湘財證券借道大智慧曲線上市 惠及多家上市公司
⊙記者 趙旭 王璐 王莉雯 ○編輯 邱江
今日，大智慧與湘財證券的重組方案揭開面紗：今年1月24日才掛牌新三板的湘財證券，將與大智慧“聯(lián)姻”。這是繼上海證券被國泰君安收編、申萬吸并宏源證券、中紡?fù)顿Y重組安信證券之后，券商行業(yè)的又一起并購重組案例，也是首家上市公司以互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)身份進軍券商行業(yè)。有業(yè)內(nèi)人士認為，大智慧從去年開始布局的互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略，其價值開始逐漸釋放。
收購方案一拍即合
大智慧、湘財證券今日雙雙公告，大智慧及全資子公司財匯科技擬與湘財證券現(xiàn)有股東簽署《重組意向書》，大智慧及財匯科技擬通過向湘財證券全體股東非公開發(fā)行大智慧股份及支付現(xiàn)金的方式購買湘財證券100%的股份。
公告顯示，財匯科技擬以現(xiàn)金方式購買新湖控股持有的湘財證券1.12億股(占總股本的3.5%)，大智慧擬以發(fā)行股份方式購買其他股東持有的剩余30.85億股(占總股本的96.5%)。同時，大智慧擬募集配套資金不超過27億元，用于向湘財證券增加資本金、補充營運資金。本次交易中湘財證券100%股份的作價根據(jù)有證券業(yè)務(wù)資質(zhì)的評估機構(gòu)出具的評估結(jié)果協(xié)商確定，原則上不超過90億元人民幣。
大智慧、湘財證券的“聯(lián)姻”其實并不令人意外。早在2009年，湘財證券就和大智慧結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴，如今的重組可謂水到渠成。此次收購?fù)瓿珊螅笾腔蹖⒊蔀槭准覔碛凶C券全牌照的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，湘財證券也將獲得上市融資平臺。
湘財證券成立于1996年8月2日，去年年底由有限責任公司整體變更為股份有限公司，并于今年1月24日于全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌，成為第一家掛牌新三板的金融機構(gòu)。湘財現(xiàn)擁有1500余億客戶資產(chǎn)、100余萬客戶、53家營業(yè)部、4家分公司、2家子公司、全牌照證券業(yè)務(wù)及多項創(chuàng)新業(yè)務(wù)資格，是一家全國性綜合金融服務(wù)提供商。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年6月30日，湘財證券資產(chǎn)總額167.72億元，凈資產(chǎn)37.13億元；報告期末，公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.31億元，同比增長42.25%；凈利潤1.97億元，同比增長203.77%。從收入構(gòu)成看，自營投資業(yè)務(wù)和信用交易業(yè)務(wù)收入增長是推動今年上半年公司營業(yè)收入增長的主要原因。
業(yè)務(wù)互補前景看好
湘財證券相關(guān)負責人在接受上證報記者專訪時表示，“現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)金融以單個的項目為多，完全融合在一起的互聯(lián)網(wǎng)公司和金融類公司并不多，加之大智慧本身就有金融的基因，我們很看好這樣的平臺。”
“大智慧團隊具備金融的基因，它客戶的有效性強，月均活躍用戶大概1000萬戶以上，其客戶是真正有效的、金融的，這點很重要，它的這塊用戶與我們很契合。再者，大智慧平臺自身也做了很多布局，未來與湘財結(jié)合后都是很有用的。”這位負責人表示。
據(jù)悉，大智慧全資子公司香港AASTOCKS是香港最大的金融信息服務(wù)商和財經(jīng)網(wǎng)站，其旗下的全資子公司AYERS亦是香港當?shù)刈畲蟮慕灰坠衽_提供商。大智慧上市之后，還在新加坡收購了一家信息服務(wù)商和一家交易服務(wù)商，以及在日本收購了一家信息服務(wù)商。
湘財表示，以上布局借助證券公司的通道和專業(yè)資源，能夠有效打通海內(nèi)外通道，尤其是滬港通正式開閘后，可以為境內(nèi)外投資者提供便利有效的服務(wù)。同時，大智慧方面也表示，收購湘財證券股權(quán)將找到新的盈利增長點，重組完成后，雙方將發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升盈利能力。
“我們覺得治理結(jié)構(gòu)上沒有太大的問題，雙方業(yè)務(wù)上互補性很強，在經(jīng)紀業(yè)務(wù)上會高度融合，大智慧會更偏重互聯(lián)網(wǎng)這塊，我們偏證券類業(yè)務(wù)，未來大智慧將側(cè)重把平臺規(guī)模做大，做大客戶量。”上述負責人坦言。
記者了解到，雙方下一步計劃是，在基礎(chǔ)平臺做完后，其目標是做成最大的投資類網(wǎng)站，未來包括期貨、銀行、保險等，成為覆蓋全市場的投資類品牌。
惠及多家上市公司
本次收購，湘財證券的股東也將成為受益對象。值得一提的是，湘財?shù)墓蓶|中包括了五家上市公司。
湘財證券8日剛剛發(fā)布的半年度報告顯示，截至2014年6月30日，公司股東總數(shù)為16家，其中新湖控股有限公司依然對其擁有絕對控股權(quán)，持股比例達71.15%。此外，上市公司新湖中寶、華升股份、電廣傳媒、長城信息、金瑞科技分別持有3.44%、2.29%、1.13%、0.10%、0.08%的股權(quán)。
為此，新湖中寶、電廣傳媒、華升股份等上市公司也于今日齊發(fā)公告稱，目前公司所持湘財證券股份在交易中將會有評估增值，交易完成后其將持有上市公司大智慧的股份，資產(chǎn)流動性增強，未來將繼續(xù)分享大智慧和湘財證券的后續(xù)發(fā)展成果。
其中，金瑞科技的公告特別明確，交易完成后，公司持有的湘財證券股份將全部轉(zhuǎn)換為大智慧新增股份，本次交易金額預(yù)計為680 萬元。據(jù)此估算，新湖中寶、華升股份、電廣傳媒、長城信息此次交易涉及金額預(yù)計在3億元、2億元、9600萬元、850萬元左右。
業(yè)內(nèi)人士指出，大智慧收購湘財證券對于湘財?shù)墓蓶|而言，利益空間可以期待。比如，由于所涉業(yè)務(wù)板塊不景氣，華升股份在今年上半年業(yè)績不是很理想，凈利潤虧損1000多萬元。而此番大智慧收編湘財后，對華升的影響可想而知。
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文章關(guān)鍵詞： 財經(jīng)經(jīng)濟證券
