīng)生長因子“恩經(jīng)復(fù)”和基因工程干擾素“安福隆”。其中“恩經(jīng)復(fù)”，是具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的國家一類新藥，是第一個國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)生產(chǎn)的神經(jīng)生長因子類藥物。
截至2014年4月30日，北大之路賬面凈資產(chǎn)為6.6億元，其100%股權(quán)的預(yù)估值為29.3億元，增值率達到342.80%。
北大之路管理層預(yù)計，公司2014年~2017年可實現(xiàn)的扣非凈利潤，將分別不低于1.63億元、2.3億元、3.05億元和3.69億元。
股東綠色尼羅折價近10%售股/
在當(dāng)前的市場環(huán)境下，重組對上市公司股價無疑有著較大的刺激作用。然而《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，8月19日，上市公司股東綠色尼羅與北京中廣廣視科技有限公司(以下簡稱中廣廣視)、北京華泰瑞聯(lián)并購基金中心 (有限合伙)(以下簡稱華泰瑞聯(lián))分別簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，減持了北大之路730萬股，占總股本的5.19%，轉(zhuǎn)讓價格為15.51元/股。其中，50萬股轉(zhuǎn)讓給中廣廣視，轉(zhuǎn)讓總對價為775.50萬元；其余680萬股公司股份轉(zhuǎn)讓給華泰瑞聯(lián)，轉(zhuǎn)讓總價1.05億元。
拋開萬昌科技股票復(fù)牌后潛在的上升空間不談，由于上市公司于4月18日重組，當(dāng)日的收盤價為17.15元/股，綠色尼羅此番協(xié)議轉(zhuǎn)讓價較之還折價近10%。
綠色尼羅為何要如何不惜成本的甩賣？其在減持公告中表示，減持萬昌科技是根據(jù)其自身經(jīng)營業(yè)務(wù)及投資收益實現(xiàn)的需要。
據(jù)萬昌科技招股書顯示，綠色尼羅成立于2002年。在萬昌科技上市之初，綠色尼羅持有公司2030萬股，占公司總股本的18.75%。由于萬昌科技2012年度實施了10轉(zhuǎn)3股派5元的分紅方案，綠色尼羅的持股也相應(yīng)發(fā)生了變化。
2012年5月，綠色尼羅所持股份解禁上市。資料顯示，其于2012年9月5日至2013年9月18日減持670.50萬股，占萬昌科技總股本的4.98%，減持均價在12.50元~18.50之間。記者粗略計算，綠色尼羅當(dāng)初入股成本在1元/股左右。經(jīng)歷萬昌科技多次分紅后，其早已經(jīng)收回了成本。
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