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李嘉誠、李兆基、郭炳湘等香港富豪表露入股意愿
晨報訊 (記者 李若愚) 招商銀行(資訊 行情 論壇)(600036)赴港上市一事水落石出。
該行昨日公告，董事會已通過發行H股并上市的議案，計劃發行22億股H股，募集資金
用于補充資本金。
新發的H股占發行后總股本的比例將不低于15%，如果承銷商行使超額配售權，則招行本次最多可以發行25.3億股H股。
作為僅次于中國石化(資訊 行情 論壇)(600028)的第二大權重股，招行股價的走勢對A股市場有舉足輕重的作用。半個多月前，招行擬發行H股的消息已在業內傳開，市場擔心這會給A股帶來不利影響，在招行股票上月底完成股權分置改革復牌后，這種憂慮表現為嚴重的多空分歧，致使招行股價經過劇烈波動和巨量成交后，從6.88元一度滑落到6.06元。
關鍵問題在于招行H股定價的高低，定價過低則勢必拖累A股。國信證券金融行業資深分析師朱琰昨日表示謹慎看好招行的發行價。就基本面和未來發展前景而言，招行發行H股的市凈率(股價除以每股凈資產)應高于建行和交行。如果招行發行后的市凈率是2倍，那么其發行價格應該在6.94元人民幣左右，而昨日招行A股的收盤價為6.28元。如按6.94元的價格計算，則招行本次發行H股最多可募集資金176億元。
花旗集團和高盛的研究報告也看好招行前景。花旗將招行A股未來12個月的目標價定在7.21元，遠高于當前股價。
此前有外電報道，招行已口頭同意美林、瑞士銀行和中金公司擔任其發行的財務顧問和承銷商，李嘉誠、李兆基和郭炳湘等香港富豪也已表露出入股意愿。
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