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　　昨日，A股三大股指全線下跌，其中滬指下跌1.86%，創業板指下跌3.64%。電子、汽車、電力設備板塊領跌，跌幅均超4%，北向資金全天凈賣出66.15億元。

　　美東時間周三，美股三大指數微幅收漲，終結日線三連跌，投資者等待美聯儲就抗擊通脹作出更加明確的表述。大型科技股漲跌不一，亞馬遜漲0.13%，蘋果上漲0.18%，特斯拉漲0.22%，微軟跌0.24%，奈飛漲2.25%，Meta漲1.33%。

　　【晨會焦點】

　　1、西部證券：回歸基本面 把握確定性

　　2、萬聯證券：中小盤股持續占優，資金集中流向成長板塊

　　3、中航證券：在小幅震蕩中把握成長韌性

　　4、中泰證券：風格仍將維持波動 建議均衡配置 關注三條最具確定性的宏觀主線

　　【研報精選】

　　國盛證券：主板防守位3230點，滬指3280點下方保持謹慎，在美元持續升值的背景下，外資配置A股權重的意向或有所減弱，在存量資金博弈下，熱門賽道的結構性行情或將持續，短期應重題材、輕指數，在外圍局勢及國內電力供應缺口的背景下，燃氣、氫能源、電網設備、虛擬電廠等方向或具備持續性。

　　國海證券：保供穩價政策下，上半年煤炭供需高位緊平衡，7月底政治局會議強調“提升能源資源供應保障能力”，政策基調穩定，同時進一步核增產能空間也有限，供給將保持穩定。持續高溫天氣導致西南等地水電出力受阻，短期內火電作用凸顯，多地未來數年內規劃新增火電，電煤保供仍值得重視，可持續關注板塊預期修復。

　　國金證券：下一代智能終端前景廣闊，測算未來10年全球市場空間約14萬億元。當前機器人BOM成本60%-70%集中在關節、驅動、控制等機身硬件，然而智能化程度提升必然增加對芯片、通信模組、云計算的需求。機器人軟件占比將復刻汽車軟件發展路徑，從當前不到10%的占比提升至2035年30%+。對標智能汽車，人形機器人將增加傳感器、芯片、智能網聯、導航需求。預計人形機器人主要用于商用場景，其感知能力應該對標自動駕駛L4以上級別。云計算基礎設與AI算法助力人形機器人智能化。智能化AI算法訓練需要大量場景數據，拉動數據存儲、計算、交換等數據中心需求，對標車云服務市場，預計人形機器人對算力的需求也將維持接近50%左右的復合增速。人機交互、AI視覺等算法是人形機器人商用場景的核心競爭力。

　　【行業風口】

　　1、國家能源局：將繼續應對好川渝地區極端高溫和干旱災害，確保電力有序供應

　　據中國能源報，國家能源局表示，下一步，將繼續應對好川渝地區極端高溫和干旱災害，確保電力有序供應。堅持全國一盤棋，充分發揮大電網的平臺優勢，強化統一調度，全力緩解川渝地區電力供應緊張局面。堅決有力落實有序用電方案，守住川渝地區民生用電和電網安全底線。預計下半年，能源消費將繼續呈現持續增長態勢，進入冬季取暖期后，煤炭、天然氣、電力需求進一步增加，能源行業將提前制定保障預案，增強供應能力，確保溫暖過冬。國家能源局將繼續全力以赴做好迎峰度夏、迎峰度冬能源電力保供，堅決防止“拉閘限電”，確保經濟社會發展和人民生產生活的用能用電需求。

　　利好板塊：電力

　　相關概念股：華能國際、靖遠煤電、國投電力、吉電股份、電投能源

　　2、農業農村部：推動建設富硒農業全產業鏈標準化試驗基地 培育和打造富硒農產品知名品牌

　　農業農村部發布對十三屆全國人大五次會議第5153號建議的答復，下一步，農業農村部將會同有關部門，指導地方發展富硒農業，開發富硒功能產品和健康食品，編制適合當地實際的相關發展計劃，推動建設富硒農業全產業鏈標準化試驗基地，加強標準集成應用和科普宣傳。支持有關部門加強富硒農產品認證工作，培育和打造富硒農產品知名品牌，推動富硒農業高質量發展和農民持續增收。

　　利好板塊：富硒農業

　　相關概念股：敦煌種業、天邦股份、黑芝麻、葵花藥業、健康元

　　3、農業農村部：支持農獸藥殘留標準制定 不斷完善農獸藥殘留食品安全國家標準體系

　　農業農村部答復十三屆全國人大五次會議第7824號建議時表示，下一步，農業農村部將會同財政部、市場監管總局等有關部門，支持農獸藥殘留標準制定，不斷完善農獸藥殘留食品安全國家標準體系；支持重點領域、關鍵環節農業農村相關行業標準制定，有力支撐農業產業高質量發展；支持開展現代農業全產業標準化體系建設試點，打造以質量提升為導向的全產業鏈標準化基地；支持健全農業標準管理制度機制，不斷提升標準供給質量。

　　利好板塊：食品安全

　　相關概念股：易瑞生物、天瑞儀器、譜尼測試、農產品、華測檢測

　　4、北京城市副中心印發元宇宙三年行動計劃：培育百家元宇宙生態鏈企業

　　據新京報，《北京城市副中心元宇宙創新發展行動計劃（2022-2024年）》近日印發，力爭通過3年的努力，將城市副中心打造成為以文旅內容為特色的元宇宙應用示范區：元宇宙技術創新應用能力明顯提升，培育、引進100家以上元宇宙生態鏈企業，落地建成30項以上“元宇宙+”典型應用場景項目。

　　利好板塊：元宇宙

　　相關概念股：絲路視覺、華揚聯眾、天地在線、昆侖萬維、佳創視訊

　　5、數字人民幣App上新“隨用隨充”功能

　　據新京報貝克財經，數字人民幣（試點版）App近日進行了更新。記者注意到，此次更新主要內容為“數字人民幣支付服務升級，錢包添加銀行卡，隨用隨充更便捷”。根據數字人民幣（試點版）App文字介紹顯示，“隨用隨充”功能是指數字人民幣錢包在已關聯銀行卡的情況下，在商戶付款時若余額不足（包括在商戶使用子錢包付款），將自動從已關聯銀行卡充錢至錢包并完成支付，充錢金額為當筆支付需補足部分。若關聯多張銀行卡，將按照銀行卡順序嘗試充錢。

　　利好板塊：數字人民幣

　　相關概念股：新大陸、拉卡拉、科創信息、廣電運通、海聯金匯

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責任編輯：張書瑗