發行不超過90億股，預計最快月底上市

　　李濤

　　根據證監會發審委昨天公告，建設銀行(0939.HK)A股IPO將于9月7日上會。建行招股說明書顯示，本次將發行不超過90億股A股，采取網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購相結合的方式發行。

　　按相關進程，預計建行最快月底即可登陸上海證券交易所。

　　至于發行價格區間，《第一財經日報》獲悉，建行高層希望能多聽取中介機構的意見。按照建行A股招股書，定價方式通過向詢價對象詢價確定發行價格區間，在發行價格區間內進行累計投標詢價，并綜合累計投標詢價結果和市場走勢等情況確定發行價格。

　　本次發行采取由主承銷商牽頭組成的承銷團以余額包銷方式承銷。建行已聘請中國國際金融有限公司、中信證券、信達資產管理公司作為A股IPO承銷商及顧問，建行A股發行不超過90億股，占發行后總股本的比例不超過3.85%，本次A股發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于充實本行資本金，以提高資本充足水平。

　　記者獲悉，9月回歸A股是建行和監管部門一直形成的默契，建行在制定發行方案時也一直與監管部門溝通，其上市進程也得到各相關監管部門的熱情支持，其間并沒有任何推遲的動議。

　　建行回歸A股醞釀進程中最大的疑慮來自美國銀行，后者表示不能被攤薄股權，記者獲悉此問題已得到解決。建行的境外戰略投資者美國銀行擁有對所持建行股權比例的反攤薄權。按照協議，建行H股發行后，中央匯金公司向美國銀行出售建行“老股”，以維持后者持股19.9%的水平。而在建行發行A股時，美國銀行如何行使反攤薄權，成為各方協商建行A股上市方案的一個話題。消息人士透露，各方在此問題上已無障礙，有可能在定向配售時通過QFII等方式維持美國銀行的協議持股水平。

　　昨天，建設銀行在港收盤6.51港元，下跌0.31%。8月17日以來，建行H股累計上漲了28.91%。

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