北亞實業(集團)股份有限公司負責人訪談錄

　　馬越

　　2008年10月28日，北亞實業集團股份有限公司(“北亞集團”)公告了重大資產重組和股權分置改革方案。日前，北亞集團負責人就公司本次重組、股改方案的相關問題接受了記者的采訪。

　　筆者：北亞集團嚴重資不抵債、瀕臨破產的情況是否屬實？

　　北亞負責人：據北亞集團破產重整案件相關資料，截至2008年1月前，北亞集團的經營業務早已全面停滯。公司被訴各類訴訟、仲裁案件53起(其中涉及北亞集團總部47起)，被訴金額高達約40億元，幾乎所有實物資產及對外投資權益等均已被各有關法院查封、扣押、凍結甚至多次輪候查封、凍結，已執行殆盡。如：北亞集團所持長春軌道客車股份有限公司的7,000萬股股權、哈爾濱市商業銀行股份有限公司1,024萬股股權、中鐵快運股份有限公司1,398.6857萬股股權、南車四方機車車輛股份有限公司3,250萬股股權均因不能清償銀行貸款，被黑龍江省高級人民法院依法委托公開拍賣；此外，北亞集團所持新華人壽股份有限公司9,012萬股股權中，除部分股權(2,163萬股)因不能清償貸款被河南省高級人民法院依法拍賣外，剩余6,849萬股因涉及新華人壽股份有限公司巨額保險資金挪用案被北京市公安局依法刑事凍結，能否繼續持有或持有多少股份尚待刑事偵查結論。審計結果顯示，北亞集團(總部)總負債21.7億元，確認可收回的財產變現值只有3.3億元，加上公司積極配合司法部門追繳的涉案資產4.8億元，合計8.1億元，公司已嚴重資不抵債。

　　北亞集團陷入如此困境，主要原因是盲目擴張、違法融資、舉債經營，投向房地產、進出口、乳業、紙業、物流、金融期貨等十幾個領域，形成巨額虧損；缺乏主營業務，虛構業績，始終未形成持續經營和盈利能力；原高管違法犯罪，侵吞、揮霍公司資產，先后有數名高管人員因涉嫌經濟犯罪被司法機關追究刑事責任，給公司造成無法挽回的經濟損失。

　　筆者：請介紹一下北亞集團破產重整相關資產處置和債務減免及清償情況。

　　北亞負責人：根據依法實施的北亞集團破產重整計劃，北亞集團向債權人清償的資產為8.1億元，普通債權人的清償比例僅為19%。這部分資產主要是北亞大廈、動車組、國貿大廈、自備車輛、汽車車輛及部分對外投資。另有約5億元賬面資產因涉及司法機關的刑事調查或未決的民事訴訟，屬于尚有爭議的待處理財產/權益，根據重整計劃規定將根據相關工作進展和結論認定，在適當時候依法向債權人進行二次補充分配。

　　在破產重整債權人申報債權階段，重整清算組通過債權審查，對不符合債權申報條件的10.3億元申報債權依法不予確認。重整計劃經法院裁定批準后，北亞集團減免債務共計13.6億元。

　　按上述清償比例，北亞集團對外債務將分別在2008年10月24日、2009年10月24日、2010年10月24日，在重整清算組的監督下，分別按40%、30%、30%分期向債權人進行償還。有了破產重整計劃的順利實施，才避免了北亞集團破產清算的嚴重后果，為資產重組和股權分置改革創造了基礎條件。

　　筆者：北亞集團為何選擇沈陽鐵路局作為重組方，是否曾接觸其他重組方？

　　北亞負責人：鑒于北亞集團瀕臨破產清算和終止上市的危機局面，有關各方極為重視，大股東和公司先后與多家重組意向方進行了實質洽商和談判。在相關重組意向方對北亞集團進行初步摸底調查后，均因北亞集團債務數額巨大、訴訟纏身，股本規模巨大而放棄重組。

　　進入破產重整程序后，經重整清算組相關單位的請求，并在有關各方積極爭取下，沈陽鐵路局才出面重組北亞集團。經了解和征詢有關部門，截至目前，除沈陽鐵路局外，并無其他企業表示愿意重組北亞集團，個別人所謂的其他企業有意重組北亞集團的傳聞是毫無根據和不負責任的。

　　筆者：請簡要介紹一下本次股改及重大重組方案。本次股改及重組方案如何體現了對流通股股東利益的保護？

　　

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