據公告稱,招商證券網上發行的2.87億股將于11月17 日起上市交易。
本次,招商證券以31元/股在上交所發行股份3.58億股。發行后總股本為35.85億股。除去17日上市的2.87億股外,本次發行余下的7171萬股(網下申購股)鎖定期三個月。招商證券本次發行費用總計為2.3億元,每股發行費用為0.65元,募集資金凈額為108.8億元。發行后每股凈資產為5.63元,每股收益為0.55元。以發行價計算,招商證券的總市值高達1111.35億元,僅次于中信證券和海通證券,成為國內市值排名第三的券商股。
九鼎德盛的朱慧玲預計招商證券上市首日定位區間在45-50元左右,不過中信金通的錢向勁則保守很多,他認為公司成長性較好,但發行價處于合理區間的上限,考慮到上市券商股的現狀,預計該股上市后定位僅在32-36元。我們整理出其他幾家上市券商對招商證券首日定位預測,僅供參考:港澳資訊,招商證券上市后合理定價32.45-35.7元;天相投資,招商證券合理價值區間27.25-32.7元;安信證券,招商證券上市首日定價區間為25-30元;國信證券,招商證券合理估值27-31元。
管小峰 徐建華