經濟觀察網 記者 趙紅梅  6月22日下午，民生銀行股東大會以99.88%的高票通過了H股發行并上市的議案，并計劃將于今年四季度登陸H股。

　　民生銀行A股周一因股東大會停牌，上周五收報7.86元，過去三個月累計上漲61%。

　　根據發行方案，民生銀行此次將發行不超過占發行后總股本15%的H股，并授予不超過上述發行的H股股數15%的超額配售權。按照2008年末民生銀行188.23億股的總股本計算，市場預計，民生H股發行將不超過33.2億股，再加上不超過15%的超額配售權，此次發售H股最多不超過38.18億股。 

　　民生銀行融資辦主任劉敏文在股東大會現場表示，近年來隨著業務規模的擴大，該行資本充足率不高，尤其是核心資本不足已成為民生銀行下一步發展的瓶頸。截至2008年底，民生銀行的資本充足率為9.22%，核心資本充足率為6.6%。有200億元的核心資本缺口，迫在眉睫。 

　　“發行H股并上市，是民生銀行目前最好的選擇，即可以補充核心資本，又能拓寬融資渠道、開辟境外可融資平臺；進一步提高國際化水平。同時發行H股也沒有任何重大的技術障礙”劉敏文說。

　　出于審慎監管的需要，監管機構可能會提高上市銀行，尤其是中小商業銀行資本充足率的要求。“由于資本融資具有相當長的周期性，必須提前有效地提高資本充足率，才能滿足監管部門對資本充足率越來越嚴格的要求”。

　　民生銀行計劃H股融資籌備始于2003年12月，至2005年6月，民生銀行的H股發行進入了預路演階段，礙于當時時間窗口，機構投資者給出的意向購買價格并不高。因此，民生銀行當時決定暫緩發行。 “現在來看，當時放棄發H股是個正確選擇。”民生銀行一位高管現場告訴記者。

　　對于外界流傳瑞銀為此次IPO的承銷商，該高管表示，目前瑞銀只是可供選擇的投行之一，“但一切還要等股東大會通過及境內外監管報批，目前還沒有確定主承銷商”。

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