發行人及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重 要 提 示

　　1、新湖中寶股份有限公司（以下簡稱“公司”或“發行人”）發行公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可［2008］589號文核準。

　　2、公司本期債券的發行規模為不超過人民幣140，000萬元，每張面值為100元，共計不超過1，400萬張。具體發行規模由發行人和保薦人（主承銷商）根據市場情況協商確定。

　　3、債券品種的期限：8年。

　　4、本期債券未提供擔保。

　　5、投資者回售選擇權：本期債券持有人有權在債券存續期間第3年和第6年付息日將其持有的債券全部或部分按面值回售給發行人。

　　6、債券利率及其確定方式：本期債券票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人與保薦人（主承銷商）按照國家有關規定協商一致，在利率詢價區間內確定。本期債券的票面利率詢價區間為7．50％－9．00％。

　　發行人和保薦人（主承銷商）將于2008年6月23日（Ｔ－7日）在《上海證券報》與《中國證券報》上公告本期債券最終的票面利率，敬請投資者關注。

　　7、本期債券發行采取網上發行和網下發行相結合的方式。

　　8、本期債券網上發行規模預設為不低于本期債券發行規模的30％。發行人和保薦人（主承銷商）將根據網上／網下發行情況決定是否啟動網上／網下回撥機制，網上和網下之間的回撥采取雙向回撥。

　　9、參與網上發行的投資者通過上海證券交易所交易系統參加認購。本期債券網上發行代碼為“751999”，簡稱為“08新湖債”。參與本次網上發行的每個證券賬戶最小認購單位為10張（1，000元），超過10張的必須是10張的整數倍。網上認購次數不受限制。

　　10、參與網下認購的投資者可以打印本發行公告附件二《新湖中寶股份有限公司2008年公司債券網下認購承諾函》，按要求正確填寫，并在網下發行期間傳真至保薦人（主承銷商）處。主承銷商根據投資者的認購情況，確定投資者的配售金額。

　　參與本次網下認購的每個投資者的最低認購數量為1，000張（10萬元），超過1，000張的必須是500張（5萬元）的整數倍。

　　11、敬請投資者注意本公告中本期債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購款繳納等具體規定。

　　12、發行人將在本期債券發行結束后盡快辦理有關上市手續，本期債券具體上市時間另行公告。

　　13、本公告僅對本期債券發行的有關事宜進行說明，不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《新湖中寶股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在2008年6月18日的《上海證券報》與《中國證券報》上。有關本次發行的相關資料，投資者亦可到上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。

　　14、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規融資或替他人違規融資認購。投資者認購并持有本期債券應按相關法律法規和中國證券監督管理委員會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。

　　15、根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本期債券所獲利息收入應繳納的所得稅由投資者承擔。

　　16、有關本期發行的其他事宜，發行人和保薦人（主承銷商）將視需要在《上海證券報》與《中國證券報》上及時公告，敬請投資者關注。

　　釋 義

　　除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

　　■

　　一、本次發行基本情況

　　1、債券名稱：新湖中寶股份有限公司2008年公司債券。

　　2、發行規模：本期債券發行規模為不超過人民幣14億元（1，400萬張）。具體發行規模由發行人和保薦人（主承銷商）根據市場情況協商確定。

　　3、票面金額及發行價格：本期債券面值100元／張，按面值平價發行。

　　4、債券品種的期限：8年。

　　5、回售條款：本期債券持有人有權在債券存續期間第3年和第6年付息日將其持有的債券全部或部分按面值回售給發行人。

　　在本期債券存續期間回售申報日前5個交易日至回售申報日，發行人將在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上發布回售公告至少3次。行使回售權的債券持有人應在回售申報日通過指定的交易系統進行回售申報，債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷，相應的公司債券面值總額將被凍結交易；回售申報日不進行申報的，則不再享有該次回售權。本期債券存續期間第3年和第6年付息日即為回售支付日，發行人將按照上海證券交易所和登記機構相關業務規則完成回售支付工作。第3年和第6年付息日后的3個交易日內，發行人將公告本次回售結果。

　　6、債券利率及其確定方式：本期債券票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人與保薦人（主承銷商）按照國家有關規定協商一致，在利率詢價區間內確定。本期債券的票面利率詢價區間為7．50％－9．00％。

　　7、利率上調選擇權：發行人有權在本期債券存續期間第3年和第6年付息日上調本期債券后續期限的票面利率。若發行人未行使利率上調權，則本期債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

　　在本期債券存續期間回售申報日前10個交易日至回售申報日，若發行人選擇上調利率，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上發布上調利率公告。

　　8、還本付息的期限和方式：本期債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。

　　本期債券的起息日為本期債券的發行首日，即2008年7月2日。本期債券的利息自起息日起每年支付一次，2009年至2016年間每年的7月2日為上一計息年度的付息日（遇非交易日順延，下同）。本期債券到期日為2016年7月2日，到期支付本金及最后一期利息。

　　本期債券的付息和本金兌付工作按照登記機構相關業務規則辦理。

　　9、擔保方式：本期債券未提供擔保。

　　10、信用級別及資信評級機構：經上海新世紀資信評估投資服務有限公司出具的新世紀債評（2007）010027號《評級報告》，公司的主體信用等級為ＡＡ－，本期債券信用等級為ＡＡ－。在本期債券的存續期內，資信評級機構每年將對公司主體信用和本期債券進行一次跟蹤評級。

　　11、債券受托管理人：西南證券有限責任公司

　　12、本次發行對象：

　　持有在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立基金證券賬戶或Ａ股證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止購買者除外）。

　　13、向公司股東配售的安排：本期債券不向公司股東配售。

　　14、發行方式：

　　本期債券發行采取網上發行和網下發行相結合的方式。

　　本期債券網上發行規模預設為不低于本期債券發行規模的30％。發行人和保薦人（主承銷商）將根據網上／網下發行情況決定是否啟動網上／網下回撥機制，網上和網下之間的回撥采取雙向回撥。

　　15、承銷方式：本期債券由保薦人（主承銷商）西南證券有限責任公司組織承銷團，承銷團根據最終確定的發行規模采取余額包銷的方式承銷。

　　16、擬上市地：上海證券交易所

　　17、上市時間：本次發行結束后，發行人將盡快向上海證券交易所提出關于本期債券上市交易的申請，具體上市時間將另行公告。

　　18、與本期債券發行有關的時間安排：

　　■

　　注：上述日期為交易日。如遇重大突發事件影響發行，發行人和保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。

　　二、網下向機構投資者利率詢價

　�。ㄒ唬┰儍r對象

　　本期網下利率詢價的對象為在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立基金證券賬戶或Ａ股證券賬戶的機構投資者（法律、法規禁止購買者除外）。

　　（二）利率詢價預設區間及票面利率確定方法

　　本期債券的票面利率預設區間為7．50％－9．00％，最終票面利率將由發行人和保薦人（主承銷商）根據網下向機構投資者的詢價結果在上述預設范圍內協商確定。

　　（三）詢價時間

　　本期債券網下利率詢價的時間為2008年6月19日（Ｔ－9）－2008年6月20日（Ｔ－8日），參與詢價的機構投資者必須在2008年6月20日下午17：00前將《新湖中寶股份有限公司2008年公司債券網下利率詢價及認購申請表》（以下簡稱“《詢價及認購申請表》”）傳真至保薦人（主承銷商）處。

　�。ㄋ模┰儍r辦法

　　1、填制《詢價及認購申請表》

　　參與網下詢價和認購的機構投資者可以打印本發行公告附件一《新湖中寶股份有限公司2008年公司債券網下利率詢價及認購申請表》，并按要求正確填寫。

　　填寫《詢價及認購申請表》應注意：

　�。�1）應在發行公告所指定的利率區間范圍內填寫詢價利率；

　�。�2）每一份利率《詢價及認購申請表》最多可填寫3個詢價利率；

　�。�3）填寫詢價利率時精確到0．01％；

　�。�4）填寫詢價利率應由低到高、按順序填寫；

　�。�5）每個詢價利率上的認購總金額不得少于100萬元（含100萬元），并為100萬元（10，000張）的整數倍；

　　（6）每一詢價利率對應的認購總金額，是當最終確定的票面利率不低于該詢價利率時，機構投資者的最大投資需求。

　　2、提交

　　參與詢價與認購的機構投資者應在2008年6月20日下午17：00前將加蓋單位公章的《詢價及認購申請表》傳真至保薦人（主承銷商）處。同時將法人營業執照復印件和在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立的證券賬戶卡復印件傳真至保薦人（主承銷商）處。

　　詢價傳真：010－88091115，88091116，88091117

　　咨詢電話：010－88091112，88091113，021－58765406

　　機構投資者填寫的《詢價及認購申請表》一旦傳真至保薦人（主承銷商）處，即構成機構投資者發出的、對機構投資者具有法律約束力的要約。

　　3、利率確定

　　發行人和保薦人（主承銷商）將根據詢價的結果在預設的利率區間內確定最終的票面利率，并將于2008年6月23日（Ｔ－7日）在《上海證券報》與《中國證券報》上公告本期債券最終的票面利率。發行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發行本期債券。

　　三、網上發行

　�。ㄒ唬┌l行對象

　　持有在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立基金證券賬戶或Ａ股證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止購買者除外）。

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