隨后擬H股發(fā)行

　　任亮

　　2008年12月1日公司設(shè)立，今年8月26日通過證監(jiān)會(huì)發(fā)審委IPO審核，9月1日起開始詢價(jià)，9月9日網(wǎng)上申購(gòu)發(fā)行A股，而隨后也將開始H股發(fā)行，中國(guó)冶金科工股份有限公司(下稱：“中國(guó)中冶”)此次先A后H發(fā)行可謂神速。

　　深圳某券商投行人士分析，這或許是因?yàn)閿M在上證所上市的公司并不多。去年過會(huì)的大盤股，除了招商證券，都已經(jīng)發(fā)行完畢，而招商證券可能還需解決一些問題后才能發(fā)行，因此中國(guó)中冶在此時(shí)發(fā)行也屬正常。而且，中國(guó)中冶在發(fā)行A股后，還將發(fā)行H股，這也可能是其先于中船重工、中國(guó)北車等率先發(fā)行的一個(gè)原因。

　　中國(guó)中冶急于上市還有一個(gè)重要原因，就是對(duì)資金的迫切需求。公司招股意向書中提示：“作為以工程承包為主業(yè)的特大型企業(yè)，本公司對(duì)于流動(dòng)資金的需求量較大。同時(shí)，由于本公司業(yè)務(wù)近年來(lái)迅速擴(kuò)大，大量的新項(xiàng)目實(shí)施、新業(yè)務(wù)開發(fā)、新市場(chǎng)領(lǐng)域的開拓等都需要較多的資本金支出，從而有可能進(jìn)一步增加本公司的資金需求。”

　　中國(guó)中冶此次擬發(fā)行不超過35億股A股。其中，本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模不超過 14 億股，約占本次發(fā)行規(guī)模的 40%；網(wǎng)上資金申購(gòu)部分不超過21 億股，約占本次發(fā)行規(guī)模的60%。A股擬募集資金約168.48億元，主要用于阿富汗艾娜克銅礦項(xiàng)目、國(guó)家鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心創(chuàng)新基地等10個(gè)項(xiàng)目。

　　本次A 股發(fā)行后，中國(guó)中冶擬隨后進(jìn)行向境外投資者的H 股發(fā)行，擬公開發(fā)行的H 股發(fā)行價(jià)不低于A 股的發(fā)行價(jià)格。本次擬發(fā)行不超過26.10 億股H 股，至多占A 股和H 股發(fā)行完成后股本總額的13.66%。H 股發(fā)行后，如果全額行使超額配售選擇權(quán)，則最終將發(fā)行不超過30.015 億股H 股，占A 股和H 股發(fā)行完成后股本總額的15.39%。

　　據(jù)招股意向書介紹，中國(guó)中冶是以工程承包、資源開發(fā)、裝備制造及房地產(chǎn)開發(fā)為主業(yè)的多專業(yè)、跨行業(yè)、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的特大型企業(yè)集團(tuán)。其中，工程承包是目前該公司最具競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、收入總額最高的業(yè)務(wù)。

　　中國(guó)中冶上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入749.92億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)26.80億元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)20.83億元。不過，經(jīng)相關(guān)會(huì)計(jì)處理后，截至6月30日歸屬母公司的每股凈資產(chǎn)僅為0.30 元。