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以出口美國市場為主的家具生產(chǎn)商順誠控股(0531.HK)前日在香港啟動IPO路演。據(jù)消息人士透露，該公司擬以每股2.60港元~3.25港元的價格發(fā)行6.9億股股份，集資約22.4億港元。預(yù)計該股將于11月17日在香港主板掛牌，保薦人為摩根士丹利及美林。
目前，順誠近90%收入來自旗下兩個自有品牌“Universal”和“Legacy”，主要產(chǎn)品包括家用睡房、客廳及適合兒童的家具組合等，其余業(yè)務(wù)則為其他品牌提供原設(shè)備生產(chǎn)(O
EM)服務(wù)。同時，該公司附設(shè)物流設(shè)備，可將客戶購買的不同產(chǎn)品裝箱，并將貨物由中國或美國的廠房及貨倉運送給海外客戶。該公司現(xiàn)有逾3000名穩(wěn)定客戶，主要分布于美國及加拿大等地。
去年，順誠全年凈利潤上升3.6%至7007萬美元(5.47億港元)，自2004年擴充產(chǎn)能后，該公司今年上半年純利上升16.4%至4080萬美元(3.18億港元)。順誠公司預(yù)測，截止到今年12月底的純利將不少于6.86億港元，預(yù)計今年全年度的派息比率約達純利的40%。
據(jù)介紹，順誠公司現(xiàn)位于東莞及嘉善的兩個廠房共擁有9條生產(chǎn)線，每月的總產(chǎn)能可達2200個標準40英尺貨柜。此次募資所得中的16.24億港元將用于為兩個廠房擴充產(chǎn)能，另6.08億元元用于償還銀行貸款。
作者：早報深圳專稿 雷蕾
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