新浪財經訊 中國中冶今日晚間發布招股說明書，首次公開發行不超過35億股人民幣普通股( A股)，預計融資約168億元，9月9日進行網上申購。

　　本次發行采用網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱 “網下發行”)與網上資金申購發 視頻：中冶科工今日啟動招股 9日發行 媒體來源：第一財經《早市導航》 行(以下簡稱 “網上發行”)相結合的方式進行，其中，本次發行回撥機制啟動前，網下初始發行規模不超過 14億股，約占本次發行規模的 40%；網上資金申購部分不超過 21億股，約占本次發行規模的 60%。

　　中國冶金科工股份有限公司招股說明書

　　中國冶金科工股份有限公司首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告

　　保薦人 (主承銷商)：中信證券股份有限公司

　　特別提示

　　1、中國冶金科工股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“中國中冶”)首次公開發行A股是根據《關于進一步改革和完善新股發行體制的指導意見》(證監會公告 [2009]13號)的有關要求對首次公開發行 A股做出相關安排，價格形成機制進一步市場化，發行人與保薦人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，并在申購前認真閱讀本公告。

　　2、中國冶金科工股份有限公司首次公開發行股票初步詢價和網下發行均采用上海證券交易所(以下簡稱 “上交所”)網下發行電子化申購平臺(以下簡稱 “申購平臺”)進行，請詢價對象及其管理的配售對象認真閱讀本公告。關于網下發行電子化的詳細內容，請查閱上交所網站( www.sse.com.cn)公布的《上海市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》(2009年修訂)(以下簡稱“《細則》”)等相關規定。

　　重要提示

　　1、中國冶金科工股份有限公司(下稱 “發行人”)首次公開發行不超過 35億股人民幣普通股( A股)(下稱“本次發行”)的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2009]863號文核準。本次發行的保薦人及主承銷商為中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”或“保薦人(主承銷商)”)。

　　2、中國冶金科工股份有限公司的股票簡稱為“中國中冶”，股票代碼為“601618”，該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購。

　　3、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱 “網下發行”)與網上資金申購發行(以下簡稱 “網上發行”)相結合的方式進行，其中，本次發行回撥機制啟動前，網下初始發行規模不超過 14億股，約占本次發行規模的 40%；網上資金申購部分不超過 21億股，約占本次發行規模的 60%。

　　4、本次發行詢價分為初步詢價和累計投標詢價。發行人及保薦人(主承銷商)通過向詢價對象和配售對象進行預路演和初步詢價確定發行價格區間，在發行價格區間內通過向配售對象累計投標詢價確定發行價格。參與本次發行詢價對象和配售對象，應向上交所申請獲得網下發行電子化申購平臺CA證書，安裝交易端軟件方可登錄申購平臺。詢價對象和配售對象報價、查詢均須通過該平臺進行，通過該平臺以外方式進行報價視作無效。詢價對象和配售象應自行負責 CA證書、用戶密碼的安全保管及終端的正常使用。

　　5、詢價對象參與初步詢價時，其管理的配售對象為報價主體，由詢價對象代為報價。2009年 8月 31日(T-7日)(初步詢價開始日前一個交易日)12:00前已完成在中國證券業協會備案的配售對象方可參與初步詢價，但下述情況除外：

　　(1)與發行人或保薦人(主承銷商)之間存在實際控制關系的詢價對象管理的配售對象；

　　(2)與保薦人(主承銷商)具有控股關系的證券投資基金管理公司管理的配售對象；

　　(3)保薦人(主承銷商)的自營賬戶。

　　6、擬參與本次股票網下發行的配售對象應在初步詢價首日 2009年 9月 1日(T-6日)的 9:30-15:00，通過申購平臺向上交所報備在證券業協會備案的證券賬戶及其關聯賬戶(確無關聯賬戶的無需申報，具體規定請查閱上交所網公布的《關于各新股網下發行配售對象報備相關賬戶信息的通知》)。

　　7、初步詢價報價時，詢價對象應在同一界面為其擬參與本次網下發行的全部配售對象報價，確定后統一提交，原則上只能提交一次，多次提交的，以最后一次提交的報價信息為準。報價時，須同時申報申購價格和申購數量。每個配售對象每次可以最多申報 3筆(每個價格申報 1筆)，最高申報價格不得超過最低申報價格的 120%，三個價位對應的“擬申購數量”之和不得超過網下初始發行量，即 14億股，同時每一個申購價格對應的 “擬申購數量”均不低于網下發行最低申購量，即 1,000萬股，且申購數量超過 1,000萬股的，超出部分必須是 10萬股的整數倍。

　　8、配售對象在初步詢價階段填寫的多個“擬申購價格”如全部落在主承銷商確定的發行價格區間下限之下，該配售對象不得進入累計投標詢價階段進行新股申購。

　　9、配售對象在初步詢價階段填寫的多個“擬申購價格”，如其中有一個或一個以上報價落在主承銷商確定的發行價格區間之內或區間上限之上(以下簡稱“有效報價”)，該配售對象可以進入累計投標詢價階段申購新股，且必須參與本次網下累計投標詢價。其申購數量之和不得低于其“有效報價”所對應的“擬申購數量”之和，上限為該“擬申購數量”總和的150%，且不得超過回撥前網下初始發行股票數量，即14億股。每個配售對象參與網下申購的申購數量的上限和下限可通過上交所申購平臺查詢。

　　10、累計投標詢價階段，在初步詢價中有“有效報價”的配售對象應在同一界面完成申購，確定后統一提交，只能提交一次，一經提交不得撤銷或者修改。其申購價格可以為發行價格區間內的任一價格，0.01 元為一個最小申報價格的變動單位。并須全額繳納申購款項。

　　11、初步詢價中有“有效報價”的配售對象未能參與本次網下累計投標詢價，或未能在規定的時間內及時足額繳納申購款的，發行人與保薦人(主承銷商)將視其為違約。主承銷商將在《中國冶金科工股份有限公司首次公開發行A 股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中予以披露，并報送中國證監會和中國證券業協會備案。

　　12、任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行新股申購。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有“有效報價”，均不得再參與網上發行的申購。

　　13、中信證券將于2009 年9 月1 日(T-6日)至2009 年9月4日(T-3日)期間，組織本次發行的初步詢價和現場推介。只有符合《證券發行與承銷管理辦法》要求的詢價對象及配售對象方可參加路演推介，有意參加初步詢價和推介的詢價對象及配售對象可以自主選擇在北京、上海、深圳或廣州參加現場推介會。

　　14、配售對象可以自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有“有效報價”的配售對象，不得參與網下申購。參與初步詢價的配售對象相關信息(包括配售對象名稱、證券賬戶代碼及名稱、收付款銀行賬戶名稱和賬號等)，以 2009年 8月 31日(T-7日)(初步詢價開始日前一個交易日)12:00前在中國證券業協會登記備案的信息為準，未在上述時點前完成登記備案的，不得參與網下發行。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由詢價對象、配售對象自負。

　　15、初步詢價結束后，如提供有效報價的詢價對象不足50 家，或者最終確定的發行價格區間下限低于每股凈資產，或發行人與主承銷商的意向不能達成一致的情況下，或累計投標詢價結束后，網下發行未獲得足額認購的情況下將中止本次發行。中止發行后，發行人和主承銷商將就本次中止事項及時做出公告并依法做出其他安排。

　　16、根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》(財企[2009]94號)的有關規定，經國務院國資委以《關于中國冶金科工股份有限公司國有股轉持有關問題的批復》(國資產權[2009]460號)批復，在本公司完成A股發行并上市后，發起人中冶集團、寶鋼集團將持有本公司實際發行股份數10%的股份，預計不超過35,000萬股(其中中冶集團34,650萬股、寶鋼集團350萬股)劃轉給全國社會保障基金理事會持有。若本公司實際發行A股數量低于本次發行的上限350,000萬股，則中冶集團、寶鋼集團應劃轉給全國社會保障基金理事會的本公司股份數量按照實際發行股份數量的10%計算。

　　17、本次A 股發行后，擬隨后進行向境外投資者的H股發行，但H股發行與否不影響本次A股發行。H股的發行時間、發行數量等相關信息將通過聯交所網站及認可的報章等媒介向投資者公告；擬公開發行的H股發行價格不低于A股的發行價格，最終發行價格在考慮國內外投資者利益的情況下，根據H股發行時境內外資本市場的發行情況，按照本公司所處行業的一般估值水平以及市場認購情況確定；本次擬發行不超過26.10億股H股，至多占A股和H股發行完成后股本總額的13.66%(H股超額配售選擇權行使前)。H股發行后，如果全額行使超額配售選擇權，則最終將發行不超過30.015億股H股，占A股和H股發行完成后股本總額的15.39%。

　　一、本次發行安排

　　(一)本次發行重要時間安排交易日日期發行安排T-7日 8月31日刊登《招股意向書摘要》和《發行安排及初步詢價公告》

　　T-6日 9月1日初步詢價起始日(通過申購平臺)

　　T-3日 9月4日初步詢價截止日

　　T-2日 9月7日確定價格區間，刊登《網上路演公告》

　　T-1日 9月8日刊登《新股投資風險特別提示公告》、《初步詢價結果及價格區間公告》、《網下發行公告》和《網上資金申購發行公告》，網下發行起始日，網上路演

　　T日 9月9日網上資金申購日網下申購繳款截止日

　　T+1日 9月10日確定本次發行的發行價格網上、網下申購資金驗資確定是否啟動網上網下回撥機制

　　網上申購配號

　　T+2日 9月11日刊登《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》網下申購資金退款網上發行搖號抽簽

　　T+3日 9月14日刊登《網上資金申購搖號中簽結果公告》

　　網上申購資金解凍

　　注：1、T 日為網上資金申購日。對應之“日”均指交易日。

　　2、本次網下發行采用電子化方式，配售對象務請嚴格按照《細則》操作申購。如無法正常申購，請及時聯系保薦人(主承銷商)，保薦人(主承銷商)將予以指導；如果不是配售對象自身技術及操作原因造成的問題，保薦人(主承銷商)將視具體情況提供相應措施予以解決。

　　3、如遇重大突發事件影響發行，保薦人(主承銷商)將及時通知并公告，修改發行日程。

　　本次發行的《招股意向書》全文于2009 年8月31 日(T-7日)登載在上交所網站(www.sse.com.cn)，《招股意向書摘要》于8月31 日(T-7日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》。本次發行的初步詢價期間為2009 年9 月1 日(T-6日)至9月4 日(T-3日)。通過申購平臺報價、查詢的時間為上述期間每個交易日上午9:30 至下午15:00。

　　本次網下申購時間為2009 年9月8 日(T-1日)至2009 年9 月9日(T日)上午9:30 至下午15:00;網上申購的日期為2009 年9月9 日(T 日)，申購時間為上交所正常交易時間。

　　(二)本次發行結構本次A股發行數量不超過35億股。回撥機制啟動前，網下發行股份不超過14億股，占本次發行數量的40%；其余部分向網上發行，約為21億股，占本次發行數量的60%。

　　網下發行由保薦人(主承銷商)負責組織實施，配售對象通過上交所申購平臺在發行價格區間內進行累計投標詢價；網上發行通過上交所交易系統實施，投資者以價格區間上限繳納申購款。任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行新股申購。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有“有效報價”，均不得再參與網上發行的申購，否則其網上申購將被視為無效申購。

　　中國中冶的H股發行方案已經本公司2008年第一次臨時股東大會審議通過，本公司的H股發行方案無需A股股東另行批準。擬發行不超過26.10億股H股，至多占A股和H股發行完成后股本總額的13.66%(H股超額配售選擇權行使前)。H股發行后，如果全額行使超額配售選擇權，則最終將發行不超過30.0156億股H股，占A股和H股發行完成后股本總額的15.39%。

　　(三)網上網下回撥機制

　　本次發行網上網下申購于2009 年9月9 日(T 日)15:00 同時截止。申購結束后，發行人和保薦人(主承銷商)將根據總體申購情況于2009 年9 月10日(T+1 日)決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節。回撥機制的啟用將根據網上發行初步中簽率及網下發行初步配售比例來確定。

　　網上發行初步中簽率=回撥前網上發行數量/網上有效申購數量；

　　網上發行最終中簽率=回撥后網上發行數量/網上有效申購數量；

　　網下發行初步配售比例=回撥前網下發行數量/網下有效申購數量；

　　網下發行最終配售比例=回撥后網下發行數量/網下有效申購數量；

　　有關回撥機制的具體安排如下：

　　1、在網下發行獲得足額認購的情況下，若網上發行初步中簽率低于2%且低于網下初步配售比例，則在不出現網上發行最終中簽率高于網下發行最終配售比例的前提下，從網下向網上發行回撥不超過本次發行規模約5%的股票(不超過1.75 億股)；

　　2、在網上發行獲得足額認購的情況下，若網下發行初步配售比例低于網上發行初步中簽率，則從網上向網下發行回撥不超過本次發行規模約5%的股票(不超過1.75 億股)；

　　3、在網上發行未獲得足額認購的情況下，則在回撥后網下發行數量不超過本次發行數量的50%的前提下，從網上向網下回撥，直至網上發行部分獲得足額認購為止。

　　(四)定價及鎖定期安排

　　1、發行價格區間的確定預路演和初步詢價結束后，發行人和保薦人(主承銷商)將根據詢價對象和配售對象的反饋情況，并參考發行人基本面、可比公司估值水平、市場環境等協商確定發行價格區間，并于

　　2009 年9 月8 日(T-1日)在《中國冶金科工股份有限公司首次公開發行A 股初步詢價結果及發行價格區間公告》中披露。

　　2、發行價格的確定

　　本次網下和網上發行結束后，發行人和保薦人(主承銷商)將根據累計投標詢價情況，并參考發行人基本面、可比公司估值水平和市場環境等，在發行價格區間內協商確定本次發行價格和最終發行數量。

　　3、鎖定期安排

　　配售對象參與本次網下發行獲配股票的鎖定期為3 個月，鎖定期自本次發行網上資金申購獲配股票在上交所上市交易之日起開始計算。

　　二、初步詢價及預路演推介安排

　　(一)初步詢價

　　本次發行的初步詢價通過上交所網下發行電子化申購平臺進行。

　　1、配售對象可自主決定是否參與初步詢價。參與初步詢價的配售對象相關信息(包括配售對象名稱、證券賬戶代碼及名稱、收付款銀行賬戶名稱和賬號等)，以2009 年8月31 日(T-7日)(初步詢價開始日前一個交易日)12:00 前在中國證券業協會登記備案的信息為準，未在上述時點前完成登記備案的，不得參與網下發行。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由詢價對象、配售對象自負。

　　2、詢價對象參與初步詢價時，其管理的配售對象為報價主體，由詢價對象代為報價。配售對象參與初步詢價報價時，須同時申報擬申購價格和擬申購數量。申報價格不低于最終確定的發行價格區間下限對應的報價部分為“有效報價”。有“有效報價”的配售對象可以進入累計投標詢價階段申購新股，如配售對象申報的價格中沒有“有效報價”，該配售對象不得進入累計投標詢價階段進行新股申購。

　　3、任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行新股申購。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有“有效報價”，均不得再參與網上發行的申購。

　　4、本次發行的初步詢價期間為2009 年9月1 日(T-6日)至9 月4日(T-3日)。通過申購平臺報價、查詢的時間為上述期間每個交易日上午9:30 至下午15:00。詢價對象和配售對象應在上述時間內通過申購平臺進行有效報價，未通過申購平臺進行有效報價或無“有效報價”的將不具備參與累計投標詢價和網下發行的資格。每個配售對象每次可以最多申報3 筆(每個價格申報1 筆)，最高申報價格不得超過最低申報價格的120%，三個價位對應的“擬申購數量”之和不得超過網下初始發行量，即14億股，同時每一個申購價格對應的“擬申購數量”均不低于網下發行最低申購量，即1,000 萬股，且申購數量超過1,000萬股的，超出部分必須是10 萬股的整數倍。

　　例如：配售對象在初步詢價階段的三個報價分別為

　　P1、P2、P3(P1>P2>P3)，3 個價位填列的擬申購數量分別為M1、M2、M3，則：

　　(1)P1 應小于或等于P3*120%；

　　(2)P1 對應的申購數量為M1，P2 對應的申購數量為M1+M2，P3 對應的申購數量為M1+M2+M3;

　　(3)M1+M2+M3 應小于或等于本次網下發行股份總數；

　　(4)M1、M2、M3 中的任一數均大于或等于1,000萬股。

　　5、在初步詢價階段提交了“有效報價”的配售對象在參與累計投標詢價時，申購數量之和不得低于“有效報價”所對應的“擬申購數量”之和，上限為該“擬申購數量”總和的150%，且不得超過回撥前網下初始發行股票數量，即14億股。

　　每個配售對象參與網下申購的申購數量的上限和下限可通過上交所申購平臺查詢。

　　例如：假設最終確定的價格區間下限為P，若P>P1，則該配售對象不能參與網下發行；若P1≥P>P2，則該配售對象須參與網下申購的最低數量為M1，最高可申購數量為150%×M1;若P2≥P>P3，則該配售對象須參與網下申購的最低數量為M1+M2，最高數量為150%×(M1+M2)；若P3≥P，則該配售對象須參與網下申購的最低數量為M1+M2+M3，最高數量為150%×(M1+M2+M3)。且每個配售對象的最高申購數量不超過網下初始發行總數14 億股。

　　6、保薦人(主承銷商)負責組織本次發行的初步詢價工作，并對參與初步詢價且有效報價的詢價對象及其管理的配售對象信息予以確認。

　　7、初步詢價結束后，如提供有效報價的詢價對象不足50 家，或者最終確定的發行價格區間下限低于每股凈資產，或發行人與主承銷商的意向不能達成一致的情況下，或累計投標詢價結束后，網下發行未獲得足額認購的情況下，將中止本次發行。中止發行后，發行人和主承銷商將就本次中止事項及時做出公告并依法做出其他安排。

　　(二)預路演推介

　　1、本次發行的保薦人(主承銷商)組織本次發行的預路演推介工作。發行人及保薦人(主承銷商)將于2009年8月31日(T-7日)至9月4日(T-3日)期間，在上海、深圳、廣州和北京等地向詢價對象進行預路演推介。

　　2、為有序安排預路演推介活動和及時有效發放投資價值研究報告，請有意參加本次初步詢價的詢價對象聯系本次發行的保薦人(主承銷商)。咨詢聯系電話010-84683900。

　　發行人：中國冶金科工股份有限公司

　　保薦人(主承銷商)中信證券股份有限公司

　　2009年8月31日

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