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本報(bào)訊 據(jù)《上海證券報(bào)》報(bào)道，中行日前已向部分機(jī)構(gòu)投資者透露IPO時(shí)間表,預(yù)計(jì)將于春節(jié)假期后在香港啟動(dòng)國(guó)際路演,并于3月初在港交所掛牌上市。
消息人士向記者透露,“兩步走”的策略使得中行可以實(shí)施在春季上市的第一時(shí)間段方案。而在去年11月底,淡馬錫縮水入股中行經(jīng)匯金公司批準(zhǔn)后,中行便開始了引進(jìn)境外投資者的有關(guān)報(bào)批工作,并打破常規(guī)同時(shí)準(zhǔn)備上市申請(qǐng)。
其實(shí),機(jī)構(gòu)投資者目前最大的疑問不在于中行引進(jìn)境外投資者歷經(jīng)的種種不確定性,而是如何區(qū)分未來港交所出現(xiàn)兩個(gè)“中國(guó)銀行”的不同投資價(jià)值。
中行已趕在本月底接受聆訊前完成了一份未來六年的戰(zhàn)略發(fā)展報(bào)告,其中明確了中銀香港(2388.HK)的地位,并會(huì)在下月向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)放的招股文件中體現(xiàn)。
市場(chǎng)預(yù)計(jì)中行將集資60億~80億美元,由于一季度是港交所市場(chǎng)的活躍期,預(yù)計(jì)集資最終會(huì)接近上限。在本月底接受完聆訊后,中行會(huì)在2月初開始向投資者推介,推介一周后詢價(jià)認(rèn)購。消息人士透露,中行之所以將時(shí)間表排得如此緊密,緣于對(duì)中銀國(guó)際、高盛與瑞銀三個(gè)主承銷商及保薦人的信心。
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