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凱雷投資3.75億美元收購(gòu)徐工機(jī)械85%股權(quán)
本報(bào)訊(記者 蔡曉銘 孫曉霞)徐工科技(資訊 行情 論壇)(000425)第一大股東徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司改制的方案今日正式出臺(tái)。中國(guó)最大的工程機(jī)械制造企業(yè)徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司10月25日與國(guó)際投資機(jī)構(gòu)凱雷投資集團(tuán)簽署協(xié)議，如果合作進(jìn)展順利，凱雷將獲得徐工集團(tuán)目前全資擁有的子公司徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司85%的股權(quán)，作價(jià)3.75億美元
現(xiàn)金(30億人民幣)。徐工集團(tuán)將保留徐工機(jī)械15%的股權(quán)。摩根大通作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)全程參與了此交易。
資料顯示，凱雷徐工于2005年2月15日在開(kāi)曼群島注冊(cè)成立，注冊(cè)資本為5萬(wàn)美元，為凱雷亞洲投資基金的全資公司。凱雷亞洲投資基金于1998年12月18日在開(kāi)曼群島注冊(cè)成立，該基金的組織形式為有限責(zé)任合伙，所有投資者認(rèn)購(gòu)的基金規(guī)模為5億4000萬(wàn)美元。凱雷亞洲公司作為無(wú)限合伙人負(fù)責(zé)凱雷亞洲投資基金等五家基金的經(jīng)營(yíng)管理，為凱雷亞洲投資基金的實(shí)際控制人，享有完全的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)。而凱雷亞洲公司的股東則為大衛(wèi)#zhPoint#魯賓斯坦、威廉#zhPoint#康威、丹尼爾#zhPoint#德安尼羅，三人分別持有凱雷亞洲公司1/3的股權(quán)。
目前，徐工機(jī)械通過(guò)自身持有以及通過(guò)其控股子公司徐州重型機(jī)械有限公司間接持有徐工科技共2.34億股股份，占徐工科技總股本的43.06%。本次徐工機(jī)械股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，徐工科技實(shí)際控制人將變更為凱雷徐工，并觸發(fā)上市公司要約收購(gòu)。
凱雷徐工承諾，其已經(jīng)充分知悉市場(chǎng)正在進(jìn)行的股權(quán)分置改革的法律及政策，將在交易完成及全面要約收購(gòu)義務(wù)履行完成后，促使改制后的徐工機(jī)械根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定開(kāi)展股改工作并承擔(dān)相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。同時(shí)不會(huì)因股權(quán)分置事宜而改變或調(diào)整原協(xié)議項(xiàng)下的交易價(jià)格及額外認(rèn)購(gòu)價(jià)。
據(jù)悉，本次改制事項(xiàng)已經(jīng)徐州市人民政府批準(zhǔn)，但尚需取得商務(wù)部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。本次交易是江蘇省最大的投資項(xiàng)目之一，為大型國(guó)有企業(yè)體制改革探索了新的模式并積累了經(jīng)驗(yàn)。
徐工機(jī)械董事長(zhǎng)王民在談到此次改制引資時(shí)說(shuō)：“這次互利雙贏的合作是一個(gè)正確的選擇，將使徐工徹底甩掉沉重的歷史包袱，建立充滿活力的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，獲取更多的國(guó)際市場(chǎng)通道。實(shí)現(xiàn)幾代徐工人追求的打造徐工國(guó)際品牌的愿望；引入凱雷投資也將使徐工獲得高新技術(shù)、發(fā)展資金及新項(xiàng)目，借助這個(gè)力量將加快徐工做強(qiáng)做大、走向國(guó)際化的步伐。”
徐工科技前一交易日收盤(pán)價(jià)3.92元，漲10.11%。
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