發(fā)行采用網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式同時(shí)進(jìn)行,其中網(wǎng)下發(fā)行不超過920萬股,即本次發(fā)行數(shù)量的20%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行量。公司將于6月22日至24日組織初步詢價(jià)和現(xiàn)場推介。網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行時(shí)間均為6月29日。
本報(bào)記者 莊少文 姜楠
經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn),桂林三金藥業(yè)股份有限公司擬公開發(fā)行不超過4600萬股A股,公司今日刊登招股意向書,上市地為深交所中小板。這是自去年 9 月份 IPO 暫停以來、今年實(shí)施 IPO 新規(guī)后首家公開發(fā)行新股的公司。
公司簡稱為“桂林三金”,股票代碼為002275。公司本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為招商證券。發(fā)行采用網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式同時(shí)進(jìn)行,其中網(wǎng)下發(fā)行不超過920萬股,即本次發(fā)行數(shù)量的20%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行量。公司將于6月22日至6月24日期間,組織本次發(fā)行的初步詢價(jià)和現(xiàn)場推介。網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行時(shí)間均為6月29日。
據(jù)了解, 桂林三金是國內(nèi)最早生產(chǎn)現(xiàn)代中藥制劑的廠家之一。 2008年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.86億元、凈利潤2.74億元,每股收益0.67元。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)連續(xù)多年居廣西醫(yī)藥行業(yè)首位,并位列中國中藥行業(yè)50強(qiáng)前列。
桂林三金于2008年6月23日通過發(fā)審委審核。根據(jù)此前發(fā)布的招股說明書,桂林三金募集資金計(jì)劃用于10個(gè)項(xiàng)目,投資總額大約為63412.53萬元。
桂林三金的大股東是桂林三金集團(tuán)股份有限公司,持有公司68%股權(quán),股票發(fā)行后,三金集團(tuán)持股比例稀釋為61.11%。公司實(shí)際控制人為自然人鄒節(jié)明,直接持有上市公司10.07%股權(quán),同時(shí)持有三金集團(tuán)13.08%股權(quán)。
桂林三金發(fā)行前3年的營業(yè)收入分別為74787.77萬元、79785萬元和89304.8萬元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為12752.6萬元、19480萬元和24917.7萬元。
分析人士認(rèn)為,IPO重啟首單選擇了中小板的公司,僅有6億多元的募資規(guī)模,顯示出了監(jiān)管層對市場的呵護(hù)。
另據(jù)透露,33家已過會企業(yè)當(dāng)中可能存在由于財(cái)務(wù)狀況變化等原因已經(jīng)不符合IPO基本條件的情況,這部分企業(yè)未來如要上市需重新申請。而且,在重啟初期,監(jiān)管層仍將對發(fā)行節(jié)奏進(jìn)行適當(dāng)把握,以減緩股票供給增加對市場的沖擊。