早報(bào)記者 張彩平

　　ST科健(000035)賣(mài)殼重生。ST科健昨晚發(fā)布公告稱(chēng)，將以4.28元/股的價(jià)格，向同方集團(tuán)和深圳市同利投資有限公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5.3億股股票，來(lái)自浙江的房地產(chǎn)公司同方集團(tuán)將由此得以曲線上市。

　　公告稱(chēng)，本次發(fā)行對(duì)象為同方集團(tuán)的全體股東和深圳市同利投資有限公司，同方集團(tuán)全體股東以其持有的同方集團(tuán)100%股權(quán)按評(píng)估值作價(jià)認(rèn)購(gòu)。此次增發(fā)價(jià)以截至2007年7月24日停牌前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)為基準(zhǔn)，確定為4.28元/股。由于同方集團(tuán)100%股權(quán)的預(yù)估值約為22.68億元，按上述發(fā)行價(jià)格計(jì)算，本次發(fā)行的股票數(shù)量擬不超過(guò)5.3億股。

　　公開(kāi)資料顯示，此次借殼上市的同方集團(tuán)，與市場(chǎng)的清華同方?jīng)]有任何關(guān)系，這個(gè)同方聯(lián)合控股集團(tuán)有限公司是浙江省著名房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商之一。同方集團(tuán)成立以來(lái)累計(jì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)總面積500多萬(wàn)平方米，擁有土地貯備近2000畝，涉及開(kāi)發(fā)的城市包括西安、天津、沈陽(yáng)、寧波、杭州、嘉興、諸暨等，可供出售的房地產(chǎn)面積約100萬(wàn)平方米，供出租商業(yè)房地產(chǎn)面積10萬(wàn)平方米。

　　作為一向特別安排，同方集團(tuán)與包括浦發(fā)銀行(600000)深圳分行等20家金融機(jī)構(gòu)在內(nèi)的公司債權(quán)銀行經(jīng)過(guò)協(xié)商后達(dá)成共識(shí)：將公司的所有債務(wù)、資產(chǎn)和人員進(jìn)行整體剝離，力爭(zhēng)使公司變?yōu)闊o(wú)資產(chǎn)、無(wú)負(fù)債、無(wú)人員的“凈殼”公司。

　　公開(kāi)資料顯示，截至2007年6月30日，ST科健未審計(jì)的資產(chǎn)總額為35795萬(wàn)元，負(fù)債總額為144524萬(wàn)元，或有負(fù)債為本金176557萬(wàn)元及相應(yīng)利息。

　　根據(jù)公司與債委會(huì)、科健集團(tuán)、智雄電子、深圳市同利投資有限公司、郝建學(xué)簽訂的《中國(guó)科健股份有限公司資產(chǎn)及債務(wù)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《框架協(xié)議》”)，公司將把《框架協(xié)議》中約定的剩余資產(chǎn)、負(fù)債和或有負(fù)債全部轉(zhuǎn)讓給深圳市同利投資有限公司、科健集團(tuán)、智雄電子。

　　公告稱(chēng)，鑒于科健集團(tuán)、深圳市同利投資有限公司受讓資產(chǎn)的同時(shí)受讓了債務(wù)和或有負(fù)債，且債務(wù)和或有負(fù)債的金額遠(yuǎn)大于資產(chǎn)金額，故資產(chǎn)負(fù)債轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為0元。

　　公告特別提醒，此次非公開(kāi)發(fā)行股票與資產(chǎn)負(fù)債轉(zhuǎn)讓互為條件，同步實(shí)施。

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