（二）發行數量

　　本期債券發行規模為不超過14億元，本期債券網上發行規模預設為不低于本期債券發行規模的30％。發行人和保薦人（主承銷商）將根據網上／網下發行情況決定是否啟動網上／網下回撥機制，網上和網下之間的回撥采取雙向回撥。

　　（三）發行時間

　　網上發行時間為1個交易日，即發行首日2008年7月2日（Ｔ日）上海證券交易所交易系統的正常交易時間。如遇重大突發事件影響發行，發行人和保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。

　　（四）認購辦法

　　1、發行代碼為“751999”，簡稱為“08新湖債”。

　　2、發行價格為100元／張。

　　3、在網上認購日的正常交易時間內，保薦人（主承銷商）通過上海證券交易所交易系統進行“賣出申報”，參與網上發行的投資者通過上海證券交易所交易系統進行“買入申報”，通過上海證券交易所交易系統撮合成交。

　　網上認購按照“時間優先”的原則，先進行網上申報的投資者的認購數量將優先得到滿足，上海證券交易所交易系統將實時確認成交。

　　發行人和保薦人（主承銷商）將根據網上／網下發行情況決定是否啟動網上／網下回撥機制，網上和網下之間的回撥采取雙向回撥。

　　4、參與本次網上發行的單筆最小認購單位為10張（1，000元），超過10張（1，000元）的必須是10張（1，000元）的整數倍。投資者網上認購次數不受限制。

　　5、凡參與網上認購的投資者，其資金賬戶必須按認購金額在認購前存入足額認購資金，資金不足的認購視為無效認購。

　　（五）清算與交割

　　網上發行的清算和交割按照登記機構相關業務規則辦理。

　　四、網下發行

　　（一）發行對象

　　持有在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立基金證券賬戶或Ａ股證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止購買者除外），包括未參與網下詢價的投資者和已經在網上認購的投資者。

　　（二）發行數量

　　本期債券發行規模為不超過14億元，本期債券網上發行規模預設為不低于本期債券發行規模的30％。發行人和保薦人（主承銷商）將根據網上／網下發行情況決定是否啟動網上／網下回撥機制，網上和網下之間的回撥采取雙向回撥。

　　（三）發行時間

　　本期債券網下發行的期限為5個交易日，即發行首日2008年7月2日（Ｔ日）至2008年7月8日（Ｔ＋4日）每日的9：00－17：00。

　　（四）認購辦法

　　1、凡參與網下認購的投資者，認購時必須持有在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立的基金證券賬戶或Ａ股證券賬戶。

　　2、本期債券的發行價格為100元／張。

　　3、參與本次網下認購的每個投資者的最低認購數量為1000張（10萬元），超過1000張的必須是500張（5萬元）的整數倍。

　　4、填制《新湖中寶股份有限公司2008年公司債券網下認購承諾函》（以下簡稱“《認購承諾函》”）

　　參與網下認購的投資者可以打印本發行公告附件二《新湖中寶股份有限公司2008年公司債券網下認購承諾函》，并按要求正確填寫。

　　5、提交《認購承諾函》

　　參與網下認購的投資者應在2008年7月8日下午17：00前將《認購承諾函》傳真至保薦人（主承銷商）處。

　　已經參與網下利率詢價且不再在原提交的《詢價及認購申請表》有效申購量的基礎上增加申購量的機構投資者，勿需再提交《認購承諾函》；若需增加申購量的，則需重新提交《認購承諾函》，新提交的《認購承諾函》的申購量須大于原提交的《詢價及認購申請表》的有效申購量，否則視為無效。

　　申購傳真：010－88091115，88091116，88091117

　　咨詢電話：010－88091112，88091113，021－58765406

　　投資者填寫的《認購承諾函》一旦傳真至保薦人（主承銷商）處，即構成投資者發出的、對投資者具有法律約束力的要約。

　　（1）參與網下認購的機構投資者應于2008年7月8日（Ｔ＋4日）17：00前將以下文件傳真或送達至保薦人（主承銷商）：

　　ａ．加蓋單位公章的《認購承諾函》；

　　ｂ．法人營業執照復印件；

　　ｃ．在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立的證券賬戶卡復印件。

　　（2）參與認購的個人投資者應于2008年7月8日（Ｔ＋4日）17：00前將以下文件傳真至保薦人（主承銷商）：

　　ａ．由本人親筆簽名的《認購承諾函》；

　　ｂ．個人身份證復印件；

　　ｃ．在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立的證券賬戶卡復印件。

　　6、配售

　　網下配售不采用比例配售的形式，在同等條件下，參與網下詢價的投資者的認購意向將優先得到滿足。

　　主承銷商根據投資者的認購情況，確定投資者的配售金額，并向獲得配售的投資者發出《新湖中寶股份有限公司2008年公司債券配售繳款通知書》（簡稱“《配售繳款通知書》”），即構成對投資者認購要約的承諾。

　　7、資金劃付

　　收到《配售繳款通知書》的投資者應按照《配售繳款通知書》規定的時間、金額和方式，將認購款足額劃至主承銷商通知的劃款賬戶。劃款時須注明投資者全稱、證券賬戶號碼、和“08新湖債認購資金”字樣，劃款成功后向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證。若投資者未能在《配售繳款通知書》規定的時間之前繳足認購款，保薦人（主承銷商）有權取消該投資者的認購。未收到《配售繳款通知書》自行劃款的無效。

　　單位名稱：西南證券有限責任公司

　　開戶銀行：興業銀行重慶市分行營業部

　　賬號：346010100100143798

　　大額聯行號：309653011070

　　同城交換號：030901014

　　收款銀行地址：重慶市渝中區民族路108號合景大廈Ｂ幢

　　收款銀行聯系人：李富強

　　收款銀行聯系電話：023－63731755

　　收款銀行聯系傳真：023－63730533

　　所有投資者的保證金將被凍結在指定賬戶內，資金凍結產生的利息按國家有關規定歸投資者保護基金所有。

　　8、網下發行注冊

　　保薦人（主承銷商）根據最終的配售結果，將網下發行的注冊數據于2008年7月14日（Ｔ＋8日）前以書面形式報送上海證券交易所，并按要求生成電子數據，報送登記機構。

　　五、風險揭示

　　保薦人（主承銷商）在已知范圍內已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項，詳細風險揭示條款參見《新湖中寶股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》。

　　六、認購費用

　　本次發行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。

　　七、發行人和保薦人（主承銷商）

　　1、發行人：新湖中寶股份有限公司

　　辦公地址：浙江省杭州市西溪路128號新湖商務大廈11層

　　聯 系 人：虞迪鋒、李晨

　　聯系電話：0571－85171837

　　傳真：0571－87395052

　　2、保薦人（主承銷商）：西南證券有限責任公司

　　辦公地址：上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈1506室

　　聯 系 人：馬明星、梁俊、王浩、梁永東

　　聯系電話：021－58765380

　　傳真：021－58765439

　　新湖中寶股份有限公司

　　西南證券有限責任公司

　　2008年6月18日

　　附件一：

　　新湖中寶股份有限公司2008年公司債券網下利率詢價及認購申請表

　　■

　　填表說明：（以下內容不用傳真）

　　1、參與本次發行網下利率詢價發行的機構投資者應認真填寫網下詢價申購表。

　　2、有關票面利率和申購金額的限制規定，請參閱發行公告相關內容。

　　3、本期債券品種的申購上限為14億元（含14億元）。

　　4、票面利率及申購金額填寫示例（聲明：每一申購利率對應的申購金額，是當最終確定的票面利率不低于該申購利率時，投資者的最大投資需求。本示例數據為虛設，不含任何暗示，請投資者根據自己的判斷填寫）。

　　本期債券票面利率的詢價區間為7．50％－9．00％。某投資者擬在不同票面利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫：

　　■

　　上述報價的含義如下：

　　●當最終確定的票面利率高于或等于8．80％時，有效申購金額為14，000萬元；

　　●當最終確定的票面利率低于8．80％，但高于或等于8．20％時，有效申購金額7，000萬元；

　　●當最終確定的票面利率低于8．20％，但高于或等于7．60％時，有效申購金額2，000萬元；

　　●當最終確定的票面利率低于7．60％時，該申購要約無效。

　　5、參與詢價與認購的投資者請將此表填妥并加蓋單位公章后于2008年6月20日17：00時前傳真至保薦人（主承銷商）處。

　　6、投資者須通過以下傳真號碼以傳真方式遞交《新湖中寶股份有限公司2008年公司債券網下利率詢價及認購申請表》。同時將法人營業執照復印件和在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立的證券賬戶卡復印件傳真至保薦人（主承銷商）處。

　　詢價傳真：010－88091115，88091116，88091117

　　咨詢電話：010－88091112，88091113，021－58765406

　　附件二：

　　新湖中寶股份有限公司2008年公司債券網下認購承諾函

　　■

　　保薦人（主承銷商）

　　（注冊地址：重慶市渝中區臨江支路2號合景國際大廈Ａ棟22－25樓）

　　2008年6月18日