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新浪財經訊 桂林三金藥業18日晚間通過深圳證券交易所發布發行日程安排,公司計劃在深交所中小板發行不超過4600萬股A股,正式發行時間為6月29日。
公告顯示,桂林三金藥業股份有限公司股票代碼為002275,其發行的保薦人為招商證券。本次發行采用網下發行與網上發行相結合的方式同時進行,其中網下發行不超過920萬股,即本次發行數量的20%;網上發行數量為本次發行總量減去網下最終發行量。而網下發行時間為6月29日(T日) 9:30-15:00,網上發行時間為6月29日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。
附:桂林三金藥業股份有限公司首次公開發行股票初步詢價及推介公告
保薦人(主承銷商):招商證券股份有限公司
特別提示
1、 桂林三金藥業股份有限公司是《關于進一步改革和完善新股發行體制的指導意見》(證監會公告[2009]13號)實施后首家在深圳中小企業板組織初步詢價及推介的公司,請詢價對象及其管理的配售對象認真閱讀本公告。
2、 桂林三金藥業股份有限公司首次公開發行股票初步詢價和網下發行均采用深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)網下發行電子平臺進行,請詢價對象及其管理的配售對象認真閱讀本公告。關于網下發行電子化的詳細內容,請查閱深交所網站(www.szse.cn)公布的《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》(2009年修訂)。
重要提示
1、桂林三金藥業股份有限公司(以下簡稱“桂林三金”或“發行人”)首次公開發行不超過4,600萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2009]528號文核準。桂林三金的股票代碼為002275,該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網上、網下申購。
2、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上資金申購定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式同時進行,其中網下發行不超過920萬股,即本次發行數量的20%;網上發行數量為本次發行總量減去網下最終發行量。
3、詢價對象參與初步詢價時,其管理的配售對象為報價主體,由詢價對象代為報價。2009 年6 月24 日(T-3 日)12:00 前已完成在中國證券業協會備案的配售對象方可參與初步詢價,但下述情況除外:
(1)與發行人或保薦人(主承銷商)之間存在實際控制關系的詢價對象管理的配售對象;
(2)與保薦人(主承銷商)具有控股關系的證券投資基金管理公司管理的桂林三金IPO 初步詢價及推介公告配售對象;
(3)保薦人(主承銷商)的自營賬戶。
4、配售對象參與初步詢價報價時,須同時申報申購價格和申購數量。申報價格不低于最終確定的發行價格對應的報價部分為有效報價。申報價格低于最終確定的發行價格的報價部分為無效報價,將不能參與網下申購。
5、初步詢價時,每個配售對象每次可以最多申報三檔申購價格,對應的申購數量之和不得超過網下發行量,即920萬股,同時每一檔申購價格對應的申購數量不低于網下發行最低申購量,即100萬股,且申購數量超過100萬股的,超出部分必須是10萬股的整數倍。
6、配售對象只能選擇網下發行或者網上發行中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價報價的配售對象,無論是否有效報價,均不能參與網上發行。
7、本次網下發行不再進行累計投標詢價,發行人和保薦人(主承銷商)招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”或“保薦人(主承銷商)”)將根據初步詢價情況直接協商確定發行價格。
8、初步詢價中,配售對象有效報價對應的申購數量,應為網下申購階段實際申購數量。每個配售對象有效報價對應的申購數量可通過深交所網下發行電子平臺查詢。
9、初步詢價中提交有效報價的配售對象參與網下申購時,須按照最終確定的發行價格與有效報價對應的申購數量的乘積及時足額繳納申購款。初步詢價中提交有效報價的配售對象未能在規定的時間內及時足額繳納申購款的,發行人與招商證券將視其為違約,將在《桂林三金藥業股份有限公司首次公開發行股票網下配售結果公告》中予以披露,并報送中國證券監督管理委員會及中國證券業協會備案。
10、招商證券作為本次發行的保薦人(主承銷商)將于2009年6月22日(T-5日)至2009年6月24日(T-3日)期間,組織本次發行的初步詢價和現場推介。只有符合《證券發行與承銷管理辦法》要求的詢價對象及配售對象方可參加路演推介,有意參加初步詢價和推介的詢價對象及配售對象可以自主選擇在北京、上海或深圳參加現場推介會。本次初步詢價由招商證券組織,通過深交所的網下發行電子平臺進行。參與本次發行的詢價對象,應到深交所辦理網下發行電子平臺數字證桂林三金IPO 初步詢價及推介公告書,與深交所簽訂網下發行電子平臺使用協議(深交所數字證書認證中心聯系人:呂江帆,聯系電話:0755-25918485),成為網下發行電子平臺的用戶后方可參與初步詢價。詢價對象應使用數字證書在網下發行電子平臺進行操作,并對所有操作負責。
11、網下配售對象可以自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未提供有效報價的配售對象,不得參與網下申購。參與初步詢價的配售對象相關信息(包括配售對象名稱、證券賬戶代碼及名稱、收付款銀行賬戶名稱和賬號等)以2009年6月24日(T-3日)12:00前在中國證券業協會登記備案的信息為準,因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由詢價對象、配售對象自負。
12、本次發行網下發行和網上發行同時進行,網下發行時間為2009年6月29日(T日) 9:30-15:00,網上發行時間為2009 年6 月29 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00,敬請投資者關注。
13、本次發行的初步詢價期間為2009年6月22日至6月24日。通過網下發行電子平臺報價、查詢的時間為上述期間每個交易日9:30-15:00。
14、初步詢價結束后,如提供有效報價的詢價對象不足20家,發行人和保薦人(主承銷商)將中止本次發行,并另行公告相關事宜。
15、本公告僅對本次發行中有關初步詢價的事宜進行說明,投資者欲了解本次發行的一般情況,請仔細閱讀2009年6月19日(T-6日)登載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的招股意向書全文,招股意向書摘要同時刊登于《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》(2009年修訂)可于深交所網站(www.szse.cn)查詢。
一、本次發行的重要日期安排
日期
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發行安排 |
T-6(2009 年6 月19 日)
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刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價及推介公告》 |
T-5(2009 年6 月22 日)
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初步詢價(通過網下發行電子平臺)、現場推介(北京) |
T-4(2009 年6 月23 日)
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初步詢價(通過網下發行電子平臺)、現場推介(上海) |
T-4(2009 年6 月23 日)
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初步詢價(通過網下發行電子平臺)、現場推介(上海) |
T-3(2009 年6 月24 日)
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初步詢價(通過網下發行電子平臺)、現場推介(深圳)初步詢價截止日(截止時間為15:00 時) |
T-2(2009 年6 月25 日)
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確定發行價格 刊登《網上路演公告》 |
T-1(2009 年6 月26 日)
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刊登《網下網上發行公告》、《新股投資風險特別提示公告》 網上路演 |
T(2009 年6 月29 日)
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網下發行繳款日(截止時間為15:00 時) 網上發行申購日,網上投資者繳款申購 |
T+1(2009 年6 月30 日)
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網下、網上申購資金驗資 |
T+2(2009 年7 月1 日)
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刊登《網下配售結果公告》、《網上中簽率公告》 搖號抽簽 |
T+3(2009 年7 月2 日)
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刊登《網上中簽結果公告》 網上申購資金解凍 |
注:1、T 日為網上發行申購日(網下申購繳款日);
2、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,請詢價對象或配售對象及時與保薦人(主承銷商)聯系。
3、上述日期為工作日。如遇重大突發事件影響發行,保薦人(主承銷商)將及時公告,修改發行日程。
二、網下推介的具體安排
招商證券作為本次發行的保薦人(主承銷商)負責組織本次發行的初步詢價和推介工作。招商證券將于2009 年6 月22 日(T-5 日)至2009 年6 月24 日(T-3日),在北京、上海、深圳向中國證券業協會公布的詢價對象進行路演推介,通過深交所網下發行電子平臺向詢價對象征詢發行價格(初步詢價),并根據詢價對象報價情況直接協商確定發行價格。具體安排如下:
推介日期 | 推介時間 | 推介地點 |
2009年6月22日T-5日(周一 ) | 9:30-11:30 | 北京:金融街威斯汀大酒店2 樓聚寶廳Ⅲ(西城區金融街乙9 號) |
2009年6月23日T-4日(周二 ) | 9:30-11:30 | 上海: 金茂君悅大酒店2 樓宴會廳Ⅰ(浦東新區世紀大道88 號金茂大廈) |
2009年6月24日T-3日(周三 ) | 9:30-11:30 | 深圳: 福田香格里拉大酒店3 樓香格里拉宴會廳1(深圳市福田區益田路4088 號) |
注:1、以上時間、地點如有變動,另行公告。
2、如對現場推介會有任何疑問,歡迎垂詢:
北京聯系人:王建政 咨詢電話:010-88087316
上海聯系人:王岳杰 咨詢電話:021-58825572
深圳聯系人:袁新熠 咨詢電話:0755-83734796
三、初步詢價安排
本次發行的初步詢價通過深交所網下發行電子平臺進行。
(1)配售對象可自主決定是否參與初步詢價。參與初步詢價報價的配售對象相關信息(包括配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號等)以2009年6 月24 日(T-3 日)12:00 前在中國證券業協會登記備案信息為準,因詢價對象、配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由詢價對象及其管理的配售對象自負。配售對象的托管席位號系辦理股份登記的重要信息,托管席位號錯誤將會導致無法辦理股份登記或股份登記有誤,請參與初步詢價的配售對象正確填寫其托管席位號,如發現填報有誤請及時與保薦人(主承銷商)聯系。
(2)本次初步詢價時間為:2009 年6 月22 日(T-5 日,周一)至2009 年6 月24 日(T-3 日,周三)每日9:30~15:00。參與初步詢價的配售對象必須在上述時間內由其所屬詢價對象通過深交所網下發行電子平臺提交報價,申報申購價格及申購數量。每個配售對象每次可以最多申報三檔申購價格,對應的申購數量之和不得超過網下發行量,即920 萬股,同時每一檔申購價格對應的申購數量不低于網下發行最低申購量,即100 萬股,且申購數量超過100 萬股的,超出部分必須是10 萬股的整數倍。申報申購數量及申購價格時應注意:
①每一配售對象最多可填寫三檔申購價格;
②假設某一配售對象填寫了三檔申購價格分別是P1、 P2 、P3、,且P1>P2>P3,對應的申購數量分別為Q1、Q2、Q3,最終確定的發行價格為P,則若P> P1,則該配售對象不能參與網下發行;若P1≥P> P2,則該配售對象可以參與網下申購的數量為Q1;若P2≥P> P3,則該配售對象可以參與網下申購的數量為Q1+ Q2;若P3≥P,則該配售對象可以參與網下申購的數量為Q1+ Q2+ Q3。
(3)發行人和保薦人(主承銷商)將根據初步詢價情況直接協商確定發行價格。
四、保薦人(主承銷商)聯系方式及聯系人
聯系人:劉彤、孟祥友、袁新熠
聯系電話:0755-83734796
(本頁無正文,為《桂林三金藥業股份有限公司首次公開發行股票初步詢價及推介公告》之蓋章頁)
桂林三金藥業股份有限公司
2009年6月19日
(本頁無正文,為《桂林三金藥業股份有限公司首次公開發行股票初步詢價及推介公告》之蓋章頁)
招商證券股份有限公司
2009年6月19日