料招行下半年赴港募集總額將達150億

http://whmsebhyy.com 2006年03月17日 07:17 東方早報

招行赴港上市的傳言終于獲得證實 CFP資料 點擊此處查看全部財經新聞圖片

　　早報記者俞佳

　　招商銀行(600036)董事會日前批準了公司發行H股的議案，公司擬發行22億股H股。市場人士預計，招行將在下半年完成上市，發行價將略高于6港元/股，募集總額將達150億元人民幣。

　　招行董事會昨日發布公告，稱已同意了公司發行H股并上市的議案，計劃新增發行的H股數量為22億股，占發行后總股本的比例不低于15%，承銷商另有相當于發行總額15%的超額配售權。此次H股的發行方式，將采用香港公開發行和144A國際配售和日本非上市公開發行(POWL)。招行將在4月17日的股東大會上審議上述議案。

　　招行自去年就開始戰略調整，為赴港上市鋪路。而近期有關招行將在今年赴港上市的報道也不絕于耳。昨日的公告，打消了此前諸多的猜測，也預示著招行的香港上市將正式拉開大幕。

　　中信建投的分析師佘閔華對上海東方早報記者表示，預計招行赴港上市事宜在今年下半年完成的可能性較大，H股的發行價可能達到每股6港元多。“考慮到15%的超額配售權，招行在香港新增發行的H股最終很可能會達到25.3億股，實際募集金額約150億元人民幣。”

　　對于招行赴港上市是否會同中行、工行“撞車”，佘閔華認為，香港市場容量很大，招行的上市不會和兩大行發生沖突。目前，中行、工行都在爭取今年赴港上市，市場預期前者融資額可能接近800億港元，而后者將超過800億港元。

　　國泰君安分析師伍永剛認為，招行在今年三季度上市的可能性較大。他告訴記者，招行發行H股，將有利于提高公司資本充足率，“其2006年的資本充足率有望達到10.45%”。

　　由于招行的綜合

競爭力是有目共睹的，從目前境內外投資者對招行的評價看，招行完全可以在香港發到一個較合理的價位，對其目前的A股價格形成一定的正面支撐。

　　伍永剛表示，從投資者心態看，招行擬發行H股公告，有可能引發大家對銀行股再融資及IPO的聯想，由此將對香港銀行股(主要是交行、建行)、境內A股銀行形成先期負面影響，但這種影響有限。

　　佘閔華也認為，招行增發H股將對其A股表現起到支撐作用。

　　招行昨天收報6.28元，微漲0.1元。

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