記者 李茵琳

　　從農林牧漁板塊歷年的市場表現來看，中央一號文的發布是該板塊的爆發點。近日，記者從多個權威渠道獲悉，中央一號文已經下發到地方，市場再次把目光聚焦到農林牧漁板塊。實際上，該板塊一直呈現周期性波動的特征，在一號文發布前夕，往往能吸引資金的進駐，并走出強于大盤的行情。

　　一號文已下發到地方

　　權威渠道透露，今年中央一號文件將于本月底正式對外發布。文件有三大部分均涉及農村經營體制機制創新，這也是今年一號文件的核心內容。

　　據了解，今年一號文件將以創新農業經營體制機制為主線，著力培育新型農業經營主體，著力發展多元服務主體，加強構建集約化、專業化、組織化、社會化相結合的新型農業經營體系，為加快發展現代農業、推動城鄉一體化發展提供體制保障。一號文件還提出，鼓勵農村土地加快向大戶、家庭農場和農民合作社流轉。

　　從業已披露的一號文內容來看，今年的一號文新的亮點并不多，有點老調重彈的感覺。但是，市場對中央一號文的炒作年年如此，而且整個農業板塊在此期間活躍程度是全年最高的。

　　記者從多位農業行業分析師中了解到，縱觀近幾年農業板塊的走勢，一直呈現出很強的周期性。信達證券一位農業行業研究員告訴記者，從2006年起，農業板塊出現了跨年度行情，每一年的12月份至次年1月，農業板塊指數均跑贏大盤。這其中，一號文件的下發起到重要作用。也就是說，農業股的炒作最佳時期，就是在中央一號文件發布之前。

　　農業板塊預判

　　實際上，在中央一號文下發之前，資金已經開始布局農業股。1月22日，滬指小幅下跌0.56%，但是當日農林牧漁板塊卻迎來上漲。其中，種類細分行業漲幅居前，當日收盤，農業股指數漲3.98%，漲幅居前。

　　根據記者從行業內人士了解到的消息，中央一號文將在本月月底、春節之前正式發布。按照以往資金炒作的路徑，作為投資者，應該留意文件的發布時間，及時規避風險。

　　按照一號文的內容，受益于該文件的細分領域包括五大細分類別：農業科技與資本市場重點相關的種子；符合農業經營組織規�；�方向的養殖、飼料、農資和農產品流通；直接受益于物質裝備需求增長的管材、水利建設、農業機械；包括節水灌溉設備、生物質發電的農業環保；農業信息化推動的農業物聯網。

　　對于今年的農業板塊市場，分析人士認為仍可尋找交易性機會。瑞銀證券對農業行業2013年的行業預判認為，對來年農業板塊表現預期樂觀，原因一是農產品價格和需求回升將有望推動盈利改善，原因二是流動性和主題催化劑有望推動板塊估值回升。2013年肉、糖、棉、果醬等農產品可能集體出現周期復蘇拐點。在國內CPI回升和國際流動性增加背景下，農業板塊走強概率較大。從歷史來看，農業板塊在周期和流動性推動下，也較少出現連續弱勢局面。

　　個股點評

　　隆平高科(000998)

　　隆平高科系種業上市公司的龍頭。公司主力品種價格穩定，銷售符合預期：雖然行業整體進入下降周期，但公司主力水稻品種Y兩優1號處于成熟期，準兩優608、C兩優608等主力品種還處于成長期，且品種優勢明顯，公司產品價格趨于穩定；產品銷售與預收款情況也符合公司規劃。但由于相關品種的銷售階段和行業情況，公司1-2年內不會推大規模適種品種。玉米種子方面，隆平206處于推廣期；但由于科研、固定資產等投入較多，其毛利會略有下降。

　　星河生物(300143)

　　公司主營業務為鮮品食用菌的研發、生產和銷售，采用工廠化的生產模式，主要產品包括金針菇、真姬菇和白玉菇三種鮮品食用菌。公司擁有五大食用菌生產基地，截至2011年12月31日，公司日產鮮品食用菌約60噸(較年初增加10噸)，規模及產量在國內鮮品食用菌工廠化生產企業中位列第四。

　　登海種業(002041)

　　登海種業憑借強大的研發實力積累了業界無出其右的品種規模，2003-2011年公司通過國審的玉米品種就高達22個，遠高于行業水平，豐富的品種使得公司在品種推廣過程中左右逢源。目前公司主推的登海605處于快速增長期。子公司不乏業績增長點，通過銷售季度角度判斷，目前登海先鋒的業績從快速增長向平穩增長過度，遠好于市場認為的登海先鋒業績下滑的預期。

　　海大集團(002311)

　　海大集團是華南、華東地區知名水產上市公司。華南是海大集團傳統優勢地區，特別是珠三角地區，而廣東的粵西、華東、華南等水產料市場可挖掘空間大，本次增發資金主要用于這些地區產能擴張。2011 年華中收入達到25 億，2012 年繼續發力，銷售收入占比從2011 年的20.92%上升到23.5%，2012 年中期華中地區收入增長了124.7%，華中突破態勢明顯。

　　《投資快報》發自廣州

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