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在當前股改全面攻堅階段前期，在中小板全部50家公司，以及兩市主板占流通市值60%左右的二三百家公司完成股改之前，股指大幅回落不符合管理層的意愿。而且，由于決定本輪股改行情走勢的總設計師是最高管理層，1200點只是本輪行情的腰部、而不是頂部。我們對于本輪行情持續時間的保守估計是，10月份中小板全部實現股改將是分水嶺，9月份則是局部走牛的好時機。
在股改、次新、能源、新能源等多重市場熱點中，應該看到，中小板20家公司集體股改以及下周剩余20家中小板公司也將推出股改方案，這是推動小盤次新股活躍的重要導火索。比如鑫科材料干凈利落連續兩個漲停，從量能趨勢看，仍具備較大上漲空間。再如浙江東日、廣東明珠在周一的漲停，很顯然，機構開始大肆挖掘浙江、廣東等股改前沿區域的熱點小盤次新股。
因此，我們認為，小盤次新股，尤其是民營小盤次新股作為一個全新的股改題材熱點，其強大爆發力顯然將超過新能源等前期反復炒作的品種，從而有望成為引領新一輪局部牛市的主力品種。
機構鐘情小盤民營股
本輪行情屬于股改行情，但是如果從未來兩三年行情運行的中期角度看，本輪行情則屬于以人民幣升值所引發的一輪波瀾壯闊大牛市的前期建倉行情。前期情況來看，在股改中具備支付高對價潛力的民營小盤次新股是基金和游資逐步中線建倉的重點。
而早在7月初，信息監測系統就顯示，有兩個機構動向特別值得投資者戰略關注：第一，在股改加速的背景下，部分基金經理開始注重對民營上市公司投資價值的挖掘，一部分次新民營上市公司成為持續走強的黑馬。第二，南方職業大資金集團未來幾年的戰略投資重點，可能轉向民營上市公司，為配合未來非流通股流通，南方幾家資金規模達數百億的資金集團，今年下半年有意在民營上市公司中建倉，在2008年之前將展開升幅達數倍、甚至十幾倍的巨幅拉升。
從各類機構最新投資戰略變化分析，在股改全面加速的大背景下，優質民營次新股、尤其是業績具備穩健成長潛力的小盤次新民營控股企業，有望全面爆發強勁井噴。
作者：北京首放
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