新浪財(cái)經(jīng) > 新股 > 農(nóng)行上市進(jìn)行時(shí) > 正文
龔林
據(jù)國(guó)外媒體援引未具名知情人士消息透露,農(nóng)行已選定高盛和德意志銀行作為其A、H股IPO牽頭主承銷(xiāo)商,IPO募集資金金額不低于200億美元。
報(bào)道稱(chēng),這意味著兩家投行將從農(nóng)行H股IPO中獲益數(shù)億美元咨詢(xún)費(fèi)。
該知情人士還稱(chēng),包括德意志銀行CEO Josef Ackermann和JP摩根CEO Jamie Dimon近期都參與了牽頭主承銷(xiāo)商的競(jìng)爭(zhēng),以期在農(nóng)行IPO承銷(xiāo)中分享更多收益。
本周三,農(nóng)行發(fā)布公告稱(chēng),IPO承銷(xiāo)商選秀已定為H股承銷(xiāo)商六家,分別是中金、高盛、大摩、德意志銀行、JP摩根、麥格理;而A股共有4家承銷(xiāo)商,為中金、中信、銀河證券、國(guó)泰君安。中金是唯一一家同時(shí)入圍A股與H股的承銷(xiāo)商。
截至目前,農(nóng)業(yè)銀行還沒(méi)有披露有關(guān)上市計(jì)劃的任何細(xì)節(jié),但熟悉內(nèi)情的人士上周表示,農(nóng)行上市時(shí)間暫定約為今年九月,融資規(guī)模約220億美元,H股融資規(guī)模將大于A股融資規(guī)模。
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