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國泰君安
今日消息面：上市公司股權激勵辦法基本成熟。隨著《上市公司股權分置改革管理辦法》的正式出臺，市場各方對實施上市公司高管股權激勵機制的呼聲再次高漲。有消息稱，繼銀行系基金之后，首家保險系基金公司有望于今年10月份成立。
今日上海綜合指數開盤1197.23點，最高1201.82點，最低1172.25點，收盤1173.32點，下跌22.90點，跌幅1.91%，成交153.05億元；深圳成份指數開盤3019.77點，最高3036.98點，最低2971.91點，收盤2978.17點，下跌38.06點，下跌1.26%，成交96.07億。滬市B股收盤67.01點，下跌1.36點；深市B股收盤1728.94點，下跌23.95點。
今日"兩橋一嘴"再發神威，陸家嘴率先封上漲停，引發海鳥發展、新黃埔、浦東建設等上海房地產股大舉上攻，并帶動整個房地產板塊走強。其中沙河股份、深寶安為首的深圳地產股，及天鴻寶業、中房股份為首的北京地產股強勢較為明顯。而ST板塊，科隆電器、吉林化纖等含H股板塊的表現也極為突出。齊魯石化、鞍鋼新軋、中海發展、宏達股份等沉寂已久的藍籌股也開始有所異動。相反，輪胎橡膠、上工申貝領銜的一些上海本地小盤股仍處于跌幅榜前列。此外，網絡科技龍頭海虹控股出現較大幅度的調整，使得科技股紛紛走弱，對市場人氣造成嚴重的打擊。總體上看，周二，大盤一直維持蓄勢沖關之勢，當攻擊到1200點后，并創出1201.82點本輪行情的新高后，在中石化等權重指標股的再度打壓下，大盤又形成快速回落，并擊穿5日線支撐，最終以陰線收盤。
我們認為，隨著各大板塊的陸續退潮，市場的下一個階段性熱點有望向農業板塊轉移。從政策面考慮，2005年1月30日，《中共中央國務院關于進一步加強農村工作提高農業綜合生產能力若干政策的意見》作為2005年中央一號文件公布了，這是繼2004年之后中央又一次把支持三農作為一號文件的主體，反應國家對三農問題的高度關注。國務院總理溫家寶在十屆全國人大三次會議上作政府工作報告時說，2005年將在全國全部免征農業稅。原定5年取消農業稅的目標，3年就可以實現。來自國家稅務總局的消息，今年1月至4月，全國農業稅、牧業稅累計入庫3.05億元，比去年同期減收10.36億元，減收幅度77.3%。很顯然，實實在在的數據向市場表明，全國農業稅的減免政策已落到實處，這對于農業類上市公司來說無疑稱得上是一個好消息。
具體到二級市場上，今年下半年開始證券市場回暖，各個景氣度的板塊都得到了增量資金的關注，而農業板塊在最近也持續得到增量資金的關注，我們挖掘到一個具有龍頭氣質的公司600538北海國發。公司依托北部灣豐富的海洋生物資源優勢，以海洋生物農藥、液體肥系列產品和海水珍珠深加工系列產品的開發生產作為企業發展的主導方向，成功開發和生產出一批技術含量高、市場前景好的海洋生物新產品，在同行業中占據著龍頭地位，在國家計委、國家海洋局以“科技興海”等一系列扶持性的政策指引下，無疑將會給該公司帶來極佳的發展環境，為其業績增長勢頭保持良好奠定基礎。公司生產的凈土靈生物農藥是國內首家登記的氨基寡糖素農藥產品，為2000年國家火炬計劃項目，2001年國家重點新產品項目；海藻葉面肥是國家“九五”科技攻關項目；珍珠貝免疫與代謝調控因子項目是國家“863計劃”項目；海水珍珠明目滴眼液已列入《國家基本藥物目錄》，是1999年國家重點技術創新項目等等，均顯示出了北海國發良好的可持續發展性。而值得關注的是，清華大學是該公司的第新高度大股東，屬清華系的上市公司之一，為該公司注入了高校概念。在農業板塊中具有獨特的科技概念，而海洋農業的概念在上市?
大盤再度在1200點關口遇阻回落，部分指標股等率先出現調整，屬于健康的調整。我們預計在1200點關口附近，仍有震蕩洗盤的必要，在調整的世道中，投資者可適當調倉換股，對調整形態較好的個股，農業板塊的個股多加關注。經過震蕩打磨市場最終有上試年線以上的能力，投資者中線依舊可看好。
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