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備受業界關注的凱雷入股徐工一案終于塵埃落定。徐工科技(資訊 行情 論壇)(000425)昨晚發布公告稱，美國凱雷集團已經與徐工集團簽約，以23.1億元的價格收購母公司———徐工機械超過85%的股份。這也是私人股權投資基金(Private Equity Fund)在中國第一個真正意義上的控股權收購(Buyout)。
徐工科技的公告稱，公司于昨天接到第一大股東徐工機械通知，徐工機械的大股東
———徐工集團于2005年10月25日與凱雷徐工機械實業有限公司(以下簡稱凱雷徐工)簽署《股權買賣及股本認購協議》及《合資合同》。
根據這兩項文件，凱雷徐工同意以相當于人民幣20.69億元的等額美元，購買徐工集團所持有的82.11%徐工機械股權；同時，徐工機械在現有注冊資本人民幣12.53億元的基礎上，增資人民幣2.41億元，全部由凱雷徐工認購。
凱雷徐工需要在交易完成的當期支付6000萬美元；如果徐工機械2006年的經常性EBITDA(經常性EBITDA是指不包括非經常性損益的息、稅、折舊、攤銷前利潤)達到約定目標，凱雷徐工還將另外支付6000萬美元。
上述股權轉讓及增資完成后，凱雷徐工將擁有徐工機械85%的股權，徐工集團仍持有徐工機械15%的股權，徐工機械變更為中外合資經營企業。
徐工機械目前直接或間接持有上市公司徐工科技23.47億股股份，占徐工科技總股本的43.06%。此次股權轉讓及增資行為完成后，徐工科技實際控制人將發生變更，并因此觸發上市公司要約收購。本次收購還需取得商務部、國務院國資委、證監會有關批準。
2004年初，打包完畢后的徐工機械引資工作正式展開。此后，凱雷開始了漫長的并購歷程。期間也曾傳出全球最大的機械設備制造商———美國卡特彼勒公司可能擊敗凱雷、入股徐工的消息，整個并購過程可謂一波三折。
此次出面收購徐工的凱雷徐工于今年2月15日在開曼群島注冊成立，為凱雷亞洲投資基金(CarlyleAsiaPartners,L.P.)的子公司。凱雷亞洲投資基金于1998年12月18日在開曼群島注冊成立。
作者：早報記者 陳其玨
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