國(guó)航首發(fā)大股東有破發(fā)準(zhǔn)備 今起招股8月9日發(fā)行
http://www.sina.com.cn 2006年07月30日 21:34 新浪財(cái)經(jīng)
圖示為國(guó)航本次A股發(fā)行的重要時(shí)間安排。(圖片來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng))
圖示為國(guó)航此次A股融資的主要用途。(圖片來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng))
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8月9日網(wǎng)上申購(gòu)，預(yù)計(jì)8月22日前上市
新浪財(cái)經(jīng)訊 中國(guó)國(guó)際航空(資訊 行情 論壇)(簡(jiǎn)稱“國(guó)航”)今日晚間披露了其于7月27日簽署的首次公開發(fā)行A股招股意向書。
國(guó)航的招股書透露，國(guó)航此次擬發(fā)不超過(guò)27億股A股，不超過(guò)發(fā)行后總股本的22.25%，擬采用向A股戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行。
國(guó)航此次融資主要用于購(gòu)置飛機(jī)及首都機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建工程國(guó)航配套擴(kuò)建項(xiàng)目。
國(guó)航在招股意向書中透露，05年航空燃油采購(gòu)成本占集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)比例已由04年的33.4%上升至39.0%；06年上半年燃油采購(gòu)價(jià)格進(jìn)一步上升。
“如果航空燃料價(jià)格持續(xù)上漲，在機(jī)票價(jià)格不能相應(yīng)上漲的情況下，本集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將受到較大影響。”國(guó)航提示，“燃油附加費(fèi)政策的變化與航空燃料價(jià)格的波動(dòng)相聯(lián)系，對(duì)公司的盈利存在較大影響。”
由于航空公司大部分債務(wù)以外幣計(jì)值，匯率波動(dòng)將影響國(guó)航的損益，但因本幣存在升值壓力，故此因素影響應(yīng)算積極；此外，民航業(yè)存在季節(jié)性特征，國(guó)航表示，“大部分客運(yùn)收入于每年下半年獲取”。
國(guó)航大股東中國(guó)航空集團(tuán)公司(簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”)承諾，自國(guó)航A股上市后至06年12月31日，若股價(jià)跌破發(fā)行價(jià)(即“破發(fā)”)，集團(tuán)公司將以不低于當(dāng)時(shí)市價(jià)的價(jià)格在二級(jí)市場(chǎng)增持，直至恢復(fù)到發(fā)行價(jià)，其中，累計(jì)增持不超6億A股。
此次發(fā)行的主承銷商為中信、銀河和中金三券商。(廣廣)
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此前報(bào)道：
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