理財周報記者 施維/文

　　7月14日，中國平安和深發展雙雙發布重大資產重組事項的進展公告稱，由于本次重大資產重組事項需進一步咨詢、論證，公司股票將于本公告刊登之日起繼續停牌。停牌期間，每周發布一次重大資產重組事項進展公告，直至相關事項確定并披露有關結果后復牌。

　　理財周報在7月12日(第150期E2-E4)推出獨家報道《中國平安馬明哲的作文：獨家復盤最大銀行并購案細節》之后又獨家獲悉，目前中信證券投行部門已經派出了兩個組超過10個人秘密前往深圳，操刀平安銀行資產注入深發展這一史上最大銀行并購項目。

　　在高度敏感的平安銀行與深發展業務整合方面，國際著名咨詢公司麥肯錫也已派出兩撥人馬約15個人協同作業：其一繼續推進去年啟動的深發展網點作業模式改革，規范業務操作；其二則高屋建瓴地展開戰略布局，規劃兩家銀行未來從總部到支行網點的全面整合。

　　接受理財周報記者采訪的平安銀行小股東們都表示，目前平安方面還未跟他們有任何接觸。

　　中信證券馬堯牽頭平深重組

　　7月15日，中信證券投行部某核心人士向理財周報記者透露，作為平安銀行與深發展資產重組項目的主承辦方，中信證券方面已經派出了金融組和資產重組組，總共超過10個人在全力跟進。

　　“據我所知，這個項目應該會持續相當長一段時間。”上述中信投行部核心人士說，中信證券投資銀行部董事總經理馬堯是該項目的A角兒，全權負責項目的統籌協調。

　　而中信證券另一相關人士則告訴理財周報記者，平安銀行和深發展的資產重組是中國最大銀行并購案，雖然中信證券此前參與過眾多銀行的首發和增發，但承辦如此大規模的銀行并購也是第一次。“參與這個項目的同事，都是沒日沒夜加班加點地在干。”

　　理財周報記者通過調查發現，中信證券投行部人士到深圳做項目習慣入住3家酒店，這一次他們以哪家為大本營，目前還未可知。

　　Wind資訊統計發現，中信證券在操作銀行項目方面經驗豐富，曾參與過工商銀行、中國銀行、南京銀行、北京銀行、農業銀行、建設銀行和交通銀行等8家銀行的首發，以及浦發銀行和深發展A的增發。

　　此外，根據Wind資訊，中信證券還是眾多銀行的債券發行人，曾負責建行、浦發、興業、中信等銀行的次級債券發行，工行信貸支持證券的發行，以及寧波、華夏、北京、興業等銀行的金融債券的發行。

　　兩行業務整合或暫不涉及裁員

　　由麥肯錫擔任顧問的平深業務整合月底即將展開，將涉及深發展近1.4萬員工、全國303家網點，以及平安銀行數千員工、全國9家分行。一位知情人士透露，本次業務整合的第一戰場將會在深圳。

　　據理財周報記者了解，目前深發展總行業務設置囊括了公司、零售、信貸、資金、財務、IT、運營等7大條線，共計超過20個部門；平安銀行總部則按對公業務、個人業務、風險管理、資金財務、后臺資源等5大條線共設超過30個部門。

　　“兩間銀行的總部都在深圳，部門的設置都差不了太多，重復最多的網點也在深圳。”上述知情人士分析說，“相同職能的業務部門合并，過度密集的網點合并的可能性非常大。由于收購深圳市商業銀行的歷史決定，平安銀行在深圳的網點超過50家，而深發展在深圳的網點也超過80家。”

　　關于部分網點合并事宜，早在去年6月中國平安宣布戰略投資深發展之初，時任深發展董事長的紐曼就坦承，“平安提供給監管層的報告中，有一種方法是合并銀行的一些營業網點，但這也是一種可能性。”但對此，平安高層一直未公開回應。

　　平安銀行一位中層人士私下透露，他相信這次整合不會帶來人員大變動。“據我對國際上銀行并購案的觀察，多數整合的時間都很長，花2-3年很正常的，所以前期穩定發展是大基調。不可能哪個部門的人突然就沒了，若真是這樣，被裁掉的人萬一鬧事，恐怕對股東再有利的方案也很難過銀監會那關。”

　　在總行業務部門的整合方面，理財周報致電兩家銀行超過10個中層人士，都表示目前尚未獲得相關信息。“我們也在等，煎熬啊……不過應該會不會裁員，無論外面怎么傳，我始終相信馬明哲的用人能力，不然中國平安也不可能做到這么大。”

　　對于最近盛傳的平安銀行副行長張耀麟將回歸老東家浦發銀行一事，他本人明確回應說，“沒有此事”。理財周報記者向他原來在浦發銀行的兩位老部下求證，得到的答案都是，“從來沒有聽說”。

　　深發展零售業務迎發展契機

　　去年6月，時任中國平安首席金融業務執行官的理查德·杰克遜表示，收購深發展是從服務客戶角度出發。一個賬戶多種金融產品服務，是平安公開的發展戰略。交叉銷售給客戶帶來便利的同時，也將為公司帶來增值。今年7月16日，來自平安方面的最新數據顯示，平安一賬通自2009年8月推出以來，目前注冊量已超150萬。

　　如今擔任深發展行長的理查德·杰克遜曾多次強調，平安銀行與深發展定位各有不同，業務可互補。平安銀行側重零售和信用卡業務，深發展的貿易融資則早已獲得業內認可。平安銀行信用卡中心相關人士近日透露，該行信用卡中心成立3年以來已推出了7款信用卡，到本月底發卡量可達到500萬張，年底有望盈利。

　　“與平安銀行相比，深發展是實力更強的股份制商業銀行。”中央財經大學金融學院教授郭田勇告訴理財周報記者，進入平安系之后，深發展的經營水平、市場占有率和盈利能力都有望獲得進一步提高。

　　據2009年年報，平安銀行總資產規模為2207億元，是深發展的38%；凈資產規模為143億元，是深發展的70%；凈利潤規模為11億元，是深發展的21%。

　　“2009年是本行零售業務發展的重要轉折點。”深發展在年報中陳述，“本行清晰定位了未來五年零售銀行發展的戰略目標，圍繞‘產品、服務、便利性”，實施了零售銀行的發展戰略‘飛躍計劃’。”

　　截至去年底，全行個人貸款余額976億元(含信用卡)，較年初增長32.1%；理財產品銷售量289億元，同比增64.3%；累計新增信用卡103萬張，信用卡有效卡量累計達364萬張，同比增長20%。

　　郭田勇特別指出，深發展在公司業務尤其是中小企業融資方面具明顯的優勢，供應鏈金融是在業內做得最早的，有獨到之處；但零售銀行業務跟招行的差距就比較大，未來依靠平安集團的客戶資源和綜合金融服務，能提供更全面的一站式服務，發展潛力非常大。

　　一位在深圳發展銀行工作近20年的老員工告訴理財周報記者，“過去幾乎10年，囿于資本金、資源不足，很多想做的事兒做不了；這一次平安的進入，對深發展的資本金是極大的補充。未來平安系深發展的強大，對于每個綜合能力強、學習能力佳，敢拼敢闖的老員工，都是很好的機會。”

　　“目前，國內的好多銀行都在補充資本金，說明業務結構和盈利模式還是太單一，而且都難以擺脫發放貸款、補充資本金，再放貸款，再補充資本金的惡性循環。深發展與保險公司合作經營的方式，能夠解決資本金不足等眾多問題，將是銀行發展新模式的重要探索。”郭田勇說，“未來的深發展是其他股份制商業銀行絕對不能小視的。”