10日進行網上申購 博時基金24%股權神秘買家現身

　　經中國證監會核準，招商證券3日刊登首次公開發行股票的招股意向書，將發行不超過3.6億股A股。這意味著，招商證券將成為5年來第二家通過IPO上市的證券公司。招商證券現持有博時基金49%的股權。

　　招股書顯示，招商證券本次A股發行采用網下向配售對象累計投標詢價和網上資金申購定價相結合的方式，發行數量不超過358，546，141股，占發行后總股本的10%。其中，網下發行數量為71，709，141股，約占本次發行數量的20%；其余部分向網上發行，募集資金將全部用于補充公司的營運資金，具體用途涉及公司資產管理業務、投資銀行業務、經紀業務、自營投資業務、直接投資業務、國際業務、其他創新業務和研發能力等各方面投入。

　　根據發行時間安排，招商證券自3日至5日在深圳、上海、北京三地向詢價對象進行路演推介，9日至10日進行網下申購及繳款，10日進行網上申購及繳款。發行結束后，招商證券將在上海證券交易所上市。

　　招股書顯示，2008年完成收購博時基金48%股權后，招商證券曾合計持有博時基金73%的股權。為符合中國證監會的監管要求，招商證券已于9月11日與天津港(集團)有限公司、上海盛業資產管理有限公司、璟安實業有限公司、豐益實業發展有限公司四家受讓方簽訂協議，分別轉讓了博時基金6%(600萬股)的股權，轉讓價格均為65700萬元。此股權轉讓已于10月28日獲得中國證監會批準，目前博時基金正在辦理相應的工商變更登記及備案手續，股權轉讓完成后，招商證券持有博時基金49%的股權。招商證券收購博時基金48%股權產生的商譽為51億元，目前的減值測試結果顯示上述商譽未發生減值。

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