股東放行招行擬三季度發H股募資超過150億元

http://whmsebhyy.com 2006年04月18日 07:09 東方早報

招行擬三季發H股募集資金超過150億元(圖片來源：東方早報) 點擊此處查看全部財經新聞圖片

　　早報深圳專稿雷蕾責任編輯祝建華

　　昨日，招商銀行(資訊行情論壇)(600036)召開股東大會，批準了公司發行H股的議案。據與會人士透露，招行初定今年第三季度發行H股，料發行價為8元人民幣左右，以擬發行22億股H股來推算，將募集資金逾150億元人民幣。

　　一位基金經理告訴早報記者，招行為了避開香港股市每年的淡季(6～7月)，同時為了避免與中行及工行上市撞車，因此昨日關門會議商定的公開招股時間為今年第三季度。

　　該基金經理表示，料招行的發行PB(市凈值)為2.5～2.8元，預計發行價將在8元左右，按照招行擬發行22億股H股來推算，募集總額將逾150億元人民幣。

　　招行董事會此前發布的公告顯示，公司計劃新增發行的H股數量為22億股，占發行后總股本的比例不低于15%，承銷商另有相當于發行總額15%的超額配售權。此次H股的發行方式，將采用香港公開發行和144A國際配售和日本非上市公開發行(POWL)。

　　據報道，中國國際金融有限公司和瑞銀集團有可能成為招行的主承銷商。若進展順利，招行將超越民生銀行(資訊行情論壇)，成為首家在港上市的A股銀行，同時成為首家香港上市的內地股份制

商業銀行。

　　分析師表示，招行香港上市不但能補充資本充足率，還能使其管理水平向國際化水準靠齊。不過，分析師指出，招行工作人員面對業務時的內部惡性競爭、現金流速度及表外賬管理均需進一步控制及提升。

　　一位與會基金經理表示，招行香港上市，對A股的攤薄效應并不值得憂慮，因為股東們均認為攤薄效應對金融業來說影響不大。他表示，股東們看好招行未來的成長性，認為招行的金融控股集團計劃有望通過香港上市得到提速、成熟。

　　機構人士同時認為，經此一役，招行有望從二線銀行進入一線大銀行行列。按資產規模計算，招行在中國商業銀行中排名第六，僅次于四大行和交通銀行。招行2005年度凈利潤為39.3億元，同比增長25.01%。根據2005年報，招行的資本充足率為9.06%，較2004年末9.55%有所下降；核心資本充足率指標由2004年底的5.44%提高至5.58%。在信貸風險控制方面，該行五級分類不良率為2.58%，比期初降0.29%；期末不良貸款損失

準備金覆蓋率為111%。

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