德意志銀行正式牽手華夏銀行 轉讓價格尚不明確

　　轉讓價格尚不明確；轉讓后，首鋼總公司仍確保為第一大股東

　　□本報記者 龍可

　　華夏銀行(資訊 行情 論壇)(600015)的國際戰略投資者終于浮出水面，除了前期盛傳的德意志銀行股份有限公司(Deutsche　Bank　AG)外，還有德意志銀行盧森堡股份有限公司

和薩爾#zhPoint#奧彭海姆股份有限合伙企業(Sal.Op-penheim　jr.&　Cie.　KgaA)。這三家境外金融機構將受讓華夏銀行18家股東合計5.872億股非流通法人股，占華夏銀行總股份的13.98%，不過，華夏銀行方面未透露具體的轉讓價格。

　　今日，上述三家境外金融機構將與首鋼總公司等18家轉讓方以及華夏銀行，正式簽署《股份轉讓協議》，同時簽署的還有《托管協議》、《全面技術支持和協助協議》、《信用卡業務合作協議》和《全面長期戰略合作備忘錄》。

　　股東轉讓比例相差較大

　　據悉，德意志銀行擬受讓華夏銀行2.95億股，占總股本的7.02%；德意志銀行盧森堡公司擬受讓1.21億股，占2.88%；薩爾·奧彭海姆股份有限合伙企業擬受讓1.712億股，占總股本的4.08%。

　　上述三家境外金融機構受讓的股份將來自華夏銀行目前29家法人股東中的18家公司，包括其前三大股東，不過各家轉讓比例有所差別。其中，信遠產業控股集團有限公司、上海贏州實業投資有限公司、河北省冀東水泥(資訊 行情 論壇)集團有限責任公司、杭州鋼鐵集團公司、杭州錦江集團有限公司和北京國際信托投資有限公司6家公司將100%轉讓其目前持有的華夏銀行股份。

　　此外，除了珠海振華集團公司和上海健特生物(資訊 行情 論壇)科技有限公司的轉讓比例為60.82%和21.5%，其余公司轉讓比例均在其目前持股數的16%-17%之間。首鋼總公司在轉讓后持有華夏銀行的股份比例將由14.29%變為11.90%，仍為第一大股東。

　　此次受讓方中，德意志銀行盧森堡股份有限公司是德意志銀行股份有限公司的一家全資子公司，資產總值約526億歐元。薩爾#zhPoint#奧彭海姆股份有限合伙企業位于科隆，是歐洲的一家獨立私人銀行，總資產119億歐元，其戰略重點在于資產管理和投資銀行業務。

　　協議與股改結合緊密

　　根據相關公告，為與華夏銀行股權分置改革相銜接，此次交易方達成兩項協議。

　　其一，因股改方案的實施等不確定因素，在保證擬轉讓股份5.872億股的非流通法人股總數不變，且在股份轉讓協議簽訂時第一、第二大股東出讓股份保持不變的前提下，轉讓方可以根據屆時的具體情況自行安排和確定擬轉讓股份的構成情況，但該等安排應不影響轉讓方于股份轉讓協議項下義務和承諾。

　　分析人士認為，上述安排主要是考慮到華夏銀行股改方案支付對價的情況，雖然今日公告中未透露股權轉讓價格，但估計應該不會低于前期新加坡磐石基金3.5元/股的競拍價格。

　　另一項協議是，為不影響華夏銀行增發計劃，轉讓給德意志銀行股份有限公司及德意志銀行盧森堡股份有限公司的股份總數，在股改方案完成時，不得超過目前最大股東即首鋼總公司所持有的股份；同時，轉讓給任何一個受讓方的股份數量，在股改完成時，不得超過目前第二大股東即山東電力集團公司所持有的股份。

　　未來將展開業務合作

　　此次股權轉讓后，德意志銀行將視華夏銀行為在中國合作領域內最重要的戰略性合作伙伴。

　　在投資者權益協議簽署時當屆董事會任期期間，德意志銀行及其關聯實體有權提名一名有豐富的國際商業銀行經營管理經驗的代表擔任華夏銀行董事。在投資者權益協議簽署時當屆董事會任期結束后，華夏銀行及轉股股東將支持德意志銀行及其關聯實體，在下一屆董事會共提名兩名董事。其提名的兩名董事在當選后均可在董事會任何兩個下屬委員會兼任委員。

　　華夏銀行將成立信用卡業務單元，德意志銀行對發展信用卡業務提供相關支持。

　　據悉，華夏銀行將于11月30日前與德意志銀行股份有限公司正式簽署《全面長期戰略合作協議》。

　　華夏銀行上一交易日收盤價4.13元，跌0.24%。